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吉貝爾業(yè)績預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤同比增長32.98%

日期:2023-05-08 15:15:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      吉貝爾(688566):業(yè)績增速符合預(yù)期 核心產(chǎn)品賦能成長
 
      吉貝爾于4 月27 日發(fā)布2023 年Q1 季報(bào)和2022 年年報(bào),2023 年Q1 實(shí)現(xiàn)營收1.65 億元(yoy+19.10%),歸母3801 萬元(yoy+32.98%),扣非3773 萬元( yoy+32.36% ), 毛利率88.06%( yoy-0.41pp ), 凈利率22.93%(yoy+2.42pp)。2022 年實(shí)現(xiàn)營收6.55 億元 (yoy+28.46%),歸母1.55 億元(yoy+34.61%),扣非1.39 億元(yoy+49.64%),毛利率為88.37%(yoy+0.56pp),凈利率為23.56%(yoy+1.13pp)。
 
      投資要點(diǎn)
 
      尼群洛爾片:獨(dú)家品種稀缺性凸顯,市占率有望加速提升尼群洛爾片22 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5588.2 萬元(yoy+25.94%),占主營業(yè)務(wù)收入比例8.54%,毛利率為93.11%(yoy+3.56pp)。尼群洛爾片為國內(nèi)首個(gè)一類復(fù)方抗高血壓伴高心率新藥,國內(nèi)高血壓合并快心率患者人數(shù)較高,占高血壓患者比例達(dá)38.2%。尼群洛爾片所覆蓋的全國 26 個(gè)省份中大部分已掛網(wǎng)成功,成立尼群洛爾事業(yè)部,疊加專家網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與學(xué)術(shù)推廣,我們預(yù)計(jì)未來3 年有望迎來收入快速增長。
 
      利可君片:國內(nèi)升白化藥龍頭產(chǎn)品,性價(jià)比突出增長穩(wěn)健利可君片22 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.03 億元(yoy+32.78%),占比76.75%,毛利率為92.01%(yoy-1.21pp)。已在全國數(shù)千家醫(yī)院實(shí)現(xiàn)銷售,基本覆蓋國內(nèi)三甲醫(yī)院,公司在進(jìn)行醫(yī)院推廣的同時(shí)積極開拓院外銷售,已開發(fā)大中型連鎖藥店超400 家,院外市場實(shí)現(xiàn)快速放量。我們認(rèn)為未來公司有望憑借銷售精準(zhǔn)化與產(chǎn)品差異化優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品業(yè)績穩(wěn)健增長。
 
      在研管線:高水平技術(shù)平臺(tái)搭建完善,在研產(chǎn)品管線有序推進(jìn)公司積極推進(jìn)在研管線研發(fā),2022 年研發(fā)費(fèi)用率為8.43%,同比增加2.68pp。
 
      在研抗抑郁一類新藥JJH201501 抗抑郁效果良好并顯著改善學(xué)習(xí)功能,正處于IIb 臨床試驗(yàn)階段,公司預(yù)計(jì)2024 年進(jìn)入三期臨床;在研抗腫瘤一類新藥JJH201601 目前正在開展一期臨床研究,將主要應(yīng)用于胰腺癌、肝癌等治療。
 
      盈利預(yù)測
 
      考慮到公司強(qiáng)化專家推薦與學(xué)術(shù)推廣,我們調(diào)整公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入為9.19/13.03/19.63 億元(原2023-2024 年為9.12/12.57 億元);歸母凈利潤為1.89/2.73/4.42 億元(原2023-2024 年為1.74/2.51 億元);對應(yīng)EPS 為1.01/1.46/2.37 元/股(原2023-2024 為0.93/1.34 元/股),維持“買入”評(píng)級(jí)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:核心產(chǎn)品競爭加劇風(fēng)險(xiǎn);新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn);新藥投入加大致利潤水平下降風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
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