行情回顧：

 

    本報(bào)告期內(nèi)電子龍頭股板塊跌幅為6.23%，滬深300指數(shù)跌幅為1.99%，電子板塊跑輸滬深300指數(shù)4.24個(gè)百分點(diǎn)，在所有申萬一級(jí)行業(yè)中排序29/31。

 

    申萬電子三級(jí)行業(yè)表現(xiàn)：漲幅最大的是品牌消費(fèi)電子（0.66%），跌幅最大的是集成電路封測(cè)（-13.08%）。

 

    個(gè)股表現(xiàn)：漲幅前五的個(gè)股為：*ST盈方概念股（344.44%）、五方光電（37.68%）、捷榮技術(shù)（37.09%）、朗特智能（30.06%）、傳藝科技（23.84%）；跌幅前五的個(gè)股為：紫光國微（-32.38%）、中京電子（-22.25%）、南亞新材（-21.90%）、瑞德智能（-21.56%）、遠(yuǎn)望谷（-21.07%）。

 

    行業(yè)觀察：

 

    2022 上半年中國智能機(jī)SoC 終端出貨量約為1.34 億顆，紫光展銳增幅最大

 

    TrendForce：預(yù)估2026 年Micro LED 大型顯示器晶片產(chǎn)值達(dá)27 億美元

 

    本周觀點(diǎn)：

 

    進(jìn)入八月，四川多地連續(xù)飆至40℃的極端高溫，平均降雨量減半，使得全省最大用電負(fù)荷沖破記錄，供需陷入失衡。8 月14 日，為確保電網(wǎng)安全與民生用電，不出現(xiàn)拉閘限電情況，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》，要求所有工業(yè)用電企業(yè)（含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)）生產(chǎn)全停6 日，時(shí)間從8 月15 日00:00 至20 日24:00。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，四川境內(nèi)建有制造設(shè)施龍頭股的重要半導(dǎo)體供應(yīng)鏈企業(yè)有：德州儀器概念股票、英特爾、安森美、Diodes、Molex、ASM、MPS、士蘭微、華微電子、振芯 科技、樂山無線電等。8 月28 日，隨著氣溫下降，局部地區(qū)降雨，四川用電緊張的局面得到緩解，一般工商業(yè)用電已經(jīng)全部恢復(fù)，除高載能行業(yè)外，大工業(yè)用電正在逐步恢復(fù)用電。隨著后續(xù)水電來水持續(xù)好轉(zhuǎn)后，大工業(yè)用電將全部恢復(fù)正常用電，預(yù)計(jì)對(duì)全年產(chǎn)能影響輕微。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：

 

    市場(chǎng)超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；通脹上行影響超過預(yù)期；市場(chǎng)競爭加劇。

 

數(shù)據(jù)推薦

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