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半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊概念股有哪些?2022最新半導(dǎo)體設(shè)備材料龍頭股一覽表

日期:2022-08-15 17:51:51 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   本周電子板塊表現(xiàn)
 
    本周大盤指數(shù)普遍上漲,上證指數(shù)、深圳成指、創(chuàng)業(yè)板概念股指分別上漲1.55%、1.22%、0.27%;電子板塊上漲1.88%,在各板塊中位居中游。在電子行業(yè)細(xì)分板塊中,多數(shù)板塊上漲,漲幅排名前三的板塊分別為集成電路封測(cè)、品牌消費(fèi)電子、消費(fèi)電子零部件及組裝,分別上漲7.76%、5.98%、5.88%。
 
    本周電子龍頭股板塊個(gè)股表現(xiàn)
 
    本周電子板塊國(guó)光電器、大港股份、中京電子領(lǐng)漲,分別上漲39.72%、36.69%、28.75%,公司主要業(yè)務(wù)分別為電聲電子產(chǎn)品、晶圓級(jí)封裝服務(wù)、PCB電路板;金百澤、江波龍、容大感光領(lǐng)跌,分別下跌9.58%、8.69%、8.21%,公司主要業(yè)務(wù)分別為PCB電路板、Flash及DRAM存儲(chǔ)器、電子化學(xué)品。
 
    Pancake技術(shù)降低VR設(shè)備厚度,光學(xué)膜成為關(guān)鍵原材料VR/AR設(shè)備快速放量,偏光片行業(yè)也將因此迎來(lái)全新的增長(zhǎng)空間。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2016-2021年間,全球VR頭顯設(shè)備出貨量從180萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至1095萬(wàn)臺(tái),5年CAGR高達(dá)43%。為了解決菲涅爾透鏡VR設(shè)備進(jìn)一步輕薄化的瓶頸,Pancake光學(xué)方案成為重要的技術(shù)選擇,采用Pancake的VR設(shè)備厚度和重量大幅度降低,視覺(jué)效果顯著提升。三利譜提前布局Pancake光學(xué)膜解決方案,或?qū)⒂瓉?lái)新的增量空間。
 
    投資建議
 
    受到疫情/貿(mào)易沖突/通脹等多重因素影響,消費(fèi)電子龍頭股銷售規(guī)模出現(xiàn)下滑且持續(xù)承壓,電子板塊內(nèi)部呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性景氣度分化,我們認(rèn)為AIOT/新能源汽車概念股/雙碳等下游市場(chǎng)景氣度有望持續(xù)提升,帶動(dòng)上游數(shù)字模擬設(shè)計(jì)公司和功率半導(dǎo)體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),重點(diǎn)標(biāo)的國(guó)芯科技/華潤(rùn)微/新潔能/聞泰科技。晶圓廠資本開(kāi)支居高不下,同時(shí)半導(dǎo)體設(shè)備材料概念股國(guó)產(chǎn)化率仍有較大提升空間,因此我們長(zhǎng)期看好半導(dǎo)體設(shè)備及材料賽道,重點(diǎn)標(biāo)的盛美上海/拓荊科技/華海清科/神工股份/和林微納。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    宏觀經(jīng)濟(jì)下滑,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);新冠疫情反復(fù)反彈的風(fēng)險(xiǎn);5G手機(jī)和IOT產(chǎn)品出貨龍頭股量低于預(yù)期;新能源汽車及光伏等新興產(chǎn)業(yè)增速低于預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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