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2022年組串逆變器龍頭股有哪些,組串逆變器板塊概念股一覽表

日期:2022-08-22 10:08:21 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
      投資要點(diǎn)
 
      電氣設(shè)備龍頭股12162 上漲4.18%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。本周(8 月15 日-8 月19 日,下同),發(fā)電設(shè)備漲8.59%,風(fēng)電漲4.96%,核電漲4.02%,發(fā)電及電網(wǎng)漲3.78%,光伏漲2.47%,鋰電池漲0.72%,新能源汽車(chē)漲0.03%,工控自動(dòng)化漲0%。漲幅前五為天龍光電、英威騰、億晶光電、科士達(dá)、華西能源;跌幅前五為智云股份、天合光能、中超控股、埃斯頓、易世達(dá)。
 
      行業(yè)層面:電動(dòng)車(chē):國(guó)務(wù)院:繼續(xù)免收新能源汽車(chē)購(gòu)置稅;拜登簽署電動(dòng)車(chē)稅收抵免新法案;2021新能源補(bǔ)助資金公示,比亞迪和特斯拉拿到85 億補(bǔ)助資金;印尼總統(tǒng):希望特斯拉在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車(chē),而不僅僅是電池;小米汽車(chē)敲定電池方案,將采用寧德時(shí)代麒麟和比亞迪刀片;寧德時(shí)代攜手一汽解放成立合資公司;擬投資285 億元,比亞迪正式簽約江西宜春;比亞迪電池歐盟獲批,將搭載Model Y 之上;通用與LG 新能源考慮在美建第四家電池工廠;欣旺達(dá)汽車(chē)電池業(yè)務(wù)完成80 億元融資;蔚來(lái)擬2025 年進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng),即將在美國(guó)部署首個(gè)換電站;松下2024 年前將為特斯拉的電動(dòng)車(chē)電池產(chǎn)量增加10%;第7 批目錄:100KWh 三元電池包密集裝車(chē);金屬鈷報(bào)價(jià)35 萬(wàn)元/噸,本周+5.8%;鎳報(bào)價(jià)17.49 萬(wàn)元/噸,本周-6.3%;錳報(bào)價(jià)1.6 萬(wàn)元/噸,本周持平;金屬鋰報(bào)價(jià)297.0 萬(wàn)元/噸,本周持平;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)48.56 萬(wàn)元/噸,本周+0.3%;氫氧化鋰報(bào)價(jià)46.75 萬(wàn)元/噸,本周持平;工業(yè)級(jí)DMC 碳酸二甲酯報(bào)價(jià)0.72 萬(wàn)元/噸,本周-1.4%;三元622 型正極報(bào)價(jià)37.1 萬(wàn)/噸,本周持平;三元811 型正極報(bào)價(jià)38.1 萬(wàn)元/噸,本周持平;磷酸鐵鋰正極報(bào)價(jià)15.55 萬(wàn)元/噸,本周持平;鐵鋰PVDF 報(bào)價(jià)53.5 萬(wàn)元/噸,本周持平;三元PVDF 報(bào)價(jià)67.5 萬(wàn)元/噸,本周持平。新能源:能源局發(fā)布7 月數(shù)據(jù),累計(jì)光伏裝機(jī)3.4 億千瓦,同增27%;風(fēng)電裝機(jī)3.4 億千瓦,同增17%;補(bǔ)貼拖欠將被徹底解決,電網(wǎng)成立專(zhuān)屬公司發(fā)債解決補(bǔ)貼缺口!英國(guó)啟動(dòng)電力市場(chǎng)改革,電力市場(chǎng)開(kāi)放新建風(fēng)電光伏裝機(jī)容量;國(guó)家發(fā)改委:加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系;華潤(rùn):已完成11GW 組件集采,通威1.942 元/瓦預(yù)中標(biāo)3GW 大單!碳排放核算體系建立!預(yù)期CCER 交易將啟動(dòng),收益約3.4 分/度;上半年完成62GW 指標(biāo),國(guó)家能源、華電獲超7GW 指標(biāo);四川生產(chǎn)限電,硅料、電池片或再漲價(jià);7 月超3.09GWh 儲(chǔ)能開(kāi)標(biāo)!儲(chǔ)能EPC 底價(jià)1.66 元/Wh!儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格上升;據(jù)SolarZoom,本周單晶硅料305 元/kg,環(huán)比上漲0.66%;單晶硅片166/182/210mm 報(bào)價(jià)6.29/7.53/9.93元/片,環(huán)比持平;單晶PERC166 電池報(bào)價(jià)1.28 元/W,環(huán)比持平;單晶PERC 組件報(bào)價(jià)1.99 元/W,環(huán)比持平;玻璃3.2mm/2.0mm 報(bào)價(jià)27.5/21.15 元/平,環(huán)比持平。全國(guó)首臺(tái)商用11MW 海上風(fēng)機(jī)完成吊裝;廣西2.7GW 海上風(fēng)電競(jìng)配結(jié)果公示:國(guó)電投、廣西投資集團(tuán)中選。本周風(fēng)電招標(biāo)0.8GW,其中陸上0.35GW,海上0.45GW。本周風(fēng)電開(kāi)/中標(biāo)1.4GW,其中陸上0.9GW,海上0.5GW。
 
