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日期:2022-08-26 23:19:27 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     傳媒龍頭股板塊本周表現(xiàn):跑贏滬深300,跑輸創(chuàng)業(yè)板指。本周(8.15-8.21)傳媒行業(yè)下跌0.16%,跑贏滬深300(-0.96%),跑輸創(chuàng)業(yè)板指(1.61%)。
 
      其中漲幅靠前的分別為中南文化、ST 天潤、*ST 中昌、富春股份等,跌幅靠前的分別為*ST 騰信、吉比特、芒果超媒、金財(cái)互聯(lián)等。橫向比較來看,本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第15 位。
 
      重點(diǎn)關(guān)注:多場元宇宙主題大會(huì)召開,政策暖風(fēng)頻吹,7 月游戲市場增速下滑。8 月16 日中辦、國辦印發(fā)《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》,建議關(guān)注文化數(shù)字化和國家文化專網(wǎng)、文化大數(shù)據(jù)建設(shè),8 月底還有多場元宇宙相關(guān)主題大會(huì)召開:8 月18-19 日舉辦全球元宇宙大會(huì),8 月26 日-28日舉辦世界元宇宙大會(huì)概念股,8 月27 日-9 月2 日ChinaJoy 線上展將在MetaCJ元宇宙數(shù)字世界中舉辦;2022 年7 月國內(nèi)游戲市場規(guī)模、出海游戲銷售收入雙降,而國內(nèi)客戶端游戲市場規(guī)模同比環(huán)比均增長,移動(dòng)游戲市場下滑主要因多款頭部產(chǎn)品流水下滑明顯,同時(shí)本月表現(xiàn)較好的新品上線時(shí)間較短,流水增量未得以發(fā)揮,不足以抵消減量。
 
      本周重要數(shù)據(jù)跟蹤:開業(yè)影院數(shù)量穩(wěn)定,《披荊斬棘的哥哥2》上線。1)本周電影票房7.73 億,環(huán)比下降8.51%。票房前三名分別是《獨(dú)行月球》、《明日戰(zhàn)記》和《斷·橋》;2)綜藝節(jié)目方面,《中國說唱巔峰對決》、《你好星期六》和《登錄圓魚洲》排名居前。整體來看,排名前十的綜藝中芒果TV 占7 席;3)游戲方面,2022 年7 月,全球手游玩家在AppStore 和Google Play 付費(fèi)約67 億美元,同比下降10.2%。美國貢獻(xiàn)了19 億美元,占全球總收入的28.4%,日本市場占比20%,中國iOS 市場排名第3,占比17.8%;4)海外數(shù)字藏品市場,截至2022 年8 月21 日下午,最近7 日成交額前三名為Bored Ape Yacht Club(無聊猿)、Otherdeed for Otherside 和Mutant Ape Yacht Club(變異猿)。
 
      投資建議:1)游戲版號重啟,景氣度與估值均有望提升,結(jié)合產(chǎn)品組合概念股與向上彈性,A 股重點(diǎn)推薦三七互娛、吉比特、完美世界,港股推薦心動(dòng)公司、嗶哩嗶哩,關(guān)注中手游、祖龍娛樂等標(biāo)的;2)政策筑底,持續(xù)看好超跌行業(yè)龍頭及部分受益政策改善的細(xì)分行業(yè)向上修復(fù)可能,推薦細(xì)分板塊龍頭三七互娛、芒果超媒、分眾傳媒,港股推薦泡泡瑪特、快手等;3)元宇宙主題調(diào)整充分,中長期來看仍有望貫穿全年,細(xì)分繼續(xù)看好:a)數(shù)字資產(chǎn)概念股NFT化有望衍生更多應(yīng)用領(lǐng)域; b)虛擬數(shù)字人結(jié)合NFT 應(yīng)用;c)VR/AR 內(nèi)容及應(yīng)用落地,關(guān)注愷英網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)語筑等標(biāo)的。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn);業(yè)績風(fēng)險(xiǎn);商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。
 
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