石英坩堝第一股歐晶科技登陸A 股。繼隆基綠能“朋友圈”中的美暢股份、連城數(shù)控實(shí)現(xiàn)上市后，另一來(lái)自光伏硅片巨頭TCL 中環(huán)的親密伙伴歐晶科技也登陸了A 股資本市場(chǎng)。過(guò)去十余年，得益于TCL 中環(huán)轉(zhuǎn)型布局光伏和產(chǎn)能擴(kuò)張，增加了硅片生產(chǎn)所需的石英坩堝需求，歐晶科技作為T(mén)CL 中環(huán)的配套企業(yè)隨之異軍突起，并被譽(yù)為“石英坩堝第一股”。周五N 歐晶（001269）收盤(pán)價(jià)為22.54 元，漲幅達(dá)44.03%。

 

      全球單體最大、產(chǎn)能最高的光伏電池生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。本次投產(chǎn)的高效單晶電池項(xiàng)目是涇河新城隆基綠能光伏產(chǎn)業(yè)園3 大組成項(xiàng)目之一，占地872 畝。

 

      產(chǎn)品應(yīng)用了隆基最新技術(shù)，明年年中全部達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)15GW，全年產(chǎn)值可達(dá)300 億，解決就業(yè)8000 人，對(duì)打造新能源產(chǎn)業(yè)聚集地具有重要意義。

 

      三部委發(fā)文，推廣“光伏+”模式。近日，國(guó)家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《污泥無(wú)害化處理和資源化利用實(shí)施方案》的通知，通知要求，推廣污水源熱泵技術(shù)、污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)廠(chǎng)區(qū)或周邊區(qū)域供熱供冷。推廣“光伏+”模式，在廠(chǎng)區(qū)屋頂布置太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施。積極推廣建設(shè)能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠(chǎng)，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。探索建立行業(yè)采信機(jī)制，暢通污泥資源化產(chǎn)品市場(chǎng)出路。

 

      三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》。10 月9日，工信部官網(wǎng)披露，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》有關(guān)要求。一是要著眼大局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，堅(jiān)持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)自律，深入開(kāi)展自查自糾，自覺(jué)規(guī)范銷(xiāo)售行為，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為；三是要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項(xiàng)目建設(shè)步伐，同時(shí)對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。下一步，有關(guān)部門(mén)將進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)同、強(qiáng)化監(jiān)督管理，針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價(jià)格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊。

 

      價(jià)格追蹤：

 

      多晶硅價(jià)格：根據(jù)PV-InfoLink 數(shù)據(jù)。9 月硅料整體供應(yīng)量環(huán)比提升，有效增量主要集中在下旬，隨著中國(guó)國(guó)慶長(zhǎng)假來(lái)臨，本周上游主要大廠(chǎng)之間已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)啟新訂單的洽談和簽訂，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行。價(jià)格方面，國(guó)慶節(jié)前單晶致密塊料主要價(jià)格維持在30.3-30.6 萬(wàn)元/噸范圍，散單價(jià)格仍有較高位置成交，但是主流價(jià)格區(qū)間已經(jīng)逐漸平穩(wěn)，硅料價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力下降。買(mǎi)方心態(tài)處于持續(xù)調(diào)整變化的階段，對(duì)于10 月硅料有效供應(yīng)量的增幅信心充足的預(yù)期下，搶購(gòu)或囤貨現(xiàn)象陸續(xù)消退。

 

      硅片價(jià)格：根據(jù)PV-InfoLink 數(shù)據(jù)，雖然遭受地震和限電的諸多不利因素影響，但9 月硅片整體產(chǎn)量環(huán)比仍有提升，供應(yīng)增量逐步在下旬加速體現(xiàn)。從區(qū)分具體規(guī)格尺寸供應(yīng)量的角度觀(guān)察，210mm 規(guī)格產(chǎn)品的短期供應(yīng)仍然趨緊，主流大廠(chǎng)的價(jià)格居于高位，但是其他廠(chǎng)家的價(jià)格暫時(shí)仍處于謹(jǐn)慎觀(guān)望階段。

 

      182mm 尺寸供應(yīng)量增幅逐步加大，導(dǎo)致當(dāng)下兩個(gè)主流尺寸的供需之間暫處于相反境遇�，F(xiàn)貨交易環(huán)節(jié)，非正品等級(jí)的182mm 尺寸硅片價(jià)格處于下降趨勢(shì)，貿(mào)易渠道的非正品等級(jí)產(chǎn)品下降速度尤其迅速，預(yù)計(jì)價(jià)格分化趨勢(shì)可能在10月加劇。

 

      電池片價(jià)格：根據(jù)PV-InfoLink 數(shù)據(jù)，電池片外賣(mài)量體有限，國(guó)慶節(jié)前電池廠(chǎng)更新報(bào)價(jià)，全尺寸價(jià)格呈現(xiàn)跳水般的漲勢(shì)，M6、M10、G12 尺寸報(bào)價(jià)上抬到每瓦1.31-1.32 元人民幣、每瓦1.33-1.34 元人民幣、以及每瓦1.33-1.34 元人民幣的價(jià)格水位。由于組件廠(chǎng)家前期訂單仍在發(fā)酵，多數(shù)新簽訂單簽訂時(shí)間將落在下月初，當(dāng)前電池片成交價(jià)格并未如同報(bào)價(jià)般激進(jìn)，M6、M10 和G12 國(guó)慶節(jié)前成交價(jià)格分別落在每瓦1.31 元人民幣、每瓦1.31-1.32 元人民幣、每瓦1.3 元人民幣的價(jià)格水位。電池片廠(chǎng)家惜售心理已導(dǎo)致當(dāng)前價(jià)格出貨不順情形發(fā)生，電池片缺貨持續(xù)嚴(yán)峻，組件廠(chǎng)家各為其由搶貨積極，預(yù)期國(guó)慶期間發(fā)貨價(jià)格將上行來(lái)到報(bào)價(jià)水平。各尺寸間價(jià)格走勢(shì)也呈現(xiàn)分化，M6 尺寸因?yàn)楣┬杞晕�縮，價(jià)格幅度呈現(xiàn)擴(kuò)大；M10 主流尺寸隨著組件廠(chǎng)商對(duì)于電池需求有增無(wú)減，呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)量之勢(shì)，將堆高電池片成交價(jià)格;而G12 部分也因?yàn)閷?zhuān)業(yè)電池廠(chǎng)家自用率提升，價(jià)格相應(yīng)抬升。

 

      組件價(jià)格：根據(jù)PV-InfoLink 數(shù)據(jù)，國(guó)慶節(jié)前500w+雙玻組件執(zhí)行價(jià)格約每瓦1.98-2.01 元人民幣。目前價(jià)格受到電池片漲價(jià)影響，先前輔材料價(jià)格下滑所帶來(lái)的利潤(rùn)空間已所剩無(wú)幾，部分組件廠(chǎng)家也在醞釀漲價(jià)，當(dāng)前低價(jià)區(qū)段價(jià)格小幅上揚(yáng)。

 

      投資建議

 

      重點(diǎn)推薦：愛(ài)旭股份、大全能源、福斯特、鑫鉑股份、海優(yōu)新材、金博股份、隆基綠能，積極關(guān)注：美暢股份、石英股份、東方日升、通威股份、晶盛機(jī)電、帝爾激光、邁為股份、錦浪科技。