電子：半導(dǎo)體硅片概念股迎來國產(chǎn)替代良機。半導(dǎo)體硅片供需的結(jié)構(gòu)性錯配疊加長協(xié)訂單占比的提升，硅片供給仍然偏緊，為國產(chǎn)硅片概念股提供戰(zhàn)略機遇期，硅片國產(chǎn)替代有望加速�？煞e極關(guān)注早有技術(shù)積累、已實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)或客戶認證進度較快的企業(yè)，特別是技術(shù)壁壘較高的12英寸大硅片的突破放量。推薦外延技術(shù)領(lǐng)先，12英寸重摻外延片突破放量的立昂微、建議關(guān)注國內(nèi)12英寸大硅片龍頭滬硅產(chǎn)業(yè)、大直徑硅材料技術(shù)積累深厚的神工股份。

 

    計算機：持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟主賽道。當前我國智能制造成熟度水平和數(shù)字化設(shè)計滲透率較低。在國家政策的指引下，我國制造業(yè)概念股企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級趨勢確定。我國智能制造產(chǎn)業(yè)概念股未來發(fā)展?jié)摿�巨大。我們持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟主賽道。建議重點關(guān)注云計算、信創(chuàng)、工業(yè)軟件/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭股、智能汽車概念股等主題。另外，隨著8月份行業(yè)上市公司中報業(yè)績的陸續(xù)披露，中報業(yè)績符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個股將迎來更好的投資機會。強烈推薦廣聯(lián)達、中科創(chuàng)達龍頭股，推薦中科曙光、金山辦公、德賽西威龍頭股、經(jīng)緯恒潤龍頭股、中望軟件，建議關(guān)注中控技術(shù)。

 

    風險提示：供應(yīng)鏈風險上升；政策支持力度不及預(yù)期；市場需求可能不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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