AI視覺算法板塊概念股有哪些?2022最新AI視覺算法龍頭股一覽表
日期:2022-08-27 16:12:26 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資建議
行業(yè)策略:特斯拉機器人龍頭股將加快服務機器人行業(yè)商業(yè)化進程,短期內(nèi)建議關注人形機器人龍頭股增量零部件,優(yōu)選技術路徑有利于小型化、輕量化、低成本的硬件公司,長期看機器人智能化程度空間廣闊。人形機器人與智能汽車在智能化領域的供應鏈高度重疊,在投資策略上應在邊際增量大的細分領域優(yōu)選高成長、競爭優(yōu)勢突出的個股。
推薦組合: 建議關注機器人初創(chuàng)頭部公司優(yōu)必選,AI 芯片龍頭英偉達,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股及IDC 龍頭寶信軟件,模組龍頭移遠通信,以及計算機視覺龍頭?低。
行業(yè)觀點
下一代智能終端前景廣闊,未來10 年全球市場空間約14 萬億元。特斯拉作為全球領先科技企業(yè),其芯片、算法等技術積淀可在人形機器人中高度復用。借鑒波士頓動力、日本本田等已有的人形機器人,預計公司在雙臂雙足的協(xié)同技術仍缺乏沉淀,具備一定挑戰(zhàn)。“機器換人”是產(chǎn)業(yè)增長的核心驅(qū)動力,到 2030 年,全球約有 4 億個工作崗位將被自動化機器人取代,按20%滲透率測算全球人形機器人市場空間12-16 萬億元。根據(jù)IFR 和中國電子學會的數(shù)據(jù),按23-30 年CAGR 30%測算到2030 年,我國人形機器人市場規(guī)模約8700 億元。當前機器人BOM 成本60%-70%集中在關節(jié)、驅(qū)動、控制等機身硬件,然而智能化程度提升必然增加對芯片、通信模組、云計算資源的需求。我們認為機器人軟件占比也將復刻汽車軟件發(fā)展路徑,從當前約不到10%的成本占比提升至2035 年30%+。
對標智能汽車,人形機器人將增加傳感器、芯片、智能網(wǎng)聯(lián)、導航需求。預計人形機器人主要用于商用場景,不管居家還是外出服務,或從事危險性工作,其感知能力應該對標自動駕駛L4 以上級別:1)傳感器:類比智能汽車,增加攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、紅外傳感器、超聲波雷達等需求;2)算力芯片:當前芯片市場份額主要由海外玩家占據(jù),包括英偉達、英特爾Mobileye、高通等,可關注有工程師紅利、本土化服務能力強的AI芯片國產(chǎn)化替代機遇;3)智能網(wǎng)聯(lián):人形機器人主要面對家庭和服務場景,5G 低延時、高速率、廣連接等特性將為其賦能,建議關注蜂窩基帶芯片、模組、智控器行業(yè)機會;4)定位:根據(jù)機器人使用場景不同,需增加室內(nèi)或戶外導航、高精度地圖等需求。
云計算基礎設施與AI 算法助力人形機器人智能化。智能化AI 算法訓練需要大量場景數(shù)據(jù),拉動數(shù)據(jù)存儲、計算、交換等數(shù)據(jù)中心需求,參照沙利文報告,自動駕駛IaaS/PaaS 市場規(guī)模2025 年達到65.5 億元,4 年CAGR 為49.2%,預計人形機器人龍頭股對算力的需求也將維持接近50%左右的復合增速。
人機交互、AI 視覺等算法概念股是人形機器人商用場景的核心競爭力。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研,科大訊飛龍頭股、百度云、阿里云當前已進入人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈。預計未來更多人形機器人走向商業(yè)化,以上企業(yè)有更多機會參與行業(yè)總體機會。人形機器人在今年上半年一級市場已然火爆,互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛押注投資布局;ヂ(lián)網(wǎng)大廠具備技術、人才、資金、客戶等多方優(yōu)勢,投資方向具備一定指導意義。雖然當前人形機器人仍處于行業(yè)早期階段,但隨著特斯拉等全球領先企業(yè)對人形機器人龍頭股的定義更為清晰,市場投資機會將層出不窮。
風險提示
特斯拉機器人進展不及預期、新品研發(fā)不及預期、機器人商業(yè)化不及預期
數(shù)據(jù)推薦
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