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板塊回顧：本周申萬國防軍工指數(shù)下跌0.91%，上證綜指下跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.61%，滬深300指數(shù)下跌0.96%，國防軍工板塊漲幅在30個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第20。截至周五收盤，申萬國防軍工板塊PE（TTM）為64.81倍...[詳情]

煤炭：非電用煤龍頭股需求改善，煤價(jià)反彈板塊看漲。動(dòng)動(dòng)力煤方面，需求提振顯著，煤價(jià)穩(wěn)中探漲。供給端，下游冶金、化工等備貨需求高漲，煤礦銷售轉(zhuǎn)好，坑口價(jià)穩(wěn)中探漲，疊加民用煤采購需求上漲，坑口價(jià)仍具上漲潛力。...[詳情]

本周原材料龍頭股端走勢分化。雙焦市場在鋼廠復(fù)產(chǎn)邏輯中穩(wěn)中向好，焦炭第二輪提漲落地，焦企利潤得以修復(fù)，生產(chǎn)積極性較高，焦企開工率穩(wěn)步提升。然而鐵礦石方面，本周鋼價(jià)下行壓力傳導(dǎo)至鐵礦石，礦價(jià)顯著下行。...[詳情]

基本面回溯：7月硅料產(chǎn)出受到東方希望等企業(yè)檢修影響，價(jià)格進(jìn)一步推升至30萬元/噸新高，組件排產(chǎn)龍頭股環(huán)比整體持平，博弈情緒加劇。同時(shí)潛在需求依然旺盛，歐洲夏季假期進(jìn)入尾聲，國內(nèi)、澳洲、巴西等逐步進(jìn)入裝機(jī)旺季，故光伏基本面整體表現(xiàn)依然強(qiáng)勢。...[詳情]

8月16日，李克強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)龍頭股大省政府主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)形勢座談會，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川省長參會，會議指出“經(jīng)濟(jì)大省要勇挑大梁，發(fā)揮穩(wěn)經(jīng)濟(jì)龍頭股關(guān)鍵支撐作用”，提出“要依法盤活債務(wù)限額空間”、“要加快成熟項(xiàng)目建設(shè)，在三季度形成更多實(shí)物工作量”等要求...[詳情]

黑石集團(tuán)龍頭股（BlackstoneGroup）是一家全球領(lǐng)先的另類投資公司。從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展龍頭股成為至今市值超過700億美元、業(yè)務(wù)豐富多元的另類投資機(jī)構(gòu)，黑市集團(tuán)代表全球最頂尖的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者進(jìn)行投資...[詳情]

行業(yè)判斷：近期受高溫天氣影響及下游非電需求回升影響，煤炭預(yù)期有所修復(fù)，繼續(xù)看好煤炭行業(yè)龍頭股較強(qiáng)的基本面韌性以及板塊估值修復(fù)。7月以來電廠日耗維持高位，近期非電需求也有所改善，中期供需面較為確定，行業(yè)動(dòng)態(tài)PE中樞已回到約4-5倍水平，后續(xù)悲觀預(yù)期修復(fù)估值提升空間較大。...[詳情]

本周回顧：本周申萬醫(yī)藥指數(shù)下跌3.31%，跑輸同期創(chuàng)業(yè)板龍頭股指數(shù)（1.61%）和上證指數(shù)（-0.57%）。我們于本周開展了“從聯(lián)影醫(yī)療上市看設(shè)備國產(chǎn)化與國際化機(jī)遇”大咖解讀系列交流會（五），分別從政策端、營銷端和產(chǎn)品端等三個(gè)維度解析高端醫(yī)療設(shè)備的產(chǎn)業(yè)前景與投資機(jī)遇...[詳情]

公司在多個(gè)下游行業(yè)具備豐富的壓力容器設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)，有望把握下游發(fā)展機(jī)會并抵抗周期風(fēng)險(xiǎn)。公司目前最具看點(diǎn)的板塊包括制藥、化工、動(dòng)力電池、電子化學(xué)品龍頭股，在2022年H1創(chuàng)收分別為11.3（+105%）、8.6（-0.5%）、3.7（+1070%）、2.7（+205%）億元，在總收入中占比分別為38%、29%、13%、9%。...[詳情]

推薦：華電國際龍頭股/華電國際電力股份（H）+華能國際/華能國際電力股份（H）+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力?高溫持續(xù)、而水電出力不足，電力供需被廣泛關(guān)注。...[詳情]

機(jī)場：8月13日-8月19日，上海浦東、上海虹橋、首都機(jī)場龍頭股、大興機(jī)場、白云機(jī)場、深圳機(jī)場日均進(jìn)出港航班量分別為580、568、628、517、979、860架次，環(huán)比上周分別+22.0%、+10.1%、+1.4%、+0.5%、+5.3%、+13.4%。...[詳情]

受木漿、能源概念股、運(yùn)輸成本上漲的影響，多家紙企陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)函。近日，受生產(chǎn)運(yùn)營成本上漲的影響，繼8月中旬特種紙?zhí)醿r(jià)1000元/噸，8月17日APP、太陽、晨鳴、博匯紙業(yè)發(fā)出漲函通知，9月1日起，所生產(chǎn)白卡紙上漲300元/噸。...[詳情]

光伏：國內(nèi)裝機(jī)概念股出口數(shù)據(jù)披露，光伏行業(yè)景氣度維持高位。裝機(jī)方面，1-7月國內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模37.73GW，同比增長+110%，其中7月國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模6.85GW，同比增長+39%。...[詳情]

大型醫(yī)療影像設(shè)備概念股被譽(yù)為醫(yī)療器械皇冠上的明珠，在一定程度上代表一國工業(yè)技術(shù)水平。我國綜合國力提升帶動(dòng)底層技術(shù)和配套產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，加之國產(chǎn)政策和專項(xiàng)研發(fā)資金的支持...[詳情]

電鍍銅：去銀化新型技術(shù)，助力N型時(shí)代降本光伏電池概念股成本差異主要體現(xiàn)在非硅成本，在N型電池時(shí)代，銀漿占成本比重提升明顯。低銀化和去銀化成行業(yè)降本重要方向，除銀包銅等新型漿料外，激光轉(zhuǎn)印、電鍍銅等金屬化工藝逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)階段。...[詳情]