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通信設(shè)備行業(yè)股票2023業(yè)績分析:收入規(guī)模有望迎來成倍增長

日期:2023-03-03 10:10:14 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      Luminar 披露2022 全年財報。公司2022 年全年收入4070 萬美元(同比+27.40%);GAAP 凈虧損4.46 億美元(同比+87.38%),Non-GAAP 凈虧損2.79 億美元(同比+109.64%);Q4 單季收入1113 萬美元(同比-9.87%,環(huán)比-12.98%);GAAP 凈虧損為1.45 億美元(同比+95.98%,環(huán)比+23.20%),Non-GAAP 凈虧損為0.95 億美元(同比+122.95%,環(huán)比+49.76%);截止22年12 月31 日,現(xiàn)金頭寸4.89 億美元(同比-38.28%)。收入處于公司指引區(qū)間下限,主要系項目和服務(wù)收入的確認(rèn)時間安排;凈虧損略高于預(yù)期,主要系投資于工業(yè)化和持續(xù)的軟件開發(fā)。
 
      擴(kuò)大與奔馳合作關(guān)系,新增訂單價值數(shù)十億美元。經(jīng)過兩年密切合作,梅賽德斯奔馳計劃將Luminar 最新激光雷達(dá)Iris+及相關(guān)軟件技術(shù)集成到其量產(chǎn)車生產(chǎn)線中。該駕駛輔助系統(tǒng)允許駕駛員在公路上以最高130 公里/小時的速度行駛時實現(xiàn)脫手駕駛,并在城市環(huán)境中提供增強(qiáng)型駕駛輔助功能,該系統(tǒng)將在未來多款梅賽德斯車型上配備。Luminar 稱該協(xié)議價值達(dá)數(shù)十億美元,比上筆交易大了一個數(shù)量級以上。
 
      Luminar Day 官宣下一代激光雷達(dá)Iris+,探測距離達(dá)300 米,性能3 倍提升。
 
      Luminar 推出新一代激光雷達(dá)Iris+,探測距離達(dá)300m,性能(距離x 分辨率)是上一代Iris 的3 倍,可以實現(xiàn)更好的高速公路性能及避免小型物體碰撞;推出AI 功能,與Scale.ai 獨(dú)家合作,提升車輛安全性和自主性功能,釋放Luminar3D 激光雷達(dá)數(shù)據(jù)潛力;收購希捷激光雷達(dá)相關(guān)IP、資產(chǎn)、技術(shù)團(tuán)隊,以開發(fā)下一代激光雷達(dá);合并三家芯片子公司成立Luminar 半導(dǎo)體;宣布墨西哥自動化工廠進(jìn)度超預(yù)期,預(yù)計23Q2 上線,23H2 完成驗證。
 
      公司收入規(guī)模有望迎來成倍增長。公司預(yù)計2023 全年收入增長100%+,毛利率到23Q4 為正。公司計劃23 年年底要實現(xiàn)三大業(yè)務(wù):1)墨西哥的大批量自動化制造工廠上線,并根據(jù)沃爾沃在全球推出車輛的量產(chǎn)要求進(jìn)行驗證,2)執(zhí)行產(chǎn)品和技術(shù)路線圖(進(jìn)入Iris+ C 階段;建立下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品原型;完成軟件以支持沃爾沃和奔馳的量產(chǎn)項目);3)23 年前瞻性訂單增加10+億美元。
 
      公司目前已計劃進(jìn)入各汽車制造商的量產(chǎn)車型超20 款,未來幾年將有超百萬配備Luminar 的車輛上路,預(yù)計未來五年每年至少實現(xiàn)三位數(shù)的收入增長。
 
      投資建議。我們認(rèn)為行業(yè)正逐步出清,資源向頭部傾斜,供需雙輪驅(qū)動產(chǎn)品更迭速度加快,技術(shù)路徑正在從收發(fā)技術(shù)開始收斂,國產(chǎn)廠商競爭力逐步凸顯。
 
      我們堅定看好國內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈,并重點看好規(guī)模提升和高附加值兩大方向。
 
      建議關(guān)注激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游核心標(biāo)的光庫科技、長光華芯、源杰科技、天孚通信、騰景科技、中際旭創(chuàng)、光迅科技,關(guān)注仕佳光子等。
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