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電子元器件行業(yè)股票2022業(yè)績分析:三季度凈利潤17.01 億歐元創(chuàng)歷史新高

日期:2022-10-24 09:23:15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
       電子元器件:ASML新訂單創(chuàng)歷史新高 半導(dǎo)體周期23Q2有望觸底
 
  ASML 22Q3 營收高于指引,新增訂單創(chuàng)歷史新高: 10 月19 日,ASML發(fā)布第三季度財報,Q3 單季度營收57.78 億歐元(YoY+10.25%,QoQ+6.40%),高于預(yù)期指引,主要是由于設(shè)備安裝工作提前完成,導(dǎo)致了較早的收入確認(rèn);實現(xiàn)毛利率 51.80%,受益于選擇權(quán)遞延收入及額外升級業(yè)務(wù)收入拉動;實現(xiàn)凈利潤17.01 億歐元(YoY-2.22%,QoQ+20.60%);Q3 訂單凈額89 億歐元,創(chuàng)歷史新高,需求持續(xù)強勁。
 
      隨著公司供應(yīng)鏈的逐步穩(wěn)定與供貨周期的縮短,預(yù)計Q4 業(yè)績持續(xù)走高,對應(yīng)銷售額61-66 億歐元,全年銷售額211 億歐元。據(jù)公司測算,美國此次出口管制對公司2023 年整體出貨計劃的直接影響有限,預(yù)計間接影響5%左右的積壓產(chǎn)品。同時公司可以繼續(xù)將所有非紫外光光刻系統(tǒng)從荷蘭運往中國,可以將大部分美國原產(chǎn)備件運送給中國的大多數(shù)客戶,但不能向先進(jìn)工廠發(fā)貨。
 
      23Q2 半導(dǎo)體下行周期有望觸底,中國大陸8 寸晶圓產(chǎn)能占比預(yù)計持續(xù)提升:Omdia 預(yù)計當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)下行周期將在23Q2 觸底,并可能在下半年開始全面復(fù)蘇;預(yù)計2022 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到6260億美元(YoY+5.8%),2023 年達(dá)到6250 億美元(YoY-0.2%)。據(jù)SEMI預(yù)測,2021-2025 年全球8 寸晶圓產(chǎn)能有望增加20%,上海先進(jìn)、比亞迪、華潤微、富士電子、英飛凌科技、安世半導(dǎo)體和意法半導(dǎo)體等芯片大廠均已宣布8 寸晶圓廠新建計劃,以滿足不斷增長的市場需求。
 
      2021-2025 年,汽車和功率半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能預(yù)計以58%增速居首;按區(qū)域來看,中國大陸地區(qū)的8 寸晶圓產(chǎn)能將以66%增速領(lǐng)先全球;總產(chǎn)能方面,中國大陸地區(qū)持續(xù)握有全球最高產(chǎn)能且產(chǎn)能占比持續(xù)增加,約占全球8 寸晶圓總產(chǎn)能21%。
 
      電子本周漲幅1.85%(8/31),10 年P(guān)E 百分位為7.73%:(1)本周(2022.10.17-2022.10.21)上證綜指上漲-1.08%,深證成指上漲-1.82%,滬深300 指數(shù)上漲-2.59%,申萬電子板塊上漲1.85%,電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為8/31。2022 年,電子板塊累計上漲-35.26%。(2)本周半導(dǎo)體板塊在電子行業(yè)子板塊中漲幅最高,為3.87%,消費電子板塊漲幅最低,為-0.84%。(3)本周電子板塊漲幅前三公司分別為實益達(dá)(+33.35%)、華塑控股(+25.88%)、永新光學(xué)(+25.84%),跌幅前三公司分別為美格智能(-13.36%)、唯特偶(-8.99%)、信濠光電(-7.31%)。
 
      (4)PE:截至2022.10.21,滬深300 指數(shù)PE 為10.26 倍,10 年P(guān)E 百分位為19.50%;SW 電子指數(shù)PE 為27.20 倍,10 年P(guān)E 百分位為7.73%,  處于歷史低估區(qū)間。
 
      投資建議:半導(dǎo)體設(shè)備零部件推薦至純科技、新萊應(yīng)材、芯源微、長川科技、萬業(yè)企業(yè)、北方華創(chuàng)、中微公司,建議關(guān)注江豐電子;半導(dǎo)體材料推薦路維光電、清溢光電、天岳先進(jìn)、和林微納等;特種電路推薦紫光國微、復(fù)旦微電、安路科技等;汽車電子推薦奧?萍肌究萍、菱電電控、四方光電、漢威科技等;電池管理芯片推薦中穎電子、賽微微電,建議關(guān)注必易微等。19:22 2022/10/249:22 2022/10/24
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