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【商務(wù)部等17部門發(fā)布關(guān)于搞活汽車流通、擴大汽車消費龍頭股若干措施的通知】7月7日，商務(wù)部等17部門印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》。聚焦支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進汽車更新消費、支持汽車平行進口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務(wù)龍頭股等。 ...[詳情]

白酒龍頭股：洋河M6+完成全國化布局，找尋白酒板塊的韌性和彈性機會。在消費升級趨勢下，酒企的高端化和全國化轉(zhuǎn)型成為大勢所趨，但各酒企表現(xiàn)不一。區(qū)域性酒企在固守本地市場的同時，還要面臨來自全國性高端和次高端酒企的競爭....[詳情]

投資要點:汽車板塊本周上漲0.80%,跑贏滬深300指數(shù)1.7個百分點。整車龍頭股板塊下,乘用車子版塊上漲1.35%,跑贏滬深300指數(shù)2.2個百分點,商用車子版塊上漲2.45%,跑贏滬深300指數(shù)3.3個百分點,貨車子版塊上漲5.10%,跑贏滬深300指數(shù)5.9個百分點,客車子版塊下跌3.82%,跑輸滬深300指數(shù)3.0個百分點....[詳情]

宏觀來看，物流概念股受區(qū)域零星疫情反復(fù)影響恢復(fù)趨緩，并未影響工業(yè)龍頭股端生產(chǎn)，財新PMI及物流景氣度指數(shù)確認(rèn)了6月的持續(xù)復(fù)蘇，一致預(yù)期數(shù)據(jù)表明7月信貸難以持續(xù)向?qū)�，但出口及工業(yè)生產(chǎn)量價情況持續(xù)向好。...[詳情]

本周市場回顧。第27周房地產(chǎn)板塊指數(shù)弱于滬深300指數(shù)，弱于創(chuàng)業(yè)板指。房地產(chǎn)概念股板塊較滬深300指數(shù)相對收益為-3.6%。滬深300指數(shù)報收4428.78，周度漲幅為-0.8%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報收2817.64，周度漲幅1.3%；房地產(chǎn)板塊指數(shù)報收3133.38，周度漲幅為-4.4%。...[詳情]

新能源車銷量高速增長推動新能源車龍頭股滲透率進一步提升，汽車電動化推進的同時，智能化汽車也隨之逐步推廣。汽車軟件龍頭股、算法廠商迎來發(fā)展機遇，建議關(guān)注具有較強軟件能力、算法基礎(chǔ)的廠商。建議關(guān)注：東軟集團、四維圖新。...[詳情]

核心結(jié)論：氦氣概念股是一種重要戰(zhàn)略資源，主要用于醫(yī)療、航天、電子等領(lǐng)域。美國和卡塔爾氦氣資源豐富，是全球氦氣主產(chǎn)國，2020年產(chǎn)量占全球78%。...[詳情]

新品周期開啟，新勢力進入第二階段競爭。6月蔚來和理想概念股分別發(fā)布了下一階段的代表產(chǎn)品，蔚來ES7（起售價46.8萬元）和理想L9（起售價45.98萬元）。從預(yù)售訂單情況來看，需求十分強勁。理想L9在開啟預(yù)購后72小時，訂單已超3萬輛。...[詳情]

投資建議:24-25年雙積分征求意見稿發(fā)布,整體而言,雙積分政策進一步收緊,結(jié)合22年之后國補退出的大環(huán)境來看,國內(nèi)新能源車龍頭股有市場進一步向著更加市場化的方向發(fā)展,對積分比例要求的提升以及積分池制度的建立也反映出政策在持續(xù)推動車企的生產(chǎn)積極性以及汽車電動化的轉(zhuǎn)型,...[詳情]

受終端消費電子需求疲軟影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度分化已經(jīng)開啟，通用類和消費電子概念股領(lǐng)域芯片受需求影響，降價幅度較為明顯，而車用芯片以及上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域主要受下游需求驅(qū)動，景氣度相對堅挺，建議持續(xù)關(guān)注。 ...[詳情]

汽車電動化龍頭股趨勢迅猛，零部件及生產(chǎn)設(shè)備市場空間擴容；電動化帶來的技術(shù)變革對零部件及裝備提出新要求，供應(yīng)鏈格局重構(gòu)，專業(yè)第三方企業(yè)迎來成長新機遇，包括：1）減速器齒輪：競爭壁壘顯著提升，具備技術(shù)及產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢的第三方齒輪供應(yīng)商崛起...[詳情]

每周觀點：關(guān)注模擬芯片廠商在汽車概念股領(lǐng)域的突破。模擬芯片在汽車半導(dǎo)體市場占有重要地位，占比約29%，廣泛應(yīng)用于車身照明和其它外部裝置，內(nèi)部駕駛輔助系統(tǒng)、娛樂系統(tǒng)以及電動和動力總成系統(tǒng)....[詳情]

半導(dǎo)體市場龍頭股銷售額已經(jīng)連續(xù)5個月保持高位，但是主要半導(dǎo)體大廠對PC需求持謹(jǐn)慎態(tài)度，行業(yè)未來增量有限。晶圓代工方面，代工成本持續(xù)上漲，上半年主要代工企業(yè)的營收依然保持較高增長...[詳情]

長期維度:一級市場投融資龍頭股活動強度環(huán)比提升明顯,創(chuàng)新藥IND和NDA數(shù)量保持高位。全球:2022年初資本市場趨于冷靜,全球醫(yī)療健康行業(yè)投融資活動強度有所下降。步入6月,全球一級市場活躍度明顯提升,融資額554.5億元(同比-55.7%,環(huán)比+27.2%)...[詳情]

私募基金龍頭股：5月總體規(guī)模環(huán)比基本持平。1）總體規(guī)模：5月末私募基金規(guī)模同比+12%/環(huán)比持平至20萬億元，其中證券類規(guī)模同比+20%/環(huán)比持平至5.8萬億元，股權(quán)&創(chuàng)投類同比+12%/環(huán)比持平至13.4萬億元；...[詳情]