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房企拿地板塊概念股有哪些。2022最新房企拿地龍頭股一覽表

日期:2022-08-17 13:22:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  事件:
 
    統(tǒng)計局發(fā)布7 月數(shù)據(jù)。7 月,商品房銷售面積同比-29%、銷售金額同比-28%、新開工面積同比-45%、竣工面積同比-36%、開發(fā)投資同比-12%、到位資金同比-26%。
 
    同日,央行開展4000 億元1 年期MLF 操作和20 億元7 天期公開市場逆回購操作,中標(biāo)利率分別為2.75%、2.00%,較前次均下降10bp。
 
    點評:
 
    7 月銷售降幅擴大。7 月單月銷售面積同比-28.9%(6 月-18.3%);銷售金額同比-28.2%(6 月-20.8%)。1-7 月銷售概念股面積累計同比-23.1%,銷售金額累計同比-28.8%。
 
    相對應(yīng),7 月新增居民中長期1486 億元,同比少增2488 億元。測算7 月按揭發(fā)放金額4442 億元,同比-31%,環(huán)比-30%。
 
    7 月表現(xiàn)較差有停貸事件影響、季節(jié)因素影響。隨著保交付政策有所落地,對于信心恢復(fù)有幫助,期待金九銀十銷售改善。高頻樣本城市數(shù)據(jù)來看,1)一二線好于三四線,8 月以來36 城新房成交面積分別同比-21%/-30%/-47%。2)二手房好于新房。上周13 城二手房成交面積同比+25.8%(前值+27.5%),8 月以來+41%。
 
    開發(fā)投資大幅下降,能力和信心均不足。7 月單月開發(fā)投資完成額同比-12.3%(前值-9.4%),1-7 月累計同比-6.4%。開工、竣工、拿地均較差,7 月單月新開工面積同比-45.4%,竣工面積同比-36.0%,拿地金額同比-33.4%;1-7 月新開工面積累計同比-36.1%、竣工面積累計同比-23.3%,拿地龍頭股金額累計同比-43.0%。主要因資金和信心不足,導(dǎo)致投資能力和信心較差。7 月資金來源同比-25.8%,1-7 月累計同比-25.4%,銷售未改善導(dǎo)致前端開工和拿地信心也較差。
 
    需要政策進一步變化。央行降息超預(yù)期,分別調(diào)降 MLF 和逆回購利率10bp,帶來LPR 下調(diào)預(yù)期。REDD ASIA 報道,監(jiān)管機構(gòu)計劃通過擔(dān)保新債發(fā)行為示范性房企提供流動性支持。此外,7 月政治局會議 “穩(wěn)”字當(dāng)頭背景下,預(yù)期后續(xù)因城施策、保交付紓困政策加速。因城施策也仍有較大空間,尤其是二套首付比例和認(rèn)房認(rèn)貸要求變化。
 
    供給側(cè)改革趨勢更加確定。1)優(yōu)質(zhì)房企龍頭股銷售份額提升。1-7 月,Top30 中國央企銷售金額占百強的41%,2020 年、2021 年該比例分別為27%、32%。2)優(yōu)質(zhì)房企拿地概念股份額提升、利潤率也有改善。22 年以來國央企集中供地拿地占比在80%以上,而21 年首批占比52%。22 年以來房企龍頭股拿地利潤率28%,較21 年首批提升7 個百分點。中長期看好供給側(cè)改革受益標(biāo)的。
 
    投資建議:7 月銷售投資降幅擴大、居民中長期貸款較差、房企信用風(fēng)險擔(dān)憂加劇。
 
    需要政策進一步變化,預(yù)期因城施策用足用好政策工具箱,壓實地方龍頭股政策責(zé)任保交樓穩(wěn)民生,保交付紓困政策加速。中長期看好供給側(cè)改革受益標(biāo)的。
 
    風(fēng)險提示:大幅度收緊按揭等居民杠桿,房企信用風(fēng)險超預(yù)期。
 
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