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半導上游材料上市公司龍頭股票有哪些啊,2022半導上游材料概念股票一覽

日期:2022-08-20 23:00:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   行情回顧
 
    本周電子概念股(申萬)概念股板塊指數(shù)周漲跌幅為+1.9%,在申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第15。電子行業(yè)概念股(申萬一級)指數(shù)小幅上漲,跑贏上證指數(shù)0.34pct,跑贏滬深300指數(shù)1.06pct。電子行業(yè)PE處于近五年22.3%的分位點,電子行業(yè)指數(shù)處于近五年65.5%的分位點。
 
    折疊屏紛至沓來,市場熱度持續(xù)
 
    本周多款折疊屏手機緊鑼密鼓地上市,在消費電子概念股疲軟之期,折疊屏市場熱度依舊不減。8月10日,三星召開新品發(fā)布會,發(fā)布了兩款折疊屏手機GalaxyZFlip4和GalaxyZFold4,次日,小米發(fā)布MIXFold2折疊屏旗艦新機,同樣采用橫向內(nèi)折方案,起售價卻遠低于三星。聯(lián)想旗下的摩托羅拉也同期發(fā)布了折疊屏手機MOTORazr 2022,定價僅5999元起,突破當前折疊屏手機的最低價,市場火熱,首銷五分鐘破萬臺。
 
    國產(chǎn)機助力價格下探,折疊屏加速滲透
 
    2021年以來,國產(chǎn)安卓陣營手機品牌加入折疊屏市場,促使了折疊屏價格段的下移。OPPO首款折疊屏FindN起售價僅7699元,創(chuàng)內(nèi)折式折疊機的價格新低。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2021年全球折疊屏智能手機出貨約900萬臺,同比增長309%,市場銷售火熱,且出貨主要集中在下半年。我們判斷,隨著越來越多品牌入局,以及折疊屏技術(shù)的不斷完善,折疊屏手機將加速滲透,助推下一波換機熱潮。Omdia預(yù)計到2026年全球折疊屏智能手機出貨將達到6100萬臺,2021-2026年年均復(fù)合增速達46.6%,屆時,折疊屏手機的滲透率將達到3.6%,
 
    折疊屏逆勢而上,產(chǎn)業(yè)鏈存增量藍海
 
    今年以來,手機龍頭股市場整體疲軟,2022H1中國智能手機出貨共1.41億臺,同比下滑17.5%;而國內(nèi)折疊機出貨超過110萬部,同比增幅約70%。折疊屏出貨前低后高的特征尤為明顯,下半年多款折疊屏手機發(fā)布,為消費者提供了更多選擇,預(yù)計全年折疊屏將延續(xù)高增態(tài)勢。從產(chǎn)業(yè)鏈變化來看,折疊智能手機中,屏幕成本較高,三星Galaxy Fold較Galaxy S9+的觸控顯示模組成本占比提升了13.3pct。且折疊機需要配置折疊轉(zhuǎn)軸,為餃鏈帶來全新的增量市場,建議關(guān)注相關(guān)供應(yīng)商的機會。
 
    回暖預(yù)期+估值低位,提示消費電子板塊的配置機會一方面,Q4為傳統(tǒng)的出貨旺季,廠商將陸續(xù)開始備貨。且即將迎來蘋果新品發(fā)布會、華為Mate 50發(fā)布會,疊加多款折疊屏的問世,消費電子有望復(fù)蘇。另一方面,當前消費電子指數(shù)PE僅24.7倍,位于五年中20.2%的分位點,估值處于相對低位。當前消費電子預(yù)期已接近底部,利好因素極以催化股價的回彈。
 
    建議關(guān)注:
 
    折疊屏風口下有望受益的標的:長盈精密、科森科技、長信科技。
 
    高景氣行業(yè)龍頭股的龍頭,業(yè)績增長較確定的標的:士蘭微、揚杰科技、斯達半導、江海股份、法拉電子、韋爾股份、環(huán)旭電子、圣邦股份、瑞芯微、兆易創(chuàng)新、景旺電子等。
 
    半導上游材料龍頭股和設(shè)備相關(guān)標的:華特氣體、華海清科概念股、拓荊科技。
 
    風險提示:
 
    上游零部件短缺影響設(shè)備交期的風險、國際形勢惡化的風險、疫情發(fā)展超預(yù)期、流動性風險。
 
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