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市政工程行業(yè)概念股有哪些?2022最新市政工程龍頭股名單

日期:2022-08-27 19:07:35 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    投資要點:
 
    當(dāng)前重點推薦:水泥概念股板塊:8 月16 日,國家發(fā)改委召開8 月份新聞發(fā)布會表示,下半年將協(xié)調(diào)有關(guān)方面,加快辦理各項審批手續(xù),做好開工前各項準備工作,推動一批重大項目及早開工建設(shè)。下半年,隨著各地疫情防控形勢好轉(zhuǎn),基建開工進度加快,行業(yè)進一步加大錯峰生產(chǎn)力度,水泥量價均有反彈基礎(chǔ)。預(yù)計8 月份水泥價格將繼續(xù)小幅回升,9 月份上漲幅度有望進一步加大。目前建材行業(yè)估值處于相對低位,安全邊際較高,維持"推薦"評級。
 
    推薦水泥板塊:(1)宏觀方面:進入下半年以來,多地集中開工重大項目。7 月,全國各地共開工5669 個項目,環(huán)比增長19.5%;總投資額34827 億元,環(huán)比增長12.1%,同比增長26.2%。目前,政策面對基建投資支持力度持續(xù),央行近期召開的2022 年下半年工作會議中指出,用好政策性開發(fā)性金融工具,重點發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)。隨著各類政策密集出臺,三季度基建有望提振,水泥需求有望回暖。(2)基本面:8 月中旬,國內(nèi)水泥市場需求維持疲軟態(tài)勢,全國重點地區(qū)企業(yè)出貨率保持在63%左右;供給端,企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)疊加部分地區(qū)限電,庫存環(huán)比下降明顯,支撐水泥價格上行。短期看,限電較為嚴重的地區(qū)是四川和重慶,水泥企業(yè)窯磨基本處于全停狀態(tài),范圍又進一步擴大到湖北和湖南,供給端被強制收縮,利于本區(qū)域和外溢地區(qū)價格走強。下半年,隨著各地疫情防控形勢好轉(zhuǎn),基建投入將持續(xù)加大,行業(yè)進一步加大錯峰生產(chǎn)力度,水泥量價均有反彈基礎(chǔ)。當(dāng)前推薦水泥區(qū)域龍頭上峰水泥、海螺水泥、華新水泥。
 
    推薦玻纖行業(yè):本周國內(nèi)無堿紗市場價格整體延續(xù)較弱走勢,成交偏淡下,部分廠報價穩(wěn)定,但實際成交多按量商談為主,成交價格靈活度較高。電子紗市場價格整體維穩(wěn)延續(xù),近期電子紗價格調(diào)整預(yù)期不大。根據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)計,無堿池窯粗紗市場價格將延續(xù)偏弱走勢,庫存壓力較大下,供需矛盾加大。近期暫無新點火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線,整體產(chǎn)量保持穩(wěn)定,多數(shù)企業(yè)庫存增速加快,整體供應(yīng)仍處高位。需求端表現(xiàn)持續(xù)偏淡,玻璃鋼企業(yè)提貨積極性弱勢下,短期廠庫走貨速度難有明顯好轉(zhuǎn),加之終端市場啟動較緩慢,短期深加工環(huán)節(jié)整體難有明顯好轉(zhuǎn);電子紗價格維穩(wěn)延續(xù)。后期,需求端變動不大下,下游開工仍較有限,短期預(yù)計電子紗價格趨穩(wěn)運行為主。
 
    個股方面推薦行業(yè)龍頭中國巨石、中材科技,關(guān)注長海股份、山東 玻纖。
 
    玻璃行業(yè):本周浮法玻璃市場漲勢較上周略有放緩,總體產(chǎn)銷情況相對一般,局部庫存略有回升。加工廠訂單表現(xiàn)相對一般,關(guān)注后期企業(yè)接單情況。根據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)測,短期個別原片企業(yè)仍有漲價意向,但預(yù)計繼續(xù)上漲空間有限,穩(wěn)價是主流。供應(yīng)方面:當(dāng)前浮法玻璃產(chǎn)能維持高位,月內(nèi)個別廠存冷修計劃。近期降庫速度有所放緩,預(yù)計月內(nèi)維持去庫存節(jié)奏。需求方面:下游加工廠訂單增量一般,剛需備貨下,市場成交預(yù)期向好。成本方面:純堿價格變化不大,部分燃料價格重心有提升趨勢,預(yù)期浮法廠成本端變化不大。
 
    重點推薦行業(yè)龍頭旗濱集團,光伏玻璃行業(yè)高彈性品種洛陽玻璃,關(guān)注福萊特、信義玻璃、南玻A、金晶科技。
 
    其他消費建材:短期來看,受地產(chǎn)景氣度影響,上半年消費建材行業(yè)整體業(yè)績承壓;中長期來看,行業(yè)調(diào)整有望推動龍頭提升核心競爭力,帶動行業(yè)概念股集中度提升。其中:防水行業(yè)發(fā)展前景廣闊,市場存量不斷增加,如果行業(yè)新標準出臺后市場有望結(jié)構(gòu)性調(diào)整,集中度進一步提升。行業(yè)內(nèi)龍頭公司積極進行渠道調(diào)整,市政工程概念股的防水標準提升為龍頭企業(yè)市場拓展奠定基礎(chǔ)。重點關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹、科順股份、凱倫股份。推薦石膏板龍頭北新建材,公司“一體兩翼”布局加速,防水、涂料龍頭股板塊迅速發(fā)展,看好未來業(yè)績增長。
 
    管材板塊重點關(guān)注龍頭偉星新材、港股中國聯(lián)塑。涂料板塊關(guān)注三棵樹龍頭股、亞士創(chuàng)能。
 
    風(fēng)險提示:宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化;基建項目建設(shè)進度不及預(yù)期;市場需求不及預(yù)期;重點關(guān)注公司業(yè)績不達預(yù)期;疫情反復(fù)影響經(jīng)濟。
 
數(shù)據(jù)推薦
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