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日期:2022-08-29 17:42:33 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     一周通信龍頭股板塊指數(shù)回調(diào),運營商子板塊相關標的回調(diào)相對較少。
 
      上證指數(shù)跌幅為0.67%;深證成指跌幅為2.42%;創(chuàng)業(yè)板龍頭股指數(shù)跌幅為3.44%;一級行業(yè)指數(shù)中,通信板塊跌幅為3.61%。通信板塊個股中,上漲、維持、下跌的個股占比分別為10.94%、0.00%和89.06%。其中,個股漲幅方面,科信技術(+28.09%)、欣天科技(+14.29%)、深南股份(+12.50%)漲幅分列前三。根據(jù)我們對于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù),一周運營商相關板塊相關標的一周回調(diào)相對較小,板塊跌幅為0.18%。
 
      雙碳背景下,通信+能源融合發(fā)展,行業(yè)共振迎來廣闊天地,產(chǎn)業(yè)概念股不斷拓展前沿應用助力能源業(yè)務高速發(fā)展,維持對通信行業(yè)的“推薦”評級。
 
      元宇宙生態(tài)拓展數(shù)字化發(fā)展新空間,中期業(yè)績向好催化估值不斷修復。
 
      近日,為落實《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,把握數(shù)字化發(fā)展新機遇,WMC2022世界元宇宙大會在大興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順利舉行,搶占全球元宇宙賽道發(fā)展先機。運營商方面,近日披露7 月運營數(shù)據(jù),中國移動當月移動客戶數(shù)凈增128.3 萬戶,用戶總數(shù)達9.71 億戶;中國電信當月移動用戶數(shù)凈增188 萬戶,移動用戶數(shù)累計3.86 億戶,其中5G 套餐用戶凈增568 萬戶,5G 套餐用戶數(shù)累計2.37 億戶;中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶累計達8.14 億戶,其中5G套餐用戶累計達1.90 億戶,物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計達3.43 億戶,5G 套餐用戶新增數(shù)量503.8 萬戶,累計達約1.90 億戶。整體來看,電信運營數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢,5G 用戶滲透率不斷增強。主設備商方面,移動攜手華為等首次商用8T 分布式Massive MIMO 解決方案在鋼鐵行業(yè)應用。中興通訊上半年實現(xiàn)營收598.2 億元,同比增長12.7%;歸母凈利潤45.7 億元,同比增長12.0%;扣非后凈利潤37.3 億元,同比增長65.8%,每股收益達0.96 元。總體來看,通信行業(yè)中期業(yè)績表現(xiàn)亮眼,隨著下半年估值預期的不斷修復,關注基本面改善將是投資重點方向。
 
      投資建議:優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標的,集中度有望提升。
 
      通信的子行業(yè)概念股景氣度邊際改善有利于估值的企穩(wěn)回升,中長期來看業(yè)績高增的確定性更強。建議關注標的:ICT 相關標的星網(wǎng)銳捷(002396),天孚通信(300394),中際旭創(chuàng)(300308),光纖光纜標的長飛光纖(601869)。應用板塊的視頻會議標的億聯(lián)網(wǎng)絡(300628),衛(wèi)星導航概念股應用標的華測導航(300627),通信模組標的移遠通信(603236),廣和通(300638),美格智能(002881)。通信+新業(yè)務拓展突破的中天科技(600522),亨通光電概念股(600487),潤建股份(002929);關注運營商中國移動(600941)。
 
      風險提示:原料價格上升風險;全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性;5G規(guī);逃猛七M不及預期。
 
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