2022年物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料龍頭股有哪些,物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料板塊概念股一覽表
日期:2022-08-20 20:03:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行情回顧:本周滬深300 指數(shù)報收4191.15 點(diǎn),上漲0.82%。申萬通信指數(shù)概念股報收2046.03 點(diǎn),上漲1.77%,物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)報收7245.88 點(diǎn),下跌0.28%。
物聯(lián)網(wǎng)龍頭股板塊總體觀點(diǎn):1.海外需求強(qiáng)勁,看好疫情后國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求修復(fù)的景氣度反轉(zhuǎn)。2.上游物料概念股成本依然高企,預(yù)計下半年材料成本松動,中下游將厚積薄發(fā)。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,建議關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的應(yīng)用層相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求邊際增長。4.2022 海纜招標(biāo)逐漸落地,相關(guān)公司業(yè)績確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。5.建議關(guān)注電源控制器轉(zhuǎn)型儲能/光伏逆變器/機(jī)器視覺投資機(jī)會。
物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)材料龍頭股:受工業(yè)硅料價格上漲影響,上半年電子級硅料概念股價格維持高位,下半年伴隨行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)落地,硅料價格有望回落,主要標(biāo)的:神工股份等。
必備元件:繼續(xù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,主要標(biāo)的:泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子。
傳感器:智能物聯(lián)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),民用與車載新風(fēng)滲透率逐步提升。主要標(biāo)的:
漢威科技、四方光電等。
北斗/GNSS:衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟,疊加政策催化。主要標(biāo)的:華測導(dǎo)航等。
智能控制器:萬物互聯(lián)與ODM 外包趨勢推動智能控制器量價齊升,關(guān)注廠商橫向拓展儲能、汽車電子帶來的增量機(jī)會。主要標(biāo)的:和而泰、拓邦股份等。
蜂窩基帶:多個國家和地區(qū)頻譜重耕將用于4G/5G,未來看好蜂窩芯片/模組領(lǐng)域的投資機(jī)會,主要標(biāo)的:翱捷科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能等。
WiFi/BT SoC:供給端產(chǎn)能緊張維持,需求端結(jié)構(gòu)性分化明顯。主要標(biāo)的:樂鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。
電力線載波通信:電網(wǎng)信息化帶來新增需求,PLC 節(jié)點(diǎn)數(shù)量有望大幅提升。主要標(biāo)的:創(chuàng)耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。
連接器:我國汽車電動化、智能化趨勢不改,主要標(biāo)的:瑞可達(dá)、意華股份等。
射頻:結(jié)構(gòu)上關(guān)注5G PA 模組放量過程中,具備自身阿爾法屬性的公司。主要標(biāo)的:卓勝微、唯捷創(chuàng)芯等。
光纖光纜:行業(yè)回暖毛利率改善明顯,主要標(biāo)的:中天科技、亨通光電等。
風(fēng)光儲:Q2海風(fēng)進(jìn)程加速,海纜新旺季開啟。主要標(biāo)的:中天科技、亨通光電等。
光模塊:數(shù)通市場旺盛需求得到中報業(yè)績驗證,預(yù)計全年向上景氣不變。主要標(biāo)的:新易盛、中際旭創(chuàng)、仕佳光子等。
運(yùn)營商:減速降費(fèi)趨勢減弱,看好運(yùn)營商業(yè)績修復(fù)。主要標(biāo)的:中國移動概念股等。
設(shè)備商:政企業(yè)務(wù)國產(chǎn)替代趨勢不變,主要標(biāo)的:中興通訊、紫光股份等。
會議信息化:后疫情時代企業(yè)在線會議需求持續(xù)上升,軟端會議付費(fèi)化與硬件市場下沉推動市場擴(kuò)容。主要標(biāo)的:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。
IDC:看好擁有核心區(qū)域資源、綠色節(jié)能優(yōu)勢的IDC廠商的成長性。主要標(biāo)的:
寶信軟件、數(shù)據(jù)港、英維克等。
車聯(lián)網(wǎng):深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例發(fā)布,有望推動L3 及以上級別自動駕駛汽車的開發(fā)及應(yīng)用。主要標(biāo)的:德賽西威、華陽集團(tuán)、鴻泉物聯(lián)等。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):眾多廠商入局機(jī)器人賽道,看好具備機(jī)器視覺概念股核心解決方案的平臺化主流廠商。主要標(biāo)的:凌云光、天準(zhǔn)科技等。
風(fēng)險提示:新冠疫情反復(fù)風(fēng)險,芯片供給短缺風(fēng)險,原材料價格上漲風(fēng)險等。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評級目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評級 下調(diào)投資概念股評級機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)關(guān)注度股票綜合評級首次評級股票
相關(guān)推薦: