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碳酸鋰行業(yè)股票2023業(yè)績分析:供需基本面難以支撐碳酸鋰價格

日期:2023-04-04 11:34:54 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      有色-能源金屬行業(yè)周報:新能源車市場尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇 鋰鹽價格持續(xù)下跌
 
      新能源車市場尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,鋰鹽價格持續(xù)下跌
 
      根據(jù)SMM 數(shù)據(jù),截至3 月31 日,電池級碳酸鋰報價23.80 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日報價下跌37000 元/噸;工業(yè)級碳酸鋰報價20.60 萬元/噸,環(huán)比3 月24日報價下跌21500 元/噸;電池級粗顆粒氫氧化鋰報價33.25 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日報價下跌36000 元/噸;電池級微粉型氫氧化鋰報價34.40 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日報價下跌36000 元/噸;工業(yè)級氫氧化鋰報價30.25 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日報價下跌36000 元/噸。
 
      3 月30 日,F(xiàn)astmarkets 中國氫氧化鋰現(xiàn)貨出廠價報價均價為35.50 萬元/噸,較3 月23 日環(huán)比下降3.5 萬元/噸;中國碳酸鋰現(xiàn)貨出廠價報價均價為22.00 萬元/噸,較3 月23 日環(huán)比下降4 萬元/噸。本周碳酸鋰價格持續(xù)下跌,主要系市場仍處于供大于求狀態(tài),即下游需求仍然較弱,但供給端并未出現(xiàn)明顯減量,導(dǎo)致供需基本面難以支撐碳酸鋰價格。本周氫氧化鋰跌幅擴大,據(jù)SMM 周報,國內(nèi)價格方面,由于苛化端低價貨源持續(xù)流入市場,導(dǎo)致其他冶煉端價格有所回落;海外價格方面,受國內(nèi)低價以及海外需求走弱的影響,海外價格難以維持,跟隨下跌。下游需求方面,1~2 月份國內(nèi)新能源車上險量合計68.49 萬輛,同比增長22%,3 月份前四周新能源汽車上險量合計46.34 萬輛,較去年同期增長約18%,第四周上險量環(huán)比增長擴大至約26%,可見新能源車市場正處于緩慢回溫階段,期待新能源車市場出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,屆時鋰鹽價格有望觸底企穩(wěn)。
 
      礦端受鋰鹽下跌波及,海內(nèi)外鋰精礦報價持續(xù)下跌
 
      3 月31 日,普氏能源咨詢鋰精礦(SC6)評估價格為4500 美元/噸(FOB,澳大利亞),環(huán)比3 月24日4750 美元/噸(FOB,澳大利亞),下跌250 美元/噸。截止3 月31 日,SMM 鋰精礦現(xiàn)貨價為4380 美元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌420 美元/噸;截止3 月30日,F(xiàn)astmarkets 鋰精礦評估價為4850 美元/噸,環(huán)比3月16 日報價下跌500 美元/噸。本周鋰精礦下跌仍然主要受到碳酸鋰及氫氧化鋰下跌傳導(dǎo)所致,期待終端新能源車消費復(fù)蘇企穩(wěn)鋰鹽價格,屆時鋰精礦價格有望止跌維穩(wěn)。
 
      LME 新規(guī)實施商討在即,鎳價承壓
 
      鎳:截止3 月31 日,LME 鎳現(xiàn)貨結(jié)算價報收
 
      23100 美元/噸,環(huán)比3 月24 日上漲1.34%。截止3 月31 日,LME 鎳總庫存為44364 噸,環(huán)比3 月24 日下跌0.20%。截止3 月31 日,滬鎳報收17.448 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌0.68%,滬鎳庫存為1807噸,環(huán)比3 月24 日下降15.80%。據(jù)SMM 周報,歷經(jīng)近一年的調(diào)整,LME 亞盤于3 月27 日恢復(fù),但根據(jù)盤面數(shù)據(jù)來看,成交、持倉仍于低位,這也表明投資者對盤面穩(wěn)定性的信心仍然不足。為提高流動性,3月30 日晚間,LME 發(fā)布公告宣布將新的一類鎳產(chǎn)品提供快速上市通道和費用減免。此外,LME 考慮將粗鎳粉作為一類鎳的可交付形式,并計劃推出二類鎳現(xiàn)貨產(chǎn)品。整體來看,遠期交割品不足的擔(dān)憂減弱,對鎳價直接起到利空作用。
 
