本周行情龍頭股回顧（2 022-08-08 至2022-08-12）本周(2022-08-08 至2022-08-12),上證指數(shù)周漲跌幅為1.55%,滬深300 周漲跌幅為0.82%, 恒生指數(shù)周漲跌幅為-0.13%, 恒生科技周漲跌幅為-1.49%, 道瓊斯工業(yè)指數(shù)周漲跌幅為2.92%, 納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為3.08%�；ヂ�(lián)網(wǎng)傳媒龍頭股個股中：東軟教育(+4.51%),云音樂(+4.13%), 網(wǎng)易-S(+3.48%)；UNITY SOFTWARE(+21.66%), 迪士尼(+14.01%), 奈飛(+9.93%)；愷英網(wǎng)絡(luò)(+9.84%), 光線傳媒(+8.33%), 風(fēng)語筑(+7.6%)漲幅居前。

 

    快手發(fā)布視頻云品牌StreamLake 及自研SoC 芯片SL200，助力各行各業(yè)建設(shè)視頻、直播等基礎(chǔ)設(shè)施

 

    快手認(rèn)為，視頻以及直播會成為各行各業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施是一個大的發(fā)展趨勢。8 月10 日，快手概念股發(fā)布視頻云品牌StreamLake，將沉淀多年的音視頻和AI 等關(guān)鍵技術(shù)能力以產(chǎn)品化的形式對外開放，提供一站式音視頻+AI 解決方案；同時，快手近日推出自研SoC 芯片SL200，目前已進(jìn)入內(nèi)測階段，以加強(qiáng)云端智能視頻處理能力。

 

    Unity 中國成立，阿里抖音米哈游等多家巨頭參投游戲引擎開發(fā)商Unity Software 宣布，Unity 已與一些合作伙伴達(dá)成協(xié)議，建立區(qū)域性合資企業(yè)Unity 中國。本地合作伙伴包括阿里巴巴、中國移動、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集團(tuán)等將參與投資該合資公司，投后估值為10 億美元。

 

    投資建議

 

    阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布公告，已向香港聯(lián)交所申請在香港紐約雙重主要上市，并獲確認(rèn)，預(yù)計生效日期為2022 年年底前。雙重主要上市落成預(yù)計將緩解投資者對中概股在美退市的顧慮，并帶來新增流動性。

 

    消費復(fù)蘇領(lǐng)域，截至8 月13 日，2022 年暑期檔票房達(dá)73.82億元，超過2021 年創(chuàng)影史新高，8 月全國影院開業(yè)率超80%，建議關(guān)注影片儲備充足動畫電影優(yōu)勢顯著且有望受到《深�！反呋�的光線傳媒；據(jù)CTR2022H1 廣告投放報告，5 月/6 月整體廣告花費環(huán)比實現(xiàn)+9.5%/+6.9%，有所復(fù)蘇，建議關(guān)注內(nèi)循環(huán)廣告及品牌廣告策略疊加銷售體系完善驅(qū)動高速增長的快手-W、業(yè)務(wù)韌性強(qiáng)的梯媒龍頭分眾傳媒；此外持續(xù)關(guān)注本地生活龍頭美團(tuán)-W 受益消費復(fù)蘇的增速修復(fù)。

 

    業(yè)務(wù)出海領(lǐng)域，騰訊、網(wǎng)易、米哈游、三七互娛躋身7 月sensortower 中國手游發(fā)行商全球收入(IOS+Google Play)前四名；騰訊計劃增持育碧公司，有望成為第一大股東；三七互娛小小蟻國海外表現(xiàn)良好，并已經(jīng)于8 月獲得國內(nèi)版號；游戲引擎巨頭Unity中國成立，阿里巴巴、米哈游龍頭股、抖音等巨頭參投。中國游戲廠商積極布局出海賽道，在全球游戲市場中不斷擴(kuò)大影響力，有望通 過出海收入打開向上收入天花板，建議關(guān)注：騰訊控股，網(wǎng)易-S，三七互娛。

 

    元宇宙方面，海外媒體概念股Protocol 在FCC 文件中發(fā)現(xiàn)Pico 4字樣，同時Pico 4 有望于今年九月全球發(fā)售，將采取補(bǔ)貼的形式概念股與Quest 2 產(chǎn)生競爭；海外媒體Upload VR 表示，蘋果頭顯有望于與2023 年發(fā)售。元宇宙智能終端設(shè)備產(chǎn)品龍頭股的進(jìn)步，將持續(xù)推動新一輪互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)周期，基本面良好的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，將持續(xù)受益新興產(chǎn)業(yè)趨勢，建議關(guān)注：中文在線，三人行。

 

    風(fēng)險提示

 

    疫情反復(fù)帶來的不確定性風(fēng)險；地緣政治沖突加劇；行業(yè)競爭格局劇變風(fēng)險

 

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