美國(guó)眾議院通過(guò)《2022通脹削減法案》，光伏行業(yè)概念股景氣度有望穩(wěn)中有升。

 

    8月12日，美國(guó)眾議院通過(guò)總計(jì)約7400億美元的《2022通脹削減法案》。

 

    新法案僅�？偨y(tǒng)簽字環(huán)節(jié)。預(yù)計(jì)法案正式實(shí)施后，美國(guó)將在未來(lái)10年投入3690億美元為國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)概念股和制造業(yè)項(xiàng)目提供稅收減免和投資來(lái)改善氣候問(wèn)題和發(fā)展清潔能源，逐步實(shí)現(xiàn)到2030年較2005年碳排放減少約40%，法案將推動(dòng)社區(qū)光伏項(xiàng)目建設(shè)，有望增加光伏相關(guān)勞動(dòng)崗位，我們預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)光儲(chǔ)行業(yè)龍頭股有望維持高景氣度。推薦昱能科技（688348.SH）、德業(yè)股份（605117.SH）、TCL中環(huán)(002129.SZ)、邁為股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

 

    特斯拉技改停產(chǎn)拖累歐洲7月表現(xiàn)，8月改造完成助力歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇。歐洲十國(guó)7月新能源車(chē)銷(xiāo)量12.9萬(wàn)輛，同比略降4%，新車(chē)整體銷(xiāo)量68.6萬(wàn)輛，同比下滑7%，新能源車(chē)滲透率19%，同比+0.5pct。我們預(yù)計(jì)歐洲整體1-7月新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量122.4萬(wàn)輛，同比+6%，汽車(chē)整體銷(xiāo)量666.9萬(wàn)輛，同比-15%，新能源車(chē)滲透率18%，同比+3.7pct，歐洲新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)提升。此外，22年歐洲市場(chǎng)中純電車(chē)型表現(xiàn)明顯好于插混車(chē)型帶來(lái)新能源車(chē)結(jié)構(gòu)性改善。特斯拉在7-8月對(duì)上海及柏林工廠進(jìn)行數(shù)周生產(chǎn)停工進(jìn)行技改。受此影響，7月中國(guó)及歐洲特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下滑，其中中國(guó)銷(xiāo)量下滑約2/3，歐洲6月銷(xiāo)量2.3萬(wàn)輛，7月僅1524量，環(huán)比下滑93%，若排除特斯拉停產(chǎn)影響，歐洲7月新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)11%。本次技改8月初完成，上海工廠產(chǎn)能從45萬(wàn)輛提升至75萬(wàn)輛，柏林工廠從5萬(wàn)輛提升至10萬(wàn)輛，均有望實(shí)現(xiàn)倍增。值得注意的是柏林工廠規(guī)劃產(chǎn)能50萬(wàn)輛，目前遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，未來(lái)提升潛力巨大。隨著全球疫情逐步控制及未來(lái)消費(fèi)好轉(zhuǎn)，我們預(yù)計(jì)歐洲新能源車(chē)滲透率有望繼續(xù)提高。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、中一科技（301150.SZ）、科達(dá)利(002850.SZ)、嘉元科技（688388.SH）、壹石通（688733.SH）、恩捷股份(002812.SZ)。

 

    上海發(fā)布十四五風(fēng)電規(guī)劃，看好海上風(fēng)電未來(lái)發(fā)展。近日，上海市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于《上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》的通知。《方案》指出，加快陸海風(fēng)電開(kāi)發(fā)。“十四五”期間重點(diǎn)建設(shè)金山、奉賢、南匯海域項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施百萬(wàn)千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范。“十五五”重點(diǎn)建設(shè)橫沙、崇明海域項(xiàng)目龍頭股，建成深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范。2025、2030年全市風(fēng)電裝機(jī)力爭(zhēng)分別超過(guò)262、500萬(wàn)千瓦。隨著海上風(fēng)機(jī)及施工成本不斷下降，海上風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有望持續(xù)提升，看好十四五海上風(fēng)電發(fā)展。推薦東方電纜龍頭股（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。

 

    風(fēng) 險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)加劇、供應(yīng)鏈短缺等

 

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