      公司層面:通威股份:1)22H1 營(yíng)收603.39 億元,同比+127.16%;歸母凈利122.24 億元,同比+312.17%;2)擬在保山、包頭各投資年產(chǎn)20 萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目;宏發(fā)股份:22H1 營(yíng)收58.69億元,同比+19%,歸母凈利6.21 億元,同比+19%;華友鈷業(yè):22H1 營(yíng)收310.18 億元,同比+117.01%;凈利潤(rùn)22.56 億元,同比+53.6%;星源材質(zhì):22H1 營(yíng)收13.34 億元,同比+60.63%,歸母凈利3.68億元,同比+229.74%;海優(yōu)新材:擬募資11.60 億元,用于年產(chǎn)各2 億平的光伏封裝材料和膠膜的生產(chǎn)項(xiàng)目;嘉元科技:22H1 營(yíng)收19.34 億元,同比+60.46%;歸母凈利2.88 億元,同比+17.92%;天順風(fēng)能:22H1 營(yíng)收20.42 億元,同比-37.99%;歸母凈利2.54 億元,同比-68.2%;金風(fēng)科技:22H1營(yíng)收166.63 億元,同比-8.09%;凈利潤(rùn)19.2 億元,同比-5.92%;特變電工:投資建設(shè)20 萬(wàn)噸/年工業(yè)硅項(xiàng)目,總投資65.09 億元;隆基綠能:上調(diào)鄂爾多斯單晶硅棒和切片產(chǎn)能至46GW;孚能科技:
 
      22H1 營(yíng)收47 至57.45 億元,同比+436%-555%;歸母凈利-1.91 至-1.27 億元,同比-15.51%至43.68%;中材科技概念股:22H1 營(yíng)收99.20 億元,同比+5.99%;歸母凈利潤(rùn)18.71 億元,同比+1.33%;蔚藍(lán)鋰芯:
 
      22H1 營(yíng)收38.02 億元,同比+23.29%;凈利潤(rùn)3.51 億元,同比+3.49%;東方盛虹:22H1 營(yíng)收302.42億元,同比+15.66%;凈利潤(rùn)16.36 億元,同比-44.06%;杉杉股份:22H1 營(yíng)收107.72 億元,同比+8.30%,歸母凈利16.61 億元,同比+118.65%;涪陵電力:22H1 營(yíng)收17.77 億元,同比+17.91%,歸母凈利潤(rùn)4.05 億元,同比68.03%?剖窟_(dá):22H1 營(yíng)收15.21 億元,同比+27.79%;歸母凈利2.18億元,同比+21.87%。
 
      投資策略:電動(dòng)車(chē)方面,由于歐洲4-7 月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)偏慢,7-8 月夏天相對(duì)淡季,使得Q3 全球化材料供應(yīng)商環(huán)比增速低于此前預(yù)期的30-50%,目前看大部分公司環(huán)比增長(zhǎng)10-30%,全年預(yù)期下修5-10%,其中三元供應(yīng)鏈環(huán)比增長(zhǎng)略慢,上周市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)較為劇烈,我們認(rèn)為,股價(jià)已充分反應(yīng),鋰電材料估值2023 年普遍回落到20 倍PE,電池30 倍PE 左右,而9 月份即將迎來(lái)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售旺季,同時(shí)未來(lái)三年全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池需求高增確定,因此鋰電板塊將逐步醞釀反轉(zhuǎn),首推盈利確定的電池環(huán)節(jié)及盈利趨勢(shì)穩(wěn)健的中游材料龍頭。儲(chǔ)能方面,歐洲戶儲(chǔ)火爆,今年預(yù)計(jì)2-3 倍增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能翻倍增長(zhǎng),招標(biāo)已超20Gwh,預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)未來(lái)三年有望連續(xù)翻倍以上增長(zhǎng),儲(chǔ)能總體有望持續(xù)80%以上增長(zhǎng),是最佳黃金賽道,繼續(xù)強(qiáng)烈看好儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池高增長(zhǎng);光伏來(lái)看,因?yàn)橄揠,硅料價(jià)格突破30 萬(wàn)/噸,硅片和電池均明顯調(diào)漲新高,靜待硅料產(chǎn)能釋放,topcon 新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)提速,需求端來(lái)看,歐洲能源基金電價(jià)新高需求持續(xù)火爆、國(guó)內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項(xiàng)目抓緊建設(shè)、美國(guó)《通脹削減法案》延長(zhǎng)ITC10 年加速光伏發(fā)展,預(yù)計(jì)2022 年全球光伏裝機(jī)250GW,同增50%,國(guó)內(nèi)90GW+,23 年350GW+,40%以上增長(zhǎng),繼續(xù)全面看好光伏板塊成長(zhǎng),尤其看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。工控景氣度低位,進(jìn)口替代加速,6/7 月增長(zhǎng)相對(duì)平淡,8 月開(kāi)始逐步恢復(fù),國(guó)產(chǎn)品牌有Alpha,看好龍頭匯川。風(fēng)電也進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,陸風(fēng)22 年需求旺盛,海風(fēng)22 年招標(biāo)放量,23 年恢復(fù)增長(zhǎng),原材料價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間,零部件盈利后續(xù)改善,重點(diǎn)推薦零部件龍頭。電網(wǎng)投資整體穩(wěn)健,但下半年投資節(jié)奏快于上半年,重點(diǎn)關(guān)注新型電力系統(tǒng)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
 
