行情回顧：

 

    　　本報(bào)告期內(nèi)電子龍頭股板塊漲幅為8.44%，滬深300指數(shù)漲幅為0.50%，電子概念股板塊跑贏滬深300指數(shù)7.94個(gè)百分點(diǎn)，在所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排序1/31。

 

    　　申萬(wàn)電子三級(jí)行業(yè)龍頭股表現(xiàn)：漲幅最大的是半導(dǎo)體設(shè)備（25.92%），漲幅最小的是被動(dòng)元件概念股（3.24%）。

 

    　　個(gè)股表現(xiàn)：漲幅前五的個(gè)股為：大港股份（106.92%）、華峰測(cè)控概念股（50.47%）、中京電子（48.54%）、康強(qiáng)電子（45.96%）、廣信材料（43.93%）；跌幅前五的個(gè)股為：春興精工（-24.71%）、卓翼科技（-20.90%）、宏微科技（-17.58%）、鳳凰光學(xué)概念股（-10.86%）、碩貝德（-9.96%）。

 

    　　行業(yè)觀察：

 

    　　美國(guó)芯片法案帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

 

    　　工信部：2022 年上半年電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況本周觀點(diǎn)：

 

    　　美國(guó)芯片法案限制獲補(bǔ)貼企業(yè)在中國(guó)進(jìn)行先進(jìn)制程芯片投資，進(jìn)一步加大了對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭股的遏制。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體龍頭股供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代重要性愈發(fā)凸顯，美國(guó)芯片法案有望加速?lài)?guó)產(chǎn)化進(jìn)程，持續(xù)利好半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊。8 月12 日，美國(guó)對(duì)EDA 工具等四項(xiàng)技術(shù)實(shí)行新出口管制，在半導(dǎo)體自主可控大背景下，EDA 作為“芯片之母”是芯片設(shè)計(jì)中不可或缺的重要部分，國(guó)產(chǎn)化道阻且長(zhǎng)，但美國(guó)的斷供將倒逼國(guó)產(chǎn)EDA軟件崛起。消費(fèi)電子方面，隨著三季度進(jìn)入消費(fèi)電子旺季，蘋(píng)果將推出iPhone14、手表、耳機(jī)等新品，下游需求確定性較強(qiáng)，建議關(guān)注蘋(píng)果供應(yīng)鏈。在全球智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入需求下跌之際，眾多手機(jī)廠商正將目光轉(zhuǎn)向折疊屏手機(jī)，三星電子于8 月10 日推出旗下新一代折疊屏手機(jī)龍頭股——Galaxy Z Flip4 和Galaxy Z Fold4，小米、摩托羅拉也于8 月　　11 日發(fā)布折疊屏新機(jī)，折疊屏以全新形態(tài)為消費(fèi)者提供了差異化體驗(yàn)，在逆風(fēng)市場(chǎng)環(huán)境中，折疊屏概念股正在從嘗鮮走向常用，建議關(guān)注折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

 

    　　市場(chǎng)超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；通脹上行影響超過(guò)預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

 

數(shù)據(jù)推薦

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