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2022年碳纖維龍頭股有哪些,碳纖維板塊概念股一覽表

日期:2022-08-18 20:01:12 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   水泥&玻璃基本面企穩(wěn),關(guān)注需求邊際改善機會
 
    水泥行業(yè)需求端以弱復(fù)蘇為主,隨著全國各省區(qū)水泥龍頭股錯峰停窯計劃的持續(xù)推進和加強,供給端收縮明顯;且在高成本壓力下,水泥行業(yè)迎來第一輪“漲價潮”,盈利能力邊際改善。近期玻璃原片企業(yè)以漲促銷,中下游提貨量有所增加,但多為適當備貨;下游貿(mào)易商和加工企業(yè)觀望情緒濃厚,新增訂單有限;短期來看,價格上漲將迎來階段性利好;中長期仍需關(guān)注需求復(fù)蘇情況。央行于8 月10 日發(fā)布2022 年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告,截至6 月末,全國主要金融機構(gòu)(含外資)房地產(chǎn)概念股貸款余額53.1 萬億元,同比增長4.2%。其中,個人住房貸款余額38.9 萬億元,同比增長6.2%;住房開發(fā)貸款余額9.4 萬億元,同比下降1.4%。
 
    央行和中國銀保監(jiān)龍頭股均強調(diào),下半年將持續(xù)堅持房子是用來住的、不是用來炒的主基調(diào),重點滿足剛性和改善性住房需求;同時重點監(jiān)控房地產(chǎn)信用風(fēng)險,促進產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)。“保交樓、穩(wěn)民生”仍是房地產(chǎn)政策主旋律,同時疊加城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造加速推進,下半年房地產(chǎn)需求有望持續(xù)邊際改善。且隨著下半年原材料價格大體呈現(xiàn)回落趨勢,消費建材企業(yè)盈利能力有望修復(fù),議價能力較高、渠道布局多樣性且品牌優(yōu)勢突出的消費建材企業(yè)將受益,受益標的:東方雨虹、堅朗五金、科順股份、三棵樹、中國聯(lián)塑。發(fā)改委多次強調(diào)推動穩(wěn)增長各項政策效應(yīng)加快釋放,加快政策性開發(fā)性金融工具資金投放并盡快形成實物工作量。隨著三季度進入施工高峰期以及基建穩(wěn)增長政策全面蓄力,下半年基建產(chǎn)業(yè)鏈需求確定性較高,受益標的:東方雨虹、科順股份、三棵樹、海螺水泥、華新水泥、偉星新材。受益于“雙碳”時代,風(fēng)電、光伏發(fā)電成為能源低碳轉(zhuǎn)型的重要手段;隨著風(fēng)電、光伏步入平價發(fā)電時代,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度顯著提升,碳纖維、光伏玻璃、玻纖將會持續(xù)受益需求的增長。受益標的:光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、旗濱集團、福萊特、中國巨石、中材科技。
 
    本周行情回顧
 
    本周(2022 年8 月8 日至8 月12 日)建筑材料指數(shù)上漲3.01%,滬深300 指數(shù)上漲0.82%,建筑材料指數(shù)跑贏滬深300 指數(shù)2.18 個百分點。近三個月來,滬深300 指數(shù)上漲5.08%,建筑材料指數(shù)下跌1.38%,建材板塊跑輸滬深300 指數(shù)6.46個百分點。近一年來,滬深300 指數(shù)下跌15.26%,建筑材料指數(shù)下跌17.42%,建材板塊跑輸滬深300 指數(shù)2.16 個百分點。
 
    板塊數(shù)據(jù)跟蹤
 
    水泥:截至8 月12 日,全國P.O42.5 散裝水泥均價369.87 元/噸,環(huán)比增加1.03%;水泥-煤炭價差為221.99 元/噸,環(huán)比增長1.88%。截至8 月4 日,全國熟料庫容比68.55%,環(huán)比增加1.06pct。
 
    玻璃:截至8 月13 日,全國浮法玻璃現(xiàn)貨均價1724.17 元/噸,環(huán)比增長69.2元/噸,漲幅為4.18%;截至8 月12 日,光伏玻璃均價為170.99 元/重量箱,環(huán)比持下降0.52%。浮法玻璃-純堿-石油焦價差為0.06 元/重量箱,環(huán)比上漲4.08 元/重量箱;浮法玻璃-純堿-重油龍頭股價差為0.47 元/重量箱,環(huán)比上漲3.80元/重量箱;浮法玻璃-純堿-天然氣價差為19.65 元/重量箱,環(huán)比上漲22.42%;光伏玻璃-純堿-天然氣價差為104.14 元/重量箱,環(huán)比下降0.45%。
 
    玻璃纖維:截至8 月12 日,無堿2400 號纏繞直接紗主流出廠價為4930-5150元/噸,SMC 合股紗概念股2400tex 主流價為7100-8070 元/噸,噴射合股紗2400tex主流價為8500-9040 元/噸。
 
    碳纖維:截至8 月13 日,全國小絲束碳纖維龍頭股均價為207.5 元/千克,環(huán)比持平;大絲束概念股均價為132.5 元/千克,環(huán)比持平;碳纖維企業(yè)開工率為66.07%,環(huán)比下降0.34pct;碳纖維毛利為52875 元/噸,環(huán)比上漲1.15%。
 
    風(fēng)險提示:原材料價格上漲風(fēng)險;經(jīng)濟增速下行風(fēng)險;國內(nèi)房地產(chǎn)概念股流動性風(fēng)險蔓延風(fēng)險;疫情反復(fù)風(fēng)險;基建落地進展不及預(yù)期風(fēng)險。
 
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