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文化傳播板塊概念股有哪些啊?2022最新文化傳播龍頭股一覽表

日期:2022-08-15 17:55:26 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   站在當(dāng)下我們認為:1)消費調(diào)整夠久夠深,反映了悲觀預(yù)期;2)國產(chǎn)新冠藥概念股對于疫情封控放開將提供支持;3)對于下半年經(jīng)濟復(fù)蘇不必繼續(xù)悲觀,本周人民日報發(fā)文強調(diào)政策在擴大需求上積極作為;4)我們一直強調(diào),上半年112.8 萬億元的國內(nèi)住戶存款規(guī)模(上半年增加10.33 萬億)確保了中長期消費的韌性。5)龍頭韌性強,如本周的李寧、歐派。
 
    優(yōu)質(zhì)消費資產(chǎn)概念股:李寧、歐派H1 超預(yù)期,看好大消費在資產(chǎn)荒下配置價值本周李寧、歐派中報超預(yù)期,當(dāng)前大消費磨底,反應(yīng)悲觀預(yù)期的估值繼續(xù)向下的空間有限,大消費底部配置價值已經(jīng)凸顯,不必過分糾結(jié)?春肣2 基本面穩(wěn)健或Q2 業(yè)績不佳市場已預(yù)期、Q3 基本面環(huán)比改善的標的,繼續(xù)重點推薦茅臺、五糧液龍頭股、洋河、舍得、李寧、特步、波司登、安踏、海爾。
 
    新興消費概念股:新物種潛力大,美護關(guān)注行情外溢機會中報超預(yù)期東方甄選布局不斷完善,看好新東方在線龍頭股和星期六。本周東方甄選直播形式的創(chuàng)新不斷驗證東方甄選并非傳統(tǒng)MCN 機構(gòu),而是集品牌打造、文化傳播以及公益助農(nóng)于一體的新物種。
 
    修復(fù)邏輯驗證,關(guān)注兩類機會。本周華東醫(yī)藥概念股中報顯示少女針業(yè)務(wù)改善明顯,固生堂7 月來看診量明顯提升,高景氣下疫情后反彈確定性佳。關(guān)注產(chǎn)品龍頭+醫(yī)美終端,當(dāng)前產(chǎn)品龍頭接近高點,重點關(guān)注醫(yī)美終端投資價值。
 
    一線龍頭股價高位,關(guān)注研發(fā)+供應(yīng)鏈強的中小品牌機會。目前品牌出清加速,一線化妝品龍頭估值逐步到位,當(dāng)前化妝品板塊關(guān)注度較高的情況下,底部低估值+有較強供應(yīng)鏈二線標的投資價值逐步凸顯,如魯商發(fā)展等。
 
    地產(chǎn)鏈:黎明之前,看好龍頭邏輯不變
 
    短期看地產(chǎn)決定地產(chǎn)鏈股價,長期看龍頭市占率提升邏輯強化。目前市場對于地產(chǎn)龍頭股beta 重視程度高于地產(chǎn)鏈α,即中短期看地產(chǎn)決定股價走勢。但是,目前地產(chǎn)鏈估值體系很低,一線龍頭普遍也不到20 倍PE,同時本輪周期中部分龍頭企業(yè)展現(xiàn)遠超同業(yè)的成長韌性,龍頭集中度提升的中長期邏輯得到加強,? 疫后修復(fù):啤酒8 月銷量預(yù)計繼續(xù)受益高溫,珠寶復(fù)蘇快+低估值+受益培育鉆催化
 
    啤酒:8 月銷量有望延續(xù)亮眼表現(xiàn),價增+成本下行帶來業(yè)績彈性黃金珠寶:7 月增速環(huán)比繼續(xù)加快,入局培育鉆或成催化劑? 豬周期:把握板塊回調(diào)機會,靜候豬肉消費回暖本周全國生豬均價21.34 元/kg,環(huán)比下跌0.60%,同比上漲40.31%。豬價回落源于需求端,伴隨氣溫轉(zhuǎn)涼、疫情影響趨減,秋季開學(xué)和中秋備貨時節(jié)到來,豬肉消費一定會有明顯的邊際回暖,并帶動豬價再度上漲。
 
    優(yōu)質(zhì)制造龍頭股:美國CPI 低預(yù)期利好,跟蹤預(yù)期拐點本周美國CPI 低預(yù)期帶動板塊難得回暖,雖不至于扭轉(zhuǎn)此前外需悲觀一致預(yù)期,但是出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn),跟蹤市場預(yù)期拐點的出現(xiàn)。
 
    風(fēng)險提示
 
    1)疫情反復(fù);2)經(jīng)濟下行超預(yù)期;3)地產(chǎn)政策繼續(xù)收緊
 
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