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中信博業(yè)績預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤同比減少32%

日期:2023-05-08 17:09:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      中信博(688408):市場回暖下支架需求持續(xù)提升 BIPV業(yè)務(wù)開始發(fā)力
 
      財(cái)務(wù)表現(xiàn)值得關(guān)注,毛利逐季改善。公司發(fā)布22 年年報(bào)和23 年一季報(bào):
 
      22 年實(shí)現(xiàn)收入37.03 億元,yoy+53.3%,歸母凈利潤0.44 億元,yoy+195.6%,扣非歸母凈利潤0.13 億元,yoy+136%;
 
      其中,22Q4 實(shí)現(xiàn)收入14.44 億元,yoy+107%,qoq+76%;歸母凈利潤0.57億元;歸母扣非0.36 億元。
 
      23Q1:實(shí)現(xiàn)收入8.15 億元,yoy+42%,qoq-44%;歸母凈利潤0.39 億元,qoq-32%;歸母扣非0.15 億元。
 
      22 年Q3、22 年Q4 及23 年Q1,公司分別實(shí)現(xiàn)毛利率12.62%、13.19%、13.54%,呈現(xiàn)逐季回升。
 
      支架業(yè)務(wù):隨組件價(jià)格趨穩(wěn),市場需求回暖,公司降本增效措施持續(xù)發(fā)揮作用
 
      隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的不斷博弈及國家政策的持續(xù)推動,集中式地面建設(shè)新增裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)一定程度的回暖,22 年國內(nèi)集中式新增裝機(jī)規(guī)模同比上升 41.8%。
 
      2022 年4 季度開始,隨組件市場價(jià)格趨穩(wěn),光伏市場安裝需求逐漸回暖,業(yè)主方項(xiàng)目開工意愿進(jìn)一步增強(qiáng),公司支架業(yè)務(wù)持續(xù)向好發(fā)展。
 
      公司海外市場拓展取得成效:公司印度合資工廠投產(chǎn)試運(yùn)營,并獲取印度當(dāng)?shù)?.8GW 跟蹤系統(tǒng)供貨訂單。除此之外,公司在沙特、智利、巴西等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。2022 年,公司順利完成阿布扎比2.1GW 項(xiàng)目交付,近期公司再次獲得沙特1.5GW 跟蹤系統(tǒng)供貨訂單,海外跟蹤支架系統(tǒng)簽單能力逐步提升。
 
      BIPV 業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力:公司 BIPV 業(yè)務(wù)在22 年的收入增長幅度較大。公司2017 年就實(shí)現(xiàn)了 BIPV 產(chǎn)品交付,至22 年底,中信博已在全國17 個(gè)省市成功地交付五十余個(gè)BIPV 項(xiàng)目。
 
      投資建議
 
      基于公司支架業(yè)務(wù)的盈利提升情況及在BIPV 方面的業(yè)務(wù)進(jìn)展,預(yù)計(jì)公司23/24/25 年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69/96/124 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.0/6.0/8.1億元,對應(yīng)23/24/25 年每股收益為2.98/4.43/5.98 元,維持“買入”評級。
 
      前次預(yù)測值為2023 年/2024 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.76/8.69 億元,本次預(yù)測較前值有所下調(diào),主要是基于公司當(dāng)前的收入情況和訂單情況進(jìn)行調(diào)整。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期,技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn),競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。
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