      重點(diǎn)推薦標(biāo)的:寧德時(shí)代(動(dòng)力&儲(chǔ)能電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶、領(lǐng)先技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì))、億緯鋰能(動(dòng)力&儲(chǔ)能鋰電上量盈利拐點(diǎn)、消費(fèi)類(lèi)電池穩(wěn)。、錦浪科技(組串式逆變器龍頭持續(xù)高增、儲(chǔ)能逆變器爆發(fā)式增長(zhǎng))、派能科技(戶用儲(chǔ)能電池龍頭連續(xù)翻番增長(zhǎng)、盈利能力超預(yù)期)、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術(shù)值期待)、禾邁股份(微逆龍頭出貨有望連續(xù)翻番、歐洲&美國(guó)等出貨超預(yù)期)、比亞迪(電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量和盈利超預(yù)期、刀片電池外供加速)、璞泰來(lái)(負(fù)極全球龍頭、隔膜涂敷龍頭)、昱能科技(微逆龍頭有望連續(xù)翻番、代工模式彈性大超預(yù)期)、德業(yè)股份(并網(wǎng)逆變高增、儲(chǔ)能逆變器和微逆成倍增長(zhǎng))、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領(lǐng)先)、三花智控(熱管理全球龍頭、布局機(jī)器人業(yè)務(wù))、天合光能(210 組件龍頭戰(zhàn)略布局一體化、戶用系統(tǒng)和儲(chǔ)能爆發(fā))、中偉股份(三元前聚體全球龍頭、高冰鎳項(xiàng)目投產(chǎn)帶來(lái)彈性)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定)、匯川技術(shù)(通用自動(dòng)化Alpha 明顯、動(dòng)力總成全面突破)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2022 年利潤(rùn)彈性可期)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon 技術(shù)領(lǐng)先)、通威股份(硅料和PERC 電池龍頭盈利超預(yù)期、大局布局組件)、陽(yáng)光電源(逆變器全球龍頭、儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)期)、星源材質(zhì)(隔膜龍二、量利雙升)、容百科技(高鎳正極龍頭、產(chǎn)能釋放高增可期)、華友鈷業(yè)(鎳鈷鹽龍頭、正極前聚體龍頭)、天奈科技(碳納米管導(dǎo)電劑龍頭,進(jìn)入上量階段)、振華新材(單晶正極領(lǐng)先、納電極進(jìn)度超預(yù)期)、固德威(組串逆變器龍頭股高增長(zhǎng),儲(chǔ)能電池和集成明年有望爆發(fā))、當(dāng)升科技(正極穩(wěn)健龍頭、盈利能力強(qiáng)估值低)、美暢股份(金剛線龍頭企業(yè),引領(lǐng)薄片化和細(xì)線化迭代)、宏發(fā)股份(新老繼電器全球龍頭、2021 年超市場(chǎng)預(yù)期)、德方納米(鐵鋰需求超市場(chǎng)預(yù)期、錳鐵鋰技術(shù)領(lǐng)先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進(jìn)、估值低)、福斯特(EVA 和POE 膠膜龍頭、感光干膜上量)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,龍頭主業(yè)純粹)、大金重工(自有優(yōu)質(zhì)碼頭,雙海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn))、日月股份(鑄件龍頭盈利修復(fù)彈性大)、金雷股份(陸上需求旺盛,鍛造主軸龍頭量利齊升)、天順風(fēng)能、三一重能、新強(qiáng)聯(lián)、貝特瑞、禾川科技、嘉元科技、福萊特、思源電氣、國(guó)電南瑞、諾德股份、大全能源、九號(hào)公司、雷賽智能、愛(ài)旭股份、金風(fēng)科技、中信博。建議關(guān)注:贛鋒鋰業(yè)概念股、天齊鋰業(yè)、廈鎢新能源、TCL 中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、欣旺達(dá)、中科電氣、明陽(yáng)智能、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、中天科技等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:投資增速下滑,政策不及市場(chǎng)預(yù)期,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超市場(chǎng)預(yù)期
 
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