2022年安恒信息龍頭股有哪些,安恒信息板塊概念股一覽表
日期:2022-08-16 18:40:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2022H1,疫情影響致網(wǎng)安行業(yè)龍頭股訂單增長階段性承壓,安恒信息、亞信安全表現(xiàn)相對較好。
2022H1,在采招網(wǎng)口徑下,行業(yè)整體龍頭股(4家公司合計)中標(biāo)訂單額為9.35億元,同比降低20%,其中安恒信息、亞信安全逆勢保持正增長,奇安信總體持平,深信服有一定下降;中標(biāo)訂單(有金額)數(shù)量為3161個,同比降低4%,其中奇安信龍頭股保持高增長,安恒信息總體持平,深信服概念股、亞信安全有所減少。
各公司中標(biāo)情況相對分化,運營商概念股需求較為旺盛,發(fā)揮穩(wěn)增長作用。
深信服2022H1合計中標(biāo)4.12億元,同比降低39%,各月份均有不同程度調(diào)整,同時去年同期擁有2個千萬級訂單,今年上半年最大訂單金額為619萬元;
奇安信2022H1合計中標(biāo)3.25億元,同比降低3%,5、6月份積極改善,今年上半年中標(biāo)中國電信安徽公司、中移(蘇州)兩個千萬級訂單;
安恒信息2022H1合計中標(biāo)1.42億元,同比增長23%,各月份總體情況較好,今年上半年中標(biāo)中國電信安徽公司840萬元訂單;
亞信安全2022H1合計中標(biāo)5583.40萬元,同比增長21%,Q2各月份改善明顯,今年上半年中標(biāo)中移(蘇州)近2000萬元體量訂單。
總結(jié)來看,上半年網(wǎng)安行業(yè)受局部疫情影響,部分訂單招投標(biāo)和交付存在遞延,從下游來看,政府客戶預(yù)算影響較大。
2022H1,深圳、上海、北京等地疫情反復(fù)對網(wǎng)安行業(yè)頭部公司業(yè)務(wù)拓展造成影響,一方面訂單招投標(biāo)節(jié)奏放緩,部分訂單預(yù)算受疫情影響存在調(diào)整,另一方面,疫情導(dǎo)致網(wǎng)安企業(yè)無法到客戶現(xiàn)場進行實施交付,造成部分訂單確認(rèn)收入遞延。此外,從下游來看,政府客戶受疫情影響較大,國內(nèi)疫情防控政策對政府財政造成較大壓力,對網(wǎng)安行業(yè)的預(yù)算投入產(chǎn)生影響。
下半年行業(yè)景氣度有望恢復(fù),Q3或迎來拐點。
結(jié)合已經(jīng)披露的部分網(wǎng)安公司上半年業(yè)績或業(yè)績預(yù)告來看,上半年網(wǎng)安公司業(yè)績存在較大壓力,但我們預(yù)計從Q3開始,網(wǎng)安行業(yè)有望迎來拐點,Q3網(wǎng)安公司的業(yè)績預(yù)計將迎來改善并逐步加速釋放:
(1)上半年部分行業(yè)訂單遞延有望在Q3部分確認(rèn)。伴隨6月份以來全國各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),2022Q2在上海、北京等地受疫情影響的訂單部分預(yù)計在Q3確認(rèn);
(2)信創(chuàng)發(fā)展加速,網(wǎng)安行業(yè)也有望受益。隨著疫情逐步緩解,國內(nèi)經(jīng)濟概念股開始復(fù)蘇,政府等下游需求有望好轉(zhuǎn),且近期外部局勢變化將加速國內(nèi)信創(chuàng)的發(fā)展,網(wǎng)安作為信創(chuàng)的一部分,下半年需求有望提升;
(3)HW行動后將帶來新一輪安全產(chǎn)品采購。2022年HW行動于7月開展,范圍擴大到多個國計民生領(lǐng)域,并逐步形成常態(tài)化演習(xí),預(yù)計HW行動結(jié)束后企業(yè)將增加對安全的投入需求,從Q3開始釋放;
(4)數(shù)據(jù)安全逐步落地,需求從下半年開始顯現(xiàn)。7月21日,網(wǎng)信辦宣布對滴滴處以罰款80.26億元,標(biāo)志著從去年7月開始對滴滴的網(wǎng)絡(luò)安全審查結(jié)束,以滴滴為起點,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)據(jù)安全上的整改開始加速,數(shù)據(jù)安全需求開始顯現(xiàn)。
(5)網(wǎng)安行業(yè)強投入期過去,控人控費帶來盈利能力回升。21年網(wǎng)安行業(yè)頭部公司普遍加大銷售和研發(fā)投入,員工數(shù)量實現(xiàn)大幅增長,導(dǎo)致網(wǎng)安公司收入和利潤不匹配;22年行業(yè)投入相對穩(wěn)健,預(yù)計費用率將明顯改善,下半年業(yè)績料將逐步釋放。
投資建議:
上半年網(wǎng)安板塊受疫情影響階段性承壓,我們看好行業(yè)下半年景氣恢復(fù),網(wǎng)安公司業(yè)績概念股有望加速釋放,Q3或迎來拐點,推薦深信服、奇安信、安恒信息、亞信安全、啟明星辰、天融信、迪普科技,建議關(guān)注綠盟科技、山石網(wǎng)科。
風(fēng)險因素:宏觀經(jīng)濟承壓,政企機構(gòu)安全投入不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇。
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