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歐洲零售上市公司龍頭股票有哪些啊,2022歐洲零售概念股票一覽

日期:2022-08-26 21:03:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   歐美PMI 7 月繼續(xù)走弱,風(fēng)險與機(jī)遇并存,關(guān)注全球競爭力強(qiáng)化的板塊7 月美歐制造業(yè)PMI 分別為52.8/49.8(6 月前值分別為53.0/52.1),下半年全球經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力,但短期受益于海外能源龍頭股瓶頸帶來的國內(nèi)制造成本優(yōu)勢,5-7 月中國機(jī)械設(shè)備出口同比增速持續(xù)提升(5/6/7 月分別為2.38%、10.12%和15.66%)。我們從三個角度梳理歐美衰退對機(jī)械設(shè)備板塊的影響:
 
    1)提示部分品類受歐美需求走弱影響或存在出口增速放緩風(fēng)險(中低端通機(jī)/零部件,受眾購買力嚴(yán)重受損/強(qiáng)可選屬性的消費類機(jī)械龍頭股);2)關(guān)注全球能源瓶頸下中國具備技術(shù)優(yōu)勢的光伏及鋰電裝備;3)關(guān)注國內(nèi)外能源及原材料價差拉大后中國具備成本優(yōu)勢的板塊(工程機(jī)械/叉車/風(fēng)電零部件)。
 
    角度一:提示部分品類受歐美需求走弱影響或存在出口增速放緩風(fēng)險一方面,1-6 月份叉車、空氣/真空泵/軸承/機(jī)床及零部件等主要產(chǎn)品出口累計同比增速較2021 年普遍有所下滑;谌A泰宏觀對下半年海外經(jīng)濟(jì)或?qū)⑺ネ说呐袛啵ㄓ迷O(shè)備海外需求或?qū)②吘,尚未建立對海外企業(yè)的競爭優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域,需求韌性相對較弱,下行壓力較大(如中低端機(jī)床、中低端軸承等)。另一方面,美歐消費者信心指數(shù)均自2021 年7 月起大幅下滑,22年7 月分別為51.5/-27.3,而去年同期為81.2/-5.3,歐洲零售龍頭股同比增速顯著低于美國,6 月歐美分別為-2.4%/8.4%。1)可選消費屬性較強(qiáng)的品類;2)受眾人群購買力受損嚴(yán)重的品類或存在需求下行風(fēng)險。
 
    角度二:關(guān)注全球能源瓶頸下中國具備技術(shù)優(yōu)勢的光伏/鋰電裝備為滿足歐盟新的EU Repower 的可再生能源目標(biāo),需要在2025/2030 年實現(xiàn)320/600GW 光伏裝機(jī)。截至22 年7 月,國內(nèi)外主要電池企業(yè)總規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3682GWh,海外占比38%。中國企業(yè)在光伏和鋰電上具備技術(shù)優(yōu)勢,歐洲/印度等海外地區(qū)政府龍頭股都在試圖減弱對于中國產(chǎn)品的依賴,但是我們認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)需要時間,中短期之內(nèi)中國光伏/鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢將繼續(xù)保持。中國光伏/鋰電池產(chǎn)業(yè)出口將維持高位,同時中國企業(yè)加快海外建廠步伐,帶動設(shè)備需求。
 
    角度三:關(guān)注中國成本優(yōu)勢不斷凸顯的工程機(jī)械/叉車/風(fēng)電零部件概念股等板塊國內(nèi)原材料及燃料價格漲幅遠(yuǎn)低于歐美,以2012 年1 月為基期,截止2022年7 月,美國/英國/德國/歐盟27 國的PPI 指數(shù)分別為135/134/147/153,中國PPI 指數(shù)僅為108,成本優(yōu)勢不斷強(qiáng)化。工程機(jī)械、叉車、風(fēng)電零部件等原材料/燃料成本占比較高且中國企業(yè)具備全球競爭力的板塊有望凸顯更強(qiáng)的成本優(yōu)勢。國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域具備出口能力并有競爭優(yōu)勢的環(huán)節(jié):主軸、鑄件、塔筒、齒輪箱等,將受益于海外風(fēng)電建設(shè)需求。2022 年7 月出口挖機(jī)9,734 臺/yoy+58.7%,持續(xù)維持高速增長。中國新能源叉車已在多維度建立全球競爭力,1-6 月累計出口金額同比增長54.94%。
 
    風(fēng)險提示:經(jīng)濟(jì)衰退超預(yù)期,地緣政治/關(guān)稅政策不確定性,全球競爭力提升進(jìn)程不及預(yù)期。
 
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