      截止到3 月31 日,高鎳生鐵(8-12%)報收
 
      1082.50 元/鎳點,環(huán)比3 月24 日下跌5.66%,主要系不銹鋼需求較弱所致,據(jù)SMM 周報,不銹鋼鋼廠當(dāng)月集中減產(chǎn)且4 月增產(chǎn)預(yù)期較弱,市場情緒低迷。截止到3 月31 日,電池級硫酸鎳報收36850 元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌1.86%。本周, 電池級硫酸鎳價格繼續(xù)下跌,主要系下游三元材料需求較弱,據(jù)SMM 周報,三元前驅(qū)體廠商綜合開工率30%-40%之間。此外,由于硫酸鎳和純鎳的價差縮小,原料為硫酸鎳的電積鎳廠商本周也無購貨,主要以消耗原始庫存為主,硫酸鎳價格支撐走弱。
 
      下游需求持續(xù)疲軟,鈷價整體下跌
 
      鈷:截止到3 月31 日,金屬鈷報收29.05 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌3.97%,本周電鈷價格小下行,據(jù)SMM 周報,供給端電鈷新增產(chǎn)線尚未實現(xiàn)全面投產(chǎn),但交儲完成后市場出現(xiàn)電鈷現(xiàn)貨增量,供給有所增加;需求端電鈷下游磁材與高溫合金市場仍表現(xiàn)冷清,基本面難以支撐電鈷價格。截止到3 月31日,四氧化三鈷報收16.75 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌2.62%,本周四氧化三鈷價格繼續(xù)下跌,主要系近期氯化鈷和硫酸鈷原料價格下跌,四鈷成本稍有下行,疊加國內(nèi)數(shù)碼市場需求慘淡,導(dǎo)致鈷酸鋰正極需求不佳,進而四鈷需求也隨之清淡。截止到3 月31日,硫酸鈷報收3.98 萬元/噸,環(huán)比3 月24 日下跌3.05%,硫酸鈷下跌的主要原因系下游需求的疲軟。
 
      階段性集團采購鏑鋱價格反彈,靜待4 月份
 
      北方稀土掛牌價公布
 
      價格:截止到3 月10 日,氧化鈰均價6500 元/噸,環(huán)比3 月3 日下跌4.41%;氧化鐠均價53.50 萬元/噸,環(huán)比3 月3 日下跌3.60%。截止3 月10 日,氧化鑭均價7000 元/噸,環(huán)比3 月3 日不變;氧化釹均價55.80 萬元/噸,環(huán)比3 月3 日下跌6.22%;氧化鐠釹均價52.30 萬元/噸,環(huán)比3 月3 日下跌6.27%;氧化鏑均價2060 元/公斤,環(huán)比3 月3 日上漲3.52%;氧化鋱均價1.04 萬元/公斤,環(huán)比3 月3 日上漲6.15%。截止3 月10 日,燒結(jié)釹鐵硼(N35)均價為185 元/公斤,環(huán)比3 月3 日下跌7.50%。本周稀土氧化鈰、氧化鐠、氧化釹、氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、釹鐵硼毛坯(N35)價格降幅較大,氧化鏑、氧化鋱價格回升。據(jù)SMM 周報,鏑鋱由于階段性集團采購,價格出現(xiàn)反彈,但下游磁材企業(yè)訂單有限或影響鏑鋱價格漲勢。鐠釹價格本周仍有較大幅度的下跌,但由于其價格已跌至較低水平,我們認(rèn)為其下行空間收窄,目前靜待下周北方稀土發(fā)布4 月稀土掛牌價格。
 
      投資建議
 
      本周碳酸鋰價格繼續(xù)下跌,且伴隨碳酸鋰價格的快速下跌,苛化端成本下降,導(dǎo)致氫氧化鋰價格加速下跌,本周鋰鹽價格下跌的主要原因仍然是終端需求的疲弱,但縱觀年初至今新能源汽車上險量情況,1~2 月份較去年同期增長約22%,3 月份前四周較去年同期增長18%,3 月份第四周同比增速擴大至26%,可見新能源汽車銷量處于緩慢回溫階段,期待新能源汽車需求出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,屆時鋰鹽價格或?qū)⒂|底企穩(wěn)。在此背景下,我們認(rèn)為擁有上游資源保障的一體化企業(yè)競爭力凸顯,推薦大家關(guān)注上下游一體化企業(yè),推薦關(guān)注提前實現(xiàn)鋰精礦收入,阿壩州李家溝鋰輝石礦即將投產(chǎn)的【川能動力】;新建產(chǎn)能陸續(xù)放量,鋰云母原料自給率100%的【永興材料】。受益標(biāo)的有Bikita 礦山擴產(chǎn)進行中、鋰鹽自給率有望持續(xù)提高的【中礦資源】和格林布什礦山未來5 年一直在增產(chǎn)且可以通過代工實現(xiàn)產(chǎn)量放量的【天齊鋰業(yè)】。
 

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