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建材行業(yè)股票2023業(yè)績分析:竣工面積增速回暖,標(biāo)的業(yè)績復(fù)蘇

日期:2023-03-15 10:16:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      建材行業(yè)2023年春季投資策略:關(guān)注竣工復(fù)蘇下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
 
  2022年建材行業(yè)進(jìn)入“谷底時(shí)刻”,房地產(chǎn)需求大幅下滑疊加“新冠疫情”對施工的大范圍影響,大多數(shù)建材企業(yè)出現(xiàn)收入業(yè)績雙下滑局面。進(jìn)入2023年,疫情影響逐漸消散,地產(chǎn)竣工端有望逐步回暖;另一方面,22年行業(yè)谷底期的出清也給龍頭企業(yè)留出了更多的份額空間;谝陨,我們推薦從以下幾個(gè)方向配置建材標(biāo)的。
 
      竣工好于新開工,裝修建材機(jī)會(huì)確定。近5年房屋竣工增速與新開工面積增速存在剪刀差,其中原因復(fù)雜,大致有竣工周期拉長,統(tǒng)計(jì)口徑差異等。但總體看,擬竣工項(xiàng)目存量數(shù)較大,在房企流動(dòng)性轉(zhuǎn)好趨勢下,23年竣工面積增速將率先回暖,從而帶動(dòng)竣工端裝修建材標(biāo)的業(yè)績復(fù)蘇。推薦關(guān)注瓷磚、管材、防水、五金等裝修建材龍頭企業(yè)標(biāo)的。
 
      玻璃供需格局轉(zhuǎn)好,成本下行預(yù)期增業(yè)績彈性。玻璃板塊23年有效在產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計(jì)較22年下降,竣工復(fù)蘇如落地亦將改善需求。另一方面,純堿產(chǎn)能供給有望在H2大幅增加,客觀上降低玻璃生產(chǎn)成本。
 
      三維度因素共振下,玻璃企業(yè)業(yè)績具備高彈性,建議關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)投資機(jī)會(huì)。
 
      玻纖供給邊際改善,需求看風(fēng)電、基建和電子。供給端粗紗和電子紗預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能都將同比回落,需求上粗紗看風(fēng)電、基建需求增長幅度;電子紗看PCB板需求增速。23年在整體宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況下,粗紗和電子紗有望出現(xiàn)量價(jià)齊升,建議關(guān)注龍頭公司投資機(jī)會(huì)。

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