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交運設備上市公司龍頭股票有哪些啊,2022交運設備概念股票一覽

日期:2022-08-29 17:17:11 來源:互聯網
   本周專題:成都車展開幕 自主插混全面發(fā)力成都車展本周開幕,共吸引130 余個汽車品牌攜1600 輛展車參展。本屆成都車展最大的亮點為自主全面發(fā)力插電混動賽道,對合資燃油陣營掀起新一輪挑戰(zhàn),包含比亞迪、吉利、長城、長安等品牌均有插混車型亮相。
 
    本周數據:8 月前三周主要廠商批發(fā)日均同比+31.0%8 月第三周批發(fā)快速恢復。根據乘聯會龍頭股數據,8 月第三周批發(fā)日均同比+34.0%, 環(huán)比+11.9%, 8 月前三周批發(fā)日均同比+31.0%,環(huán)比-3.0%。
 
    本周觀點:淡季不淡 看多整車龍頭股+零部件
 
    汽車智能電動巨變,重塑產業(yè)秩序,看好汽車行業(yè)概念股黃金十年。
 
    本月核心組合【伯特利、長安汽車、比亞迪、拓普集團、上聲電子、新泉股份、文燦股份、春風動力】。
 
    乘用車:國常會決定將新能源免征購置稅政策延續(xù)至明年底,預計新增免稅1,000億元,同時在上路權限、牌照指標等方面予以支持。政策支持延續(xù)性超預期,需求景氣度上行,乘聯會預計8 月狹義乘用車零售銷量188.0 萬輛,同比+29.6%,環(huán)比+3.4%。
 
    政策刺激+供給改善+需求提振三維共振。1)政策刺激:今年6月1 日至年底對單車價格(不含增值稅)不超過30 萬元的2.0升及以下排量乘用車,減半征收車輛購置稅。新能源免征購置稅延續(xù)至明年底,疊加多地出臺的置換補貼,政策刺激力度大、延續(xù)性強、覆蓋面廣;2)供給改善:今年4 月上海復工復產以來,產業(yè)鏈快速打通,疊加缺芯的緩解,乘用車產量有望加速釋放;3)需求提振:置換及增購需求驅動中樞向上,電動智能化優(yōu)質供給層出疊加政策刺激,導致需求增長更為陡峭。7月狹義乘用車上險同比+10.2%,8 月前三周同比+16.9%。堅定看好變革機遇下自主崛起,首推正迎強勢產品周期【長安汽車】,推薦【吉利汽車H、比亞迪、長城汽車】,受益標的【理想汽車H、小鵬汽車H、賽力斯】。
 
    零部件:智能電動重塑產業(yè)秩序,基本面反轉+新車型上量,堅定看多汽車零部件。短期,量增+份額提升共振驅動收入高增,疊加原材料、匯率、海運費等利潤壓制因素緩解,將具備較高的業(yè)績彈性,優(yōu)選智能電動+新勢力產業(yè)鏈,推薦:
 
    1、智能電動增量:1)智能化核心主線:優(yōu)選智能駕駛-【伯特利、經緯恒潤-W、德賽西威】+智能座艙-【上聲電子、繼峰股份】;2)輕量化高景氣:鋁價趨穩(wěn),業(yè)績彈性大,疊加一體壓 鑄大變革,優(yōu)選【文燦股份、愛柯迪】,受益標的【旭升股份、廣東鴻圖】;
 
    2、新勢力產業(yè)鏈:優(yōu)選【拓普集團、新泉股份、雙環(huán)傳動、上聲電子、文燦股份】;
 
    摩托車:據中汽協數據,7 月國內中大排量摩托車銷售6.2 萬輛,同比+85.8%,環(huán)比+11.5%。2022 年1-7 月累計銷售28.4萬輛,同比+53.7%。中大排量摩托代表消費升級方向,市場潛力巨大,份額將向品牌力突出、動力總成技術領先、渠道布局完善的頭部自主、合資品牌集中。推薦【春風動力、錢江摩托】,受益標的【隆鑫通用】。
 
    本周行情:整體弱于市場 乘用車龍頭股板塊逆勢上漲本周A 股汽車板塊下跌1.5%(流通市值加權平均,下同),在申萬子行業(yè)概念股中排名第22 位,表現弱于滬深300(下跌0.3%)。
 
    細分板塊中,其他交運設備龍頭股、零部件、汽車服務、貨車分別下跌5.3%、3.8%、1.0%、4.7%,客車、乘用車概念股分別上漲1.1%、1.4%。
 
    風險提示
 
    汽車行業(yè)芯片供給短缺;原材料成本波動超出預期;汽車行業(yè)概念股終端需求不及預期;汽車出口銷量不及預期。
 
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