一周通信板塊指數(shù)上漲，運營商子板塊相關(guān)標的表現(xiàn)相對較好。

 

    上證指數(shù)漲幅為1.55%；深證成指漲幅為1.22%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為0.27%；一級行業(yè)指數(shù)中，通信板塊漲幅為1.77%，表現(xiàn)較好。通信板塊個股中，上漲、維持、下跌的個股占比分別為77.34%、2.34%和20.31%。其中，個股漲幅方面，奧維通信（31.64%）、萬馬科技（29.52%）、光弘科技（26.02%）漲幅分列前三。根據(jù)我們對于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周運營商相關(guān)板塊相關(guān)標的表現(xiàn)較好，板塊漲幅為3.52%。雙碳背景下，通信+能源融合發(fā)展，行業(yè)共振迎來廣闊天地，產(chǎn)業(yè)不斷拓展前沿應(yīng)用助力能源業(yè)務(wù)高速發(fā)展，維持對通信行業(yè)的“推薦”評級。

 

    通信運營商半年度業(yè)績穩(wěn)中有升，5G 生態(tài)不斷完善賦能行業(yè)新應(yīng)用。

 

    近日，2022 世界5G 大會主論壇在黑龍江省哈爾濱市舉行，大會圍繞“筑5G生態(tài)，促共創(chuàng)共利”為主題，呈現(xiàn)5G 產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品創(chuàng)新，搭建跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作聯(lián)動橋梁，進一步豐富產(chǎn)業(yè)界5G 技術(shù)應(yīng)用新場景。運營商方面，中國移動和中國聯(lián)通近日披露2022 半年度業(yè)績報告，中國移動上半年實現(xiàn)營收4969 億元，同比增長12%；歸母凈利潤702.75 億元，同比增長18.9%。中國聯(lián)通上半年實現(xiàn)營收1762.61 億元，同比增長7.36%，凈利潤47.86 億元，同比增長18.67%，基本每股收益為0.16 元。整體來看，運營商緊抓數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展帶來的增長新機遇，持續(xù)加速個人市場和家庭市場從規(guī)模向價值延伸、政企市場和新興市場從價值向規(guī)模延展，上半年運營數(shù)據(jù)及收入呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。主設(shè)備商方面，華為營收3016 億元，同比下降5.87%，凈利率5%，較去年同期下降4.77 個百分點，下滑主要系消費者業(yè)務(wù)收入下降帶來的影響，經(jīng)營業(yè)績整體符合預(yù)期。中興通訊在全球數(shù)字經(jīng)濟大會中，旗下金篆信科在會上正式對外發(fā)布面向混合交易負載場景的GoldenDB v7.0 年度新版本，在HTAP、云原生等方面實現(xiàn)創(chuàng)新和突破，引領(lǐng)國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫發(fā)展�？傮w而言，行業(yè)發(fā)展動能不斷增強，隨著下半年預(yù)期的不斷修復(fù)，關(guān)注基本面改善將是投資重點方向。

 

    投資建議：優(yōu)選子行業(yè)龍頭股景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標的，集中度有望提升。

 

    建議關(guān)注標的：ICT 相關(guān)標的星網(wǎng)銳捷（002396），天孚通信概念股（300394），中際旭創(chuàng)（300308），光纖光纜標的長飛光纖概念股（601869）。應(yīng)用板塊的視頻會議標的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628），衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用標的華測導(dǎo)航（300627），通信模組龍頭股標的移遠通信（603236），廣和通（300638），美格智能概念股（002881）。通信+新業(yè)務(wù)拓展突破的中天科技（600522），亨通光電（600487），潤建股份（002929）；關(guān)注運營商概念股中國移動（600941）。

 

    風險提示：原料價格上升風險；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)模概念股化商用推進不及預(yù)期。

 

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