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2022年煤電建設(shè)龍頭股有哪些,煤電建設(shè)板塊概念股一覽表

日期:2022-08-29 13:44:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   本期重要信息回顧:
 
    電網(wǎng):
 
    此前我們一直強(qiáng)調(diào)我國(guó)正處于新一輪電力偏緊周期的起點(diǎn),原有電龍頭股價(jià)體制面對(duì)新情況已經(jīng)力不從心,改革預(yù)期漸強(qiáng),堅(jiān)定看多新舊能源價(jià)值重估。
 
    本周多地有序用電、四川工業(yè)用電全停等事件反映出全國(guó)電力供需格局日趨緊張,局部地區(qū)硬缺口出現(xiàn)惡化傾向。短期來看,今年夏天缺電的直接原因是創(chuàng)歷史記錄的高溫天氣+西南水電大省來水嚴(yán)重偏枯,去年9 月缺電的直接原因是煤價(jià)超過電廠現(xiàn)金流平衡點(diǎn),但是從歷史維度看,我國(guó)電力供需概念股整體呈現(xiàn)以10 年為周期的鐘擺走勢(shì)(90-00 年寬松、01-10 年緊張、11-20 年寬松,21-30 年預(yù)計(jì)偏緊),我們判斷當(dāng)前是我國(guó)電力供需新一輪偏緊周期的起點(diǎn),“十四五”中后期缺電情況可能更加頻繁。
 
    一個(gè)更容易被忽視的因素是,負(fù)荷緊缺更加棘手,新能源難以支撐瞬時(shí)負(fù)荷增長(zhǎng),錯(cuò)峰用電或成常態(tài)。
 
    隨著我國(guó)空調(diào)普及、第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電增長(zhǎng)(受人類自然作息影響強(qiáng)烈),我國(guó)當(dāng)前用電“日內(nèi)雙峰、冬夏雙峰”特征日益明顯,最高用電負(fù)荷增長(zhǎng)速度持續(xù)高于用電量增長(zhǎng)速度。受“極熱無風(fēng)、晚峰無光”特點(diǎn)影響,新能源只能滿足電量需求,對(duì)瞬時(shí)負(fù)荷的支撐能力有限,負(fù)荷增長(zhǎng)仍需煤電、水電、核電等傳統(tǒng)電源支撐。如果十四五期間主要電源增量仍為新能源,未來缺負(fù)荷的問題將非常棘手,錯(cuò)峰用電成為常態(tài)。
 
    缺電更加凸顯煤電的重要性,煤電建設(shè)龍頭股有望復(fù)蘇。年初高層定調(diào)“先立后破”的能源轉(zhuǎn)型路徑,加上近兩年先后出現(xiàn)較為嚴(yán)重的缺電現(xiàn)象,更加凸顯了煤電在電力保供方面的優(yōu)勢(shì)。近期國(guó)家給各省下達(dá)了新增煤電規(guī)劃建設(shè)指標(biāo),廣東省將開工5 個(gè)煤電項(xiàng)目共670 萬千瓦。此外預(yù)計(jì)政策層面將設(shè)置容量電價(jià)轉(zhuǎn)變火電收益結(jié)構(gòu),促進(jìn)煤電建設(shè)意愿,煤電建設(shè)有望復(fù)蘇。
 
    儲(chǔ)能解決局部時(shí)段短缺問題,抽水蓄能是最主要的儲(chǔ)能龍頭股手段,有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。通過儲(chǔ)能手段,利用負(fù)荷低谷時(shí)段充電,并在負(fù)荷高峰時(shí)段放電,可以有效緩解高峰時(shí)段的用電緊張。同時(shí),儲(chǔ)能也可以緩解我國(guó)以煤電為主、系統(tǒng)調(diào)峰能力缺乏的問題,減少棄風(fēng)棄光,提高新能源消納率,抽水蓄能是最主要的儲(chǔ)能手段。
 
    抽水蓄能資源儲(chǔ)備豐富,價(jià)格機(jī)制順暢,有望超預(yù)期建設(shè)。截止2021 年底我國(guó)納入規(guī)劃的抽水蓄能裝機(jī)達(dá)814GW,建成抽水蓄能僅36GW,資源儲(chǔ)備豐富。2021 年4月出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見》提供了抽水蓄能項(xiàng)目保底收益,價(jià)格機(jī)制順暢。根據(jù)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,到2030 年裝機(jī)將達(dá)到120GW。而根據(jù)國(guó)家能源局和抽水蓄能主要承建方中國(guó)電建的公開表示,十四五期間抽水蓄能有望開工達(dá)270GW,抽水蓄能建設(shè)有望大超預(yù)期。
 
    公用重點(diǎn)標(biāo)的:1)火電轉(zhuǎn)型:華電國(guó)際、中國(guó)電力、內(nèi)蒙華電、國(guó)電電力、華能國(guó)際、華潤(rùn)電力、粵電力A概念股、福能股份;2)純新能源:三峽能源、龍?jiān)措娏、南網(wǎng)能源、晶科科技;3)水核:長(zhǎng)江電力、華能水電、國(guó)投電力、川投能源、黔源電力、中國(guó)核電、中國(guó)廣核;4)電網(wǎng)及綜合能源概念股:三峽水利、國(guó)網(wǎng)信通、涪陵電力、林洋能源。
 
    環(huán)保重點(diǎn)標(biāo)的:氫能源首推冰輪環(huán)境;生物柴油首推國(guó)內(nèi)絕對(duì)龍頭卓越新能;危廢資源化推薦高能環(huán)境、浙富控股;生活垃圾焚燒推薦光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、偉明環(huán)保,三峽集團(tuán)牽頭長(zhǎng)江大保護(hù),萬億投資帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升,推薦納川股份,中持股份,建議關(guān)注沃頓科技、力合科技。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:煤炭?jī)r(jià)格上漲超預(yù)期、光伏組件回落不及預(yù)期、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電概念股量受水文、風(fēng)況、光照自然資源影響,存在正常波動(dòng)
 
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