高溫導(dǎo)致電網(wǎng)概念股負(fù)荷壓力陡增，虛擬電廠蓄勢(shì)待發(fā)。入夏以來(lái)，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣溫超過(guò)40℃，導(dǎo)致各地用電量及用電負(fù)荷持續(xù)飆升。部分地區(qū)電力供需失衡，虛擬電廠作為重要調(diào)節(jié)手段備受關(guān)注。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)測(cè)算，通過(guò)火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000 億；而通過(guò)虛擬電廠，在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、激勵(lì)等環(huán)節(jié)投資僅需500-600 億元。我國(guó)目前處于虛擬電廠的起步階段，多地明確提出規(guī)劃方案，支持虛擬電廠發(fā)展，虛擬電廠將成為未來(lái)電力系統(tǒng)平衡的重要組成部分。

 

    　　新能源汽車概念股多地出臺(tái)推廣政策，眾多企業(yè)提前布局。近期，北京出臺(tái)新能源汽車充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到2025 年建成支撐200 萬(wàn)輛新能源汽車需求的充換電設(shè)施龍頭股。8 月8 日，山東指出到2025 年行政事業(yè)單位有望全部采購(gòu)新能源汽車。新能源汽車相關(guān)企業(yè)加快布局，謀劃未來(lái)發(fā)展。8 月8 日，翔豐華擬與蓬溪縣政府簽署《追加投資協(xié)議》，追加金額18 億用于翔豐華8 萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料一體化項(xiàng)目。8 月9 日，寧德時(shí)代與宇通簽署十年戰(zhàn)略協(xié)議，將在商用車領(lǐng)域展開(kāi)合作。

 

    　　光伏政策持續(xù)推動(dòng)，分布式光伏獲青睞。本周產(chǎn)業(yè)鏈依然受硅料供應(yīng)量的制約，組件價(jià)格仍舊僵持，部分項(xiàng)目遞延、停擺情勢(shì)嚴(yán)峻。但與此同時(shí)，多地政策持續(xù)推動(dòng)，分布式光伏進(jìn)入快速發(fā)展新階段， 2022 年上半年全國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)19.65GW，占全國(guó)光伏新增裝機(jī)的63.65%，其中山東、河南、河北、浙江、江蘇等地上半年新增裝機(jī)規(guī)模都超過(guò)2GW。

 

    　　新能源汽車投資策略：建議關(guān)注以下投資主線：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等。2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等。3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等。4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等。5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車等。

 

    　　新能源發(fā)電投資概念股策略：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)龍頭股疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，估值處于周期底部的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：中環(huán)股份、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽(yáng)光能源、德業(yè)股份。

 

    　　工控及電力設(shè)備投資策略：建議關(guān)注以下投資主線：1）受益于下半年特高壓項(xiàng)目密集開(kāi)工的特高壓主要設(shè)備龍頭：國(guó)電南瑞、許繼電氣龍頭股、中國(guó)西電等；2）受益于抽水蓄能工程投資力度進(jìn)一步加大的電力建設(shè)及主要設(shè)備龍頭：中國(guó)電建、中國(guó)能建、東方電氣等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

 

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