非瘟疫苗板塊概念股有哪些?2022最新非瘟疫苗龍頭股一覽表
日期:2022-08-23 18:46:54 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本報(bào)告導(dǎo)讀:
養(yǎng)殖:需求困境反轉(zhuǎn)在即,豬價(jià)重啟中樞上移通道;動(dòng)保龍頭股:后周期性屬性突出,非瘟疫苗持續(xù)催化。
摘要:
生豬:需求困境反轉(zhuǎn)在即,豬價(jià)重啟中樞上移通道
上周豬價(jià)小幅上漲、出欄均重小幅下降;根據(jù)涌益咨詢(xún)數(shù)據(jù),上周生豬價(jià)格為21.18 元/kg(上上周21.17 元/kg);出欄均重小幅上漲,上周生豬出欄均重在126.56公斤(上上周126.61公斤)。
我們認(rèn)為,豬價(jià)將重新步入上漲通道,供給端的邏輯繼續(xù)有效,但除了供給端,需求端的邏輯值得加大重視,需求的困境反轉(zhuǎn)正在緩步到來(lái),豬價(jià)有望結(jié)束連續(xù)一個(gè)多月的調(diào)整,重啟中樞上移的通道。
需求困境反轉(zhuǎn):三端合一,箭指需求反轉(zhuǎn)。終端:高溫的力量雖然巨大,但邊際上不會(huì)更差,而是向好,北方已明顯降溫,南方預(yù)計(jì)也將在一周后迎來(lái)拐點(diǎn);渠道端:備貨小高峰啟動(dòng)在即開(kāi)學(xué)(9.1)、中秋(9.10)就在不遠(yuǎn)處,需求的低迷慣性即將打破,即將啟動(dòng)備貨周期;生產(chǎn)端:二育窗口期打開(kāi),近期肥膘差罕見(jiàn)的在夏季處于低位,說(shuō)明大肥已經(jīng)不多,同時(shí),為備戰(zhàn)年內(nèi)最大的冬至旺季,二育的窗口期正在打開(kāi),也將拉動(dòng)生豬的需求。維持豬價(jià)年內(nèi)還將續(xù)創(chuàng)新高的判斷,負(fù)反饋正在結(jié)束,正反饋正在開(kāi)啟,新一輪布局窗口已經(jīng)打開(kāi)。
動(dòng)保板塊:后周期性屬性突出,非瘟疫苗持續(xù)催化
動(dòng)保行業(yè)概念股后周期性屬性突出,受益于下游養(yǎng)殖盈利改善,板塊經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)即將到來(lái);其次非瘟疫苗商業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn),市場(chǎng)有望擴(kuò)容;長(zhǎng)期將受益于養(yǎng)殖規(guī)模化率提升、市場(chǎng)化發(fā)展等,具有高研發(fā)力、強(qiáng)產(chǎn)品力、優(yōu)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的公司充分受益。
投資建議:虎年薦豬:維薦β機(jī)會(huì)原則不變,倉(cāng)位比個(gè)股更重要;推薦標(biāo)的:牧原股份龍頭股、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、天邦股份、新希望、大北農(nóng)、天康生物等,受益標(biāo)的:傲農(nóng)生物、唐人神等;動(dòng)保板塊推薦標(biāo)的:科前生物、生物股份,受益標(biāo)的:普萊柯、中牧股份龍頭股、瑞普生物、回盛生物等;農(nóng)產(chǎn)品推薦標(biāo)的:大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科,受益標(biāo)的:蘇墾農(nóng)發(fā);長(zhǎng)期推薦價(jià)值標(biāo)的:海大集團(tuán)、圣農(nóng)發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖龍頭股疫病風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等。
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