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2022年美本土芯片龍頭股有哪些,美本土芯片板塊概念股一覽表

日期:2022-08-15 13:53:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     本周核心觀點(diǎn):本周電子行業(yè)指數(shù)上漲1.88%,456 只標(biāo)的中,扣除停牌標(biāo)的,全周上漲的標(biāo)的304 只,周漲幅在3 個(gè)點(diǎn)以上的189 只,周漲幅在5 個(gè)點(diǎn)以上的125 只,周漲幅在10 個(gè)點(diǎn)以上的47 只,全周下跌的標(biāo)的144 只,周跌幅在3 個(gè)點(diǎn)以上的73 只,周跌幅在5 個(gè)點(diǎn)以上的41 只。
 
      本周,半導(dǎo)體龍頭股板塊自主可控情緒持續(xù)高漲,尤其是在周二拜登簽署《芯片法案》之后,歐美對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“圍追堵截”力度明確加強(qiáng),周末已傳出美商務(wù)部出臺3nm 以下制程EDA 的管制方案,對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言,實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是先進(jìn)制程的國產(chǎn)替代的迫切程度進(jìn)一步提升,今年以來,出于對半導(dǎo)體行業(yè)概念股景氣度持續(xù)情況的擔(dān)憂,板塊整體估值已有所調(diào)整,目前處于較低水平,維持行業(yè)“看好”評級。
 
      《芯片法案》明確對美本土芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供高達(dá)527 億美元總額的巨額補(bǔ)貼,并給予在美建立芯片工廠的企業(yè)25%的減稅,此舉旨在引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流美國,與此同時(shí),法案附加條款禁止接受資助的公司在中國等國家進(jìn)行關(guān)鍵芯片制造的擴(kuò)產(chǎn),這則是對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的直接限制,從制造概念股維度看,14nm 及以下的先進(jìn)制程領(lǐng)域,我國當(dāng)前基本處于空白狀態(tài),而即使是成熟制程,核心設(shè)備、耗材的本土化供給程度仍相當(dāng)?shù)汀?/div>
 
      在相關(guān)標(biāo)的的選擇上,我們建議關(guān)注過去幾年確在進(jìn)行持續(xù)國產(chǎn)替代投入的公司,如興森科技、南大光電和江豐電子等,而且務(wù)必要回避IC 設(shè)計(jì)類公司,尤其是過去兩年因缺貨而渠道端庫存較多的PMIC、DDI 等相關(guān)領(lǐng)域,包括手機(jī)的消費(fèi)電子應(yīng)用。近期中芯國際說法會表示,在經(jīng)濟(jì)衰退的大環(huán)境下,為調(diào)整庫存,智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的部分客戶推遲下新訂單,再度印證消費(fèi)性電子需求漸入低迷的惡況,正在沖擊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
 
      本周,小米發(fā)布折疊手機(jī)Mix Fold 2、多款A(yù)iot 新品、智能駕駛方案以及首個(gè)仿生機(jī)器人Cyber One,此次發(fā)布會的產(chǎn)品,加上VR/AR 眼鏡,基本已囊括智能手機(jī)進(jìn)去紅海市場之后,硬件終端廠  商尋求的新產(chǎn)品路徑。Cyber one 發(fā)布之后,雖然評價(jià)褒貶不一,而且對機(jī)器人最終應(yīng)用究竟以to C 還是to B 市場為主,當(dāng)下仍無定論,但從本質(zhì)上而言,伺服器、PLC、傳感器、變頻器以及驅(qū)動電機(jī)的需求有望受益于此而明確提升,而這些零部件過往在工控智能化、自動化演進(jìn)趨勢中其實(shí)已扮演重要角色,建議關(guān)注四會富仕等原先在工控領(lǐng)域具備較佳卡位的“基礎(chǔ)元器件”供應(yīng)商。
 
      行業(yè)聚集:根據(jù)DIGITIMES Research 的Smartphone Tracker 的數(shù)據(jù),第二季度中國大陸智能手機(jī)廠商總出貨量約為1.5 億臺,季減5.2%,年減4.6%。
 
      華為公布2022 年上半業(yè)績報(bào)告,稱營運(yùn)符合預(yù)期。2022 年第2 季也是自2020 年起,華為單季首次呈現(xiàn)成長。輪值董事長胡厚?表示,終端業(yè)務(wù)仍受較大影響,不過ICT 基礎(chǔ)設(shè)施仍保持穩(wěn)定成長,未來的發(fā)展機(jī)會與數(shù)碼化和減碳息息相關(guān)。
 
      8 月10 日,據(jù)韓媒BusinessKorea 報(bào)道,韓國海關(guān)總署8 月9 日宣布,今年上半年韓國對中國的半導(dǎo)體設(shè)備出口總額為6.948 億美元,比去年同期下降51.89%。報(bào)道稱,中國是韓國半導(dǎo)體設(shè)備出口商最重要的市場,占其出口的60%。
 
      本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯:我們的重點(diǎn)股票池標(biāo)的包括:超頻三、天通股份、南大光電概念股、興瑞科技、興森科技、奧來德、聞泰科技。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)市場超預(yù)期下跌造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)重點(diǎn)推薦公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
 
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