行業(yè)綜述：

 

    　　從交運(yùn)概念股各子板塊相對(duì)滬深300 的表現(xiàn)來看，本周（8 月8 日-8 月12 日）交運(yùn)板塊整體較為穩(wěn)定。本周航運(yùn)板塊上漲5.86%、港口板塊上漲1.47%。

 

    　　航運(yùn)概念股：美東港口持續(xù)擁堵，船期準(zhǔn)班率僅為18.7%美東多個(gè)港口持續(xù)擁堵，船期準(zhǔn)班率僅為18.7%，全球港口擁堵仍在持續(xù)。根據(jù)Xeneta 數(shù)據(jù)，目前美國東海岸港口只有18.7%的集裝箱船準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，平均到港延誤高達(dá)9 天，但仍低于美西港口平均延誤時(shí)間9.9 天。美東第一大港口紐約/新澤西港外約有19艘船龍頭股等待靠泊，第二大港薩凡納港約有40 多艘等待靠泊。同時(shí)，過去三個(gè)月內(nèi)遠(yuǎn)東和美東之間運(yùn)力同比增長(zhǎng)了18.9%，平均運(yùn)力為21 萬TEU，今年以來美東港口貨運(yùn)量增長(zhǎng)近12%。

 

    　　2022 年美國集裝箱港口的零售進(jìn)口量概念股或?qū)⑼��?021 年增長(zhǎng)2%，下半年進(jìn)口需求量或?qū)⒎啪�。赫伯羅特表示目前訂艙系統(tǒng)仍處于超額預(yù)訂狀態(tài)。根據(jù)美國零售聯(lián)合會(huì)（NRF）數(shù)據(jù)，2022 年上半年美國主要集裝箱港口的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)5.5%，預(yù)計(jì)下半年或?qū)②呌谄椒�(wěn)并略有下降，預(yù)計(jì)同比下降1.5%。NRF 預(yù)測(cè)，月度零售進(jìn)口量的降幅將從與去年持平到下降近4%，預(yù)計(jì)8 月進(jìn)口較2021 年同比下降3%，9 月進(jìn)口同比增長(zhǎng)0.4%，10 月進(jìn)口同比下降3.9%，11 月進(jìn)口同比下降2.7%，12 月進(jìn)口同比下降3%。赫伯羅特表示美國需求保持穩(wěn)定，歐洲和其他一些地區(qū)出現(xiàn)不確定性，目前每個(gè)船運(yùn)系統(tǒng)上仍然是超額預(yù)訂，但相較于過去數(shù)倍的超額預(yù)訂有所緩解，仍未看到任何地方的需求出現(xiàn)斷崖式下降。

 

    　　航運(yùn)公司端到端進(jìn)程仍在持續(xù)，馬士基宣布收購丹麥項(xiàng)目物流公司Martin Bencher Group。8 月5 日，馬士基宣布已達(dá)成協(xié)議，收購總部位于丹麥的項(xiàng)目物流公司Martin Bencher Group，該公司的核心能力是為全球客戶提供端到端項(xiàng)目物流解決方案（非集裝箱運(yùn)輸方面），將加強(qiáng)馬士基對(duì)于具有特殊規(guī)模的復(fù)雜組件的項(xiàng)目的解決方案能力。該交易的企業(yè)價(jià)值為6100 萬美元。

 

    　　集運(yùn)：繼續(xù)維持中遠(yuǎn)海控、東方海外國際和海豐國際“買入”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注ZIM、美森。

 

    　　干散貨運(yùn)：建議關(guān)注太平洋航運(yùn)、STAR BULK、金海洋集團(tuán)龍頭股。

 

    　　油運(yùn)：建議關(guān)注TEEKAY、TEEKAY TANKE、前線海運(yùn)、Euronav、北歐美國油輪龍頭股、Scorpio Tankers、Ardmore、TORMLNG 運(yùn)輸龍頭股：建議關(guān)注GOLAR 海運(yùn)、FLEX LNG。

 

    　　LPG 運(yùn)輸：建議關(guān)注Dorian LPG。

 

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