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農(nóng)作物板塊概念股有哪些啊?2022最新農(nóng)作物龍頭股一覽表

日期:2022-08-25 11:54:38 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    持續(xù)高溫干旱或降低生豬養(yǎng)殖效率、導(dǎo)致糧食減產(chǎn)、降低飼料企業(yè)生產(chǎn)能力,對(duì)蔬菜生產(chǎn)龍頭股的影響或有限。重點(diǎn)推薦生豬和種植板塊。
 
    關(guān)注高溫干旱對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。從今年6 月13 日開始至今的區(qū)域性高溫事件綜合強(qiáng)度已達(dá)到1961 年有完整氣象觀測(cè)記錄以來最強(qiáng)。同時(shí),疊加降水偏少影響,長江流域出現(xiàn)罕見旱情。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)高溫干旱等極端氣候較為敏感,具體來看:1)生豬方面,持續(xù)高溫天氣或引起生豬龍頭股的熱應(yīng)激反應(yīng)、影響生豬的生產(chǎn)性能,極端情況下或直接導(dǎo)致生豬死亡率提升。2)種植方面,當(dāng)前正處秋糧作物產(chǎn)量形成的關(guān)鍵期,高溫干旱氣候或致秋糧減產(chǎn)。3)飼料方面,高溫限電或從生產(chǎn)時(shí)間縮短以及原料采購難度加大兩個(gè)方面降低飼料企業(yè)生產(chǎn)能力。4)蔬菜方面,高溫干旱天氣或?qū)植康貐^(qū)蔬菜的正常生長造成一定影響、導(dǎo)致蔬菜產(chǎn)量下降。但考慮到蔬菜生長周期較短,后續(xù)如果降溫,蔬菜供應(yīng)或?qū)⒒謴?fù)正常。
 
    生豬:7 月母豬概念股存欄環(huán)比+0.5%。本周豬價(jià)環(huán)比上漲1.2%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),7 月母豬龍頭股存欄環(huán)比+0.5%(前值為2.0%),預(yù)計(jì)在行業(yè)現(xiàn)金流偏緊、官方能繁維持高位以及飼料成本高企背景下,后續(xù)母豬存欄恢復(fù)進(jìn)度或緩于市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)22Q3 供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善有望支撐豬價(jià)維持強(qiáng)勢(shì),成本改善加持下,豬企22Q3 有望實(shí)現(xiàn)扭虧。建議繼續(xù)加配生豬養(yǎng)殖板塊。標(biāo)的選擇方面:1)首選已經(jīng)多輪周期驗(yàn)證過成本優(yōu)勢(shì)及擴(kuò)張能力的牧原股份;2)經(jīng)營已現(xiàn)拐點(diǎn)的溫氏股份等;3)擴(kuò)張確定性高的性價(jià)比小豬巨星農(nóng)牧等。
 
    種植概念股:種企陣型名單發(fā)布,頭部種企有望獲政策傾斜。本周主要農(nóng)作物價(jià)格高位震蕩。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部龍頭股印發(fā)《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》。其中,農(nóng)作物種業(yè)包括隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、金色農(nóng)華、農(nóng)發(fā)種業(yè)等。我們認(rèn)為,發(fā)布種業(yè)龍頭股企業(yè)陣型名單是種業(yè)振興戰(zhàn)略的重要一環(huán),頭部種企有望獲政策傾斜。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化漸行漸近,性狀公司及部分品種公司均有望受益。此外,地緣政治、油價(jià)及農(nóng)資價(jià)格高企、政策引導(dǎo)、天氣擾動(dòng)等多因素影響下,國內(nèi)外糧價(jià)仍有望高位運(yùn)行,種植鏈景氣持續(xù)可期。繼續(xù)推薦蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)等。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:畜禽及糧食價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期,突發(fā)大規(guī)模不可控疾病,極端天氣,重大食品安全事件,上市公司銷量/成本不達(dá)預(yù)期,俄烏沖突尚存在不確定性。
 
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