投資要點(diǎn)：

 

    行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)概念股板塊本周（08/08--08/12）累計(jì)上漲0.10%，跑輸滬深300指數(shù)0.72個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第29名；申萬計(jì)算機(jī)板塊8月累計(jì)上漲2.57%，跑贏滬深300指數(shù)2.06個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第7名；申萬計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)下跌22.47%，跑輸滬深300指數(shù)7.30個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第30名。估值方面，截至8月12日，SW計(jì)算機(jī)板塊PE TTM為44.08倍，處于近5年14.31%分位、近10年17.09%分位。

 

    產(chǎn)業(yè)新聞：1、交通運(yùn)輸部組織起草了《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南龍頭股（試行）》（征求意見稿），現(xiàn)向社會公開征求意見。意見稿提出，在保障運(yùn)輸安全概念股的前提下，鼓勵在封閉式快速公交系統(tǒng)等場景使用自動駕駛汽車從事城市公共汽（電）車客運(yùn)龍頭股經(jīng)營活動，在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛汽車從事出租汽車客運(yùn)經(jīng)營活動，在點(diǎn)對點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動。審慎使用自動駕駛汽車從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營活動。禁止使用自動駕駛汽車從事危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸經(jīng)營活動。2、由華為、寧德時(shí)代、長安汽車聯(lián)合打造的首款車型——阿維塔11正式上市，售價(jià)34.99萬元起。阿維塔11全系標(biāo)配HI華為全棧智能汽車解決方案，基于華為HarmonyOS開發(fā)的智能座艙，支持一鍵備車、離車座艙感知、主動迎賓、情緒識別、智能情景模式等。阿維塔11搭載華為A0S智能駕駛操作系統(tǒng)，擁有34顆智駕傳感器，其中包括3顆半固態(tài)激光雷達(dá)概念股、6顆毫米波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)、13顆高清攝像頭。3、第三方機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模427.16億元，同比增長21.47%。4、Arm公布了2022財(cái)年第一財(cái)季（2022年4-6月）財(cái)報(bào)。本季度，Arm營收同比增長6%達(dá)7.19億美元創(chuàng)下歷年同期新高。

 

    周觀點(diǎn)：建議繼續(xù)緊抓政策導(dǎo)向及技術(shù)演進(jìn)趨勢明確的領(lǐng)域，自下而上挑選細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具備核心競爭力、估值處于相對合理位置的相關(guān)標(biāo)的。

 

    如德賽西威（ 002920.SZ ） 、中科創(chuàng)達(dá)（ 300496.SZ ） 、恒生電子龍頭股（600570.SH）、用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）等相關(guān)個(gè)股。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動；宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響下游產(chǎn)品需求；技術(shù)龍頭股推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。

 

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