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2022年美國電動車龍頭股有哪些,美國電動車板塊概念股一覽表

日期:2022-08-15 14:02:26 來源:互聯(lián)網(wǎng)
重要事項:
 
    當?shù)貢r間周五(8 月12 日),美國國會眾議院以220 票贊成、207 票反對的投票結(jié)果通過《2022 年通脹削減法案》!2022 年通脹削減法案》將通過增加對公司的稅收創(chuàng)造7390億美元的財政收入,支出總計4330 億美元,并將其中3690 億美元用于應(yīng)對氣候變化。
 
    重要信息回顧:
 
    電動車概念股補貼終落地,整體符合預(yù)期。此次法案最終確定了新能源車環(huán)節(jié)的補貼方案,主要有:1)維持7500 美元的稅收抵免政策,并且取消7500 美元稅收抵免政策對于單個企業(yè)新能源車累計20 萬輛的銷量上限。2)獲得全額7500 美元的稅收抵免需要滿足:a.電池關(guān)鍵材料(關(guān)鍵金屬、石墨等)的一定比例,須在與美國或與美國有自貿(mào)協(xié)定的國家或地區(qū)提取或加工,即可獲得3750 美元的稅收抵免;b.電池組件必須在北美制造或組裝,即可獲得3750 美元的稅收抵免;c.轎車價格須低于5.5 萬美元,SUV、卡車和貨車須低于8萬美元,買家年收入須低于15 萬美元;3)二手電動車的稅收抵免為4000 美元,但價格須低于2.5 萬美元、買家年收入須低于7.5 萬美元;4)符合條件的車輛必須具有的最低電池容量從4kWh 增加到7kWh。盡管落地方案相比《重建美好未來法案》當中1.25 萬美元的補貼上限有一定程度縮水,但打消了市場對于美國電動車補貼退出的擔(dān)憂;同時取消20 萬銷量的補貼上限,使得特斯拉、通用等暢銷車型重新獲得補貼。我們認為多方博弈之下,補貼方案整體符合預(yù)期。
 
    美國電動車市場快速發(fā)展,成為全球第三增長極。21 年美國電動車銷量60.7 萬輛,同比增長超過80%,滲透率達4.1%,仍遠低于歐洲和中國;22 年1-7 月美國電動車銷量近50 萬輛,同比增長近40%,滲透率超6%,預(yù)計全年突破100 萬輛。特斯拉仍舊占據(jù)美國市場半壁江山,隨著22 年4 月德州新工廠的投產(chǎn),本土市占率有望進一步提升。通脹削減法案的落地有望提振美國電動車銷量,同時22 年之后美國將迎來新一輪新品周期,政策+供給雙輪驅(qū)動助力美國電動車長期快速發(fā)展,預(yù)計2025 年美國電動車銷量達380萬輛,滲透率20%左右,美國正成為全球新能源汽車增長第三極。
 
    美國光伏市場需求巨大,法案通過后光伏裝機有望提速。稅收抵免政策(ITC)是推動美國光伏行業(yè)發(fā)展的重要政策!2022 通脹削減法案》在光伏方面修改了ITC 稅收抵免期限以及比例,加大低收入社區(qū)風(fēng)電光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模,同時在制造端增加稅收抵免,這些舉措都將有望進一步提振美國光伏裝機需求,法案提出,將有300 億美元的生產(chǎn)稅收抵免用于支持光伏太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機、電池和關(guān)鍵礦物加工產(chǎn)業(yè)。若新法案順利推進,將有助于降低美國光伏的終端價格,刺激需求釋放,對美國光伏產(chǎn)業(yè)龍頭股的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
 
    投資意見分析:美國眾議院通過《通脹削減法案》,新能源概念股轉(zhuǎn)型目標再升級。電動車方面,補貼政策延續(xù)打消了市場對美國電動車龍頭股補貼退出的擔(dān)憂;盡管法案強調(diào)了對電池及核心原材料本土化供應(yīng)鏈的重視,但國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具備較強的先發(fā)優(yōu)勢,供應(yīng)鏈成熟,成本優(yōu)勢突出,近年來海外建廠動作不斷,建議關(guān)注積極布局海外的寧德時代、鵬輝能源、當升科技、杉杉股份、璞泰來、新宙邦、恩捷股份等。光伏方面,美國在短時間內(nèi)難以形成有效產(chǎn)能,光伏制造成本依然較高,擁有海外一體化產(chǎn)能布局的中國企業(yè)或?qū)屜仁芤,建議關(guān)注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。
 
    風(fēng)險提示:政策延續(xù)性和力度不及預(yù)期的風(fēng)險、美國升級貿(mào)易保護措施的風(fēng)險、技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險。
 
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