電動車龍頭股：比亞迪龍頭股宜春碳酸鋰項目落地，一體化布局持續(xù)提升控本能力。

 

    據(jù)宜春發(fā)布，比亞迪擬在江西宜春投資動力電池和電池級碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項目。公司相繼與青海鹽湖成立合資企業(yè)，同時投資西藏的扎布耶鋰業(yè)，入股盛新鋰能、四川路橋并在宜春建設10 萬噸碳酸鋰項目，提升關鍵原材料自給能力。磷酸鐵鋰刀片龍頭股生產(chǎn)基地全國拓展，動力電池產(chǎn)能擴張?zhí)崴佟?022 年公司陸續(xù)在襄陽、長春、鹽城、貴陽、臺州、南寧、黃陂等7 個地方簽約，預計2022年末產(chǎn)磷酸鐵鋰刀片電池產(chǎn)能有望突破70GWh。比亞迪碳酸鋰資源布局及電池產(chǎn)能再下一城，有望持續(xù)提升公司控本能力。

 

    光伏：7 月國內新增裝機6.85GW，逆變器及組件出口概念股需求景氣延續(xù)。

 

    國內方面，根據(jù)國家能源局，7 月國內新增裝機為6.85GW，同比+38.9%，環(huán)比-4.5%；海外方面，根據(jù)海關總署，7 月逆變器出口金額40.3 億美元，同比+118%，環(huán)比+23%；7 月太陽能電池（組件）出口金額46.93億美元，同比+118.8%，環(huán)比+3.4%，再創(chuàng)年內新高。隨著8-9 月硅料廠檢修結束及新增硅料產(chǎn)能釋放，將帶動產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)逐步回暖，推動石英砂及EVA/POE 粒子供需緊張程度加劇，光伏膠膜及硅片廠商將因原材料采購能力差距導致成本拉開，預計22/23 年全球光伏新增裝機需求有望達230-250、320-350GW，同比+41%、40%，需求結構方面，隨著硅料產(chǎn)能釋放帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，將刺激對價格較為敏感的地面電站市場需求快速啟動，同時帶動光儲及跟蹤支架等細分需求大幅釋放。

 

    風電：8 月風電招標加速，海上風電進入11MW 時代。據(jù)風電頭條，本周整機采購開標總計2.32GW，環(huán)比+1162%，招標總計1046.25MW，相比上周大幅提升。開標方面本周含塔筒項目共5 個總計1100MW。其中陸上風電中標均價為2646 元/KW，海上風電中標均價為3811.4 元/KW。不含塔筒項目共有5 個總計1224MW，均為陸上風電項目，中標均價為1596 元/KW。近期國家電投順利完成全國首臺投入商用的11MW風機吊裝，標志著中國海上風電正式邁入11MW 時代。

 

    新型電力系統(tǒng)：十四五電力供需偏緊仍需多因素共同支撐。根據(jù)儲能概念股頭條整理，本周新型儲能招標規(guī)模合計260MW/520MWh；中標規(guī)模合計124MW/224MWh，招中標量處于較高水平。近日，電規(guī)總院發(fā)布《未來三年電力供需形式分析報告》，預計未來三年全社會用電量將保持5%的復合增速，電力系統(tǒng)概念股存在煤電建設積極性不足、新能源可靠替代能力急需提升、存量通道利用率仍偏低、新增通道仍存在不確定性因素，展望十四五，新型儲能等靈活性資源、特高壓、電網(wǎng)數(shù)字化重要性逐步提升。

 

    風險提示。政策及裝機需求不及預期，產(chǎn)業(yè)概念股鏈價格劇烈波動等

 

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