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EVA 產(chǎn)能上市公司龍頭股票有哪些啊,2022EVA 產(chǎn)能概念股票一覽

日期:2022-08-20 22:50:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    EVA概念股需求旺季將至, 亞洲向中國出口增量有限隨著發(fā)泡級、電纜級EVA 迎來季節(jié)性需求旺季,國內(nèi)EVA 供需概念股格局將顯著改善。我們判斷,盡管后續(xù)EVA 價格中樞將有所提升,亞洲主要出口國仍難提升向我國EVA 出口量,主要原因包括:1)相較于印度及東南亞諸國,目前韓國及中國臺灣向大陸出口EVA 平均出口單價較低;2)目前韓國及中國臺灣向大陸EVA 出口量占比較高,考慮到印度及東南亞地區(qū)也將進入EVA需求旺季,我們認為韓國及中國臺灣向大陸EVA 出口量提升空間不大。
 
      歐洲EVA 市場供需格局偏緊,冬季天然氣緊缺恐將導(dǎo)致供需缺口拉大受能源危機影響,目前歐洲EVA 價格或位于全球高點。據(jù)Chemanalyst 數(shù)據(jù),今年一季度末歐洲漢堡港EVA(VA 含量28%)進口價格曾一度飆升至5,520 美元/噸(對應(yīng)人民幣含稅價約42,126 元/噸),且二季度價格仍呈不斷攀升的趨勢。隨著供暖旺季到來,預(yù)計歐洲天然氣價格將大幅提升,甲醇價格亦會隨之走高,作為EVA 上游重要原材料,甲醇價格提升將支撐EVA價格保持堅挺。此外,5 月份歐美最大醋酸乙烯供應(yīng)商塞拉尼斯宣布公司在歐美地區(qū)醋酸乙烯生產(chǎn)遭遇不可抗力,這亦拖累EVA 生產(chǎn)供應(yīng),加劇歐洲EVA 供應(yīng)短缺局面。我們判斷,在歐洲EVA 供給短缺、價格高企的格局下,亞洲EVA 生產(chǎn)商有望實現(xiàn)向歐洲出口套利。
 
      EVA 價格概念股將再創(chuàng)新高,下游廠商或可充分承壓
 
      全球范圍來看,當(dāng)前中國EVA 價格概念股偏低。隨著后續(xù)國內(nèi)供需關(guān)系持續(xù)改善,EVA 價格將顯著提升。考慮到供需關(guān)系趨緊下歐洲EVA 價格一度突破5,500 美元/噸(對應(yīng)人民幣含稅價約41,974 元/噸),我們認為后續(xù)我國EVA 價格亦有創(chuàng)歷史新高的潛力。同時,我們對EVA 價格上漲進行敏感性分析,我們測算EVA 價格每上漲10,000 元/噸,鞋底生產(chǎn)成本將提升0.7 元/雙,占運動休閑鞋生產(chǎn)成本約1.2%,代工廠售價約0.9%;占運動涼拖生產(chǎn)成本約0.8%,代工廠售價約0.7%。我們判斷即使后續(xù)EVA 價格大幅上漲,下游廠商或仍可充分承壓。
 
      投資建議
 
      核心邏輯:中期看好下半年需求環(huán)比高增,而供給增量有限下的景氣周期,長期看好未來2 年行業(yè)景氣周期。
 
      短期:7-8 月下游光伏需求環(huán)比增量有限,線纜及發(fā)泡需求仍處淡季向旺季轉(zhuǎn)換,下游光伏膠膜企業(yè)將抓緊最后一波時間窗口壓低價格,價格走勢偏弱;中期:9-10 月后隨著光伏需求景氣上行,發(fā)泡、線纜等需求季節(jié)性旺季來臨,需求環(huán)比高增長,而光伏供給增量有限,且部分裝置有停車檢修技改等預(yù)期,以及海外供應(yīng)可能發(fā)生不可抗力,全球供需持續(xù)趨緊下價格將大幅上行;長期:未來兩年EVA 行業(yè)價格保持高景氣,寶豐能源25 萬噸投產(chǎn)后將是本輪產(chǎn)能擴張最后一套產(chǎn)能,下一輪擴張將在2024 年下半年至年底繼續(xù)開始。因此,在終端需求保持持續(xù)高景氣周期下,預(yù)計光伏級EVA 將有望持續(xù)2 年左右景氣周期。
 
      核心推薦標(biāo)的:聯(lián)泓新科概念股(EVA 產(chǎn)能15 萬噸/年)、東方盛虹(EVA 產(chǎn)能30 萬噸/年)、榮盛石化(EVA 權(quán)益產(chǎn)能15.3 萬噸/年)。
 
      風(fēng)險提示
 
      1、EVA 終端需求不及預(yù)期;
 
      2、EVA 產(chǎn)能龍頭股釋放超預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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