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2022年，新冠疫情的爆發(fā)進(jìn)入第三年，隨著經(jīng)濟(jì)壓力、病毒演化等客觀原因以及基礎(chǔ)免疫屏障搭建完畢等主觀原因的變化，海外地區(qū)當(dāng)前疫情政策下，消費(fèi)與出行需求復(fù)蘇，航空需求進(jìn)入加速修復(fù)通道。...[詳情]

新能源汽車概念股：原材料端概念股，近期四川高溫天氣致水電發(fā)電受限，8月15日至20日實(shí)施工業(yè)企業(yè)讓電于民措施，影響部分鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等廠商停產(chǎn)減產(chǎn)。比亞迪擬在宜春投資285億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土概念股（含鋰）礦采選開發(fā)項(xiàng)目。...[詳情]

物流概念股：7月龍頭企業(yè)均價(jià)穩(wěn)健。2）航運(yùn)：SCFI/BDI/BDTI/BCTI指數(shù)上周環(huán)比分別-3.7/-13.4/+5.4/-7.7%。3）航空：7月旺季推動(dòng)經(jīng)營(yíng)改善；關(guān)注短期疫情變化。4）公路：7月高速公路客/貨車流量同比-4%/-0.4%。...[詳情]

電子行業(yè)龍頭股觀點(diǎn)：Wolfspeed2022Q4營(yíng)收超預(yù)期，碳化硅行業(yè)龍頭股迎來快速增長(zhǎng)期。2022年第四財(cái)季，Wolfspeed實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.29億美元，同比增長(zhǎng)57%；2022財(cái)年，營(yíng)收7.46億美元，同比增長(zhǎng)42%。...[詳情]

制造業(yè)龍頭股需求復(fù)蘇疊加碳達(dá)峰、碳中和背景，鋼鐵行業(yè)盈利邏輯得以重構(gòu)，鋼企龍頭股在周期輪動(dòng)中進(jìn)一步受益，我們長(zhǎng)期仍然看好鋼鐵板塊。...[詳情]

投資建議：優(yōu)選子行業(yè)龍頭股景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，集中度有望提升。...[詳情]

　7月投資、開工降幅擴(kuò)大，拿地、竣工降幅略收窄，供給端修復(fù)亟需政策支持。從1-7月累計(jì)來看，投資同比-6.4%，較前值-1.0pct；新開工同比-36.1%，較前值-1.6pct；土地購(gòu)置龍頭股面積同比-48.1%，較前值+0.2pc...[詳情]

　TDI歐洲裝置龍頭股頻發(fā)不可抗力，萊茵河水位下降后續(xù)或影響化工品生產(chǎn)。根據(jù)天天化工信息，當(dāng)前歐洲龍頭股科思創(chuàng)位于德國(guó)的30萬噸TDI裝置發(fā)生不可抗力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)無法重啟（11月底之前）；巴斯夫位于德國(guó)的30萬噸TDI裝置于4月底停車檢修...[詳情]

正極鈷原料概念股價(jià)格反彈，硫酸鈷及硫酸錳大跌，鋰源價(jià)格穩(wěn)中有升，三元前驅(qū)體價(jià)格持續(xù)下跌，三元正極材料持穩(wěn)，磷酸鐵鋰正極保持平穩(wěn)。電解液環(huán)節(jié)六氟磷酸鋰價(jià)格持穩(wěn)，DMC價(jià)格延續(xù)反彈，各類電解液保持平穩(wěn)。...[詳情]

航空需求有望隨著名義GDP快速增長(zhǎng)。航空出行概念股包括公商務(wù)和因私出行，前者和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)，后者和居民收入增長(zhǎng)有關(guān)。回顧歷史，中美等主要國(guó)家的航空客運(yùn)量和GDP的比值較為穩(wěn)定，航空業(yè)收入與GDP的比值也較為穩(wěn)定...[詳情]

現(xiàn)有廠商/新進(jìn)入廠商紛紛布局TOPCon技術(shù)，資本開支龍頭股上行趨勢(shì)明顯。新進(jìn)入廠商，8月17日皇氏集團(tuán)發(fā)布公告，公司與安徽省阜陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擬簽訂包括參與投資建設(shè)年產(chǎn)20GWTOPCon高效太陽能電池龍頭股項(xiàng)目在內(nèi)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議...[詳情]

本周（8.8-8.14）證券、保險(xiǎn)和多元金融龍頭股板塊漲跌幅分別為4.4%、0.6%、3.6%。上證綜指、深證綜指、創(chuàng)業(yè)板漲跌幅分別為+1.55%、+1.22%、+0.27%，滬深300上漲0.8%。證券、保險(xiǎn)...[詳情]

炭黑龍頭股價(jià)格上漲主要受供需兩方面拉動(dòng)：供給方面，2022年以來炭黑產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)量下滑。就產(chǎn)能來看，2017至2021年我國(guó)炭黑產(chǎn)能從735.2萬噸增長(zhǎng)到842.2萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%。...[詳情]

水泥行業(yè)需求端以弱復(fù)蘇為主，隨著全國(guó)各省區(qū)水泥龍頭股錯(cuò)峰停窯計(jì)劃的持續(xù)推進(jìn)和加強(qiáng)，供給端收縮明顯；且在高成本壓力下，水泥行業(yè)迎來第一輪“漲價(jià)潮”，盈利能力邊際改善。近期玻璃原片企業(yè)以漲促銷，中下游提貨量有所增加，但多為適當(dāng)備貨...[詳情]

根據(jù)天天化工網(wǎng)，科思創(chuàng)位于德國(guó)的30萬噸/年TDI裝置因氯氣泄露導(dǎo)致不可抗力停產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2022年11月30日后恢復(fù)供應(yīng)。受影響工廠生產(chǎn)的氯氣是當(dāng)?shù)卦S多下游廠商用于生產(chǎn)的基礎(chǔ)化學(xué)品，沒有其他替代源和供應(yīng)源。...[詳情]