川財周觀點

 

    本周電子行業(yè)止?jié)q轉(zhuǎn)跌，但表現(xiàn)仍強于大盤，細分板塊中漲幅較為領先的有光學元件、LED 和其他電子等板塊。消費性電子產(chǎn)品及公司在整體行業(yè)中具有舉足輕重的地位，因此其增長減弱對行業(yè)的影響或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)個季度。8 月上旬，以半導體設備材料等為代表的國產(chǎn)替代自主可控主題引領電子行業(yè)實現(xiàn)了較大漲幅，本周行業(yè)漲幅逐漸褪去，預計后續(xù)電子行業(yè)將伴隨產(chǎn)業(yè)需求的企穩(wěn)回升迎來估值的漸進修復。

 

    市場一周表現(xiàn)

 

    本周申萬電子行業(yè)下跌0.12%，上證指數(shù)下跌0.57%，滬深300 指數(shù)下跌0.96%。各子板塊中，光學元件板塊上漲9.58%，LED 板塊上漲8.69%，其他電子板塊上漲6.10%。個股方面，電子行業(yè)周漲幅前三的公司為：朗特智能（300916.SZ, 46.09%）、激智科技（300566.SZ, 41.75%）、深紡織A（000045.SZ, 36.60%）；周跌幅前三的公司為：路維光電（688401.SH, -18.84%）、康強電子（002119.SZ, -13.50%）、瑞德智能（301135.SZ,-12.83%）。

 

    行業(yè)動態(tài)

 

    8 月18 日，總投資162.5 億元的粵芯半導體三期項目在中新廣州知識城啟動，新建產(chǎn)能4 萬片/月的12 英寸集成電路模擬特色工藝生產(chǎn)線，主要瞄準工業(yè)級車規(guī)級芯片（全球半導體觀察）

 

    根據(jù)CINNO Research 月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022 年7 月，國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率為73.3%，環(huán)比6 月下滑2.3 個百分點，同比2021 年7 月則下滑近21 個百分點。（CINNO Research）

 

    據(jù)韓媒報道，截至今年上半年，三星電子龍頭股庫存為52.92 萬億韓元，首次突破50 萬億韓元大關。與去年同期（335,924 億韓元）相比，增長了55.1%。SK 海力士庫存增加33.2%至118,787 億韓元，LG 電子增加16.3%至96,844 億韓元。（中國閃存市場）根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)顯示，2021 年VR 頭戴式顯示器的全球出貨龍頭股量達1095 萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業(yè)拐點，今年一季度VR 頭顯全球出貨量同比增長 241.6%。（環(huán)球網(wǎng)）知名調(diào)研機構CINNO Research 發(fā)布最新報告顯示,2022 上半年中國智能機龍頭股SoC 終端出貨量約為1.34 億顆,同比下降約16.9%,位列前五位的分別為:聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果、海思、紫光展銳概念股。（OFweek 電子工程網(wǎng)）

 

    公司公告

 

    新潔能：發(fā)布2022 年半年度報告，2022 年上半年營業(yè)收入8.61 億元，同比增長25.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.34 億元，同比增長34.42%。

 

    風華高科：公布2022 年半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入21.18 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.68 億元，基本每股收益為0.37 元。

 

    創(chuàng)遠信科：發(fā)布2022 年半年度報告，2022 上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.36 億元，同比下降27.73%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1156.49 萬元，同比下降55.22%。

 

    華潤微概念股：發(fā)布2022 年半年度業(yè)績報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入51.46 億元，同比增長15.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13.54 億元，同比增長26.82%；基本每股收益1.0257 元，同比增長20.15%。

 

    鼎龍股份概念股：披露2022 年半年度報告。上半年實現(xiàn)營收13.12 億元，同比增長19.72%；歸母凈利潤1.94 億元，同比增長112.74%；扣非凈利潤1.74 億元，同比增長83.18%；基本每股收益0.21 元。

 

    風險提示：疫情波動程度超過預期、通脹影響超過預期、市場復蘇進度不及預期

 

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