核心推薦組合概念股：隆基綠能、科華數(shù)據(jù)、君禾股份、天合光能、星云股份、中環(huán)股份、寧德時(shí)代概念股、晶科能源、璞泰來、億緯鋰能光伏：《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》正式發(fā)布，強(qiáng)化電氣化轉(zhuǎn)型目標(biāo)+加速推動(dòng)氫能下游應(yīng)用。政策催化將至，有望加速分布式光伏裝機(jī)。8 月1 日，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出加快推動(dòng)工業(yè)電氣化改造，明確在鑄造、玻璃等行業(yè)推廣電鍋爐、電窯爐。此外，在氫能方面，提出推進(jìn)氫能制儲(chǔ)輸運(yùn)銷用全鏈條發(fā)展，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)利用可再生能源制氫，并研究實(shí)施氫冶金行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步拓展氫能下游應(yīng)用場(chǎng)景。8 月3 日，國(guó)家能源局南方監(jiān)管局發(fā)布《廣東、廣西、海南�。▍^(qū)）分布式光伏發(fā)電概念股項(xiàng)目并網(wǎng)指引（征求意見稿）》，政策核心意義在于明確分布式并網(wǎng)條件，拓展線上、線下渠道，簡(jiǎn)化并網(wǎng)流程，同時(shí)允許“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式變更為“全額上網(wǎng)”模式，保障供用電關(guān)系無法履行下的項(xiàng)目收益，并明確公共電網(wǎng)改造由電網(wǎng)承擔(dān)。推薦關(guān)注多晶硅料和電池片龍頭通威股份；組件龍頭隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；大硅片龍頭股雙良節(jié)能、中環(huán)股份、晶盛機(jī)電；逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威；光伏輔材：福斯特、福萊特、賽伍技術(shù)；布局新技術(shù)路線和受益擴(kuò)產(chǎn)的愛康科技、東方日升、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、中來股份。

 

    風(fēng)電：中廣核1GW海上風(fēng)機(jī)采購(gòu)啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)已啟動(dòng)海風(fēng)平價(jià)項(xiàng)目近24GW。

 

    根據(jù)風(fēng)芒能源新聞，8 月5 日，中廣核陽江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)1GW 風(fēng)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）啟動(dòng)招標(biāo)，要求風(fēng)機(jī)交付時(shí)間為2023 年，且在2023 年7月30 日前完成全部風(fēng)機(jī)交貨。根據(jù)風(fēng)芒能源的統(tǒng)計(jì)，疊加上海、廣西已啟動(dòng)的競(jìng)配項(xiàng)目，目前國(guó)內(nèi)啟動(dòng)的平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目接近24GW，考慮到今年預(yù)期海風(fēng)并網(wǎng)量約6GW，剩余項(xiàng)目將主要在2023 年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，明年海風(fēng)裝機(jī)有望迎來大幅增長(zhǎng)。推薦關(guān)注主機(jī)降本趨勢(shì)和盈利確定性，明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技，低估值且中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性有支撐的天順風(fēng)能、東方電纜、泰盛風(fēng)能、大金重工、新強(qiáng)聯(lián)、海力風(fēng)電，原材料價(jià)格回落帶來業(yè)績(jī)彈性的金雷股份、日月股份、廣大特材，布局新產(chǎn)品/技術(shù)的恒潤(rùn)股份、金盤科技。

 

    新能源車：國(guó)內(nèi)主要車企7 月銷量：比亞迪銷量持續(xù)領(lǐng)跑，造車新勢(shì)力兩級(jí)分化，“蔚小理”增速下滑，哪吒、零跑、賽力斯實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；歐洲7國(guó)新能源汽車7 月銷量普遍走弱；比亞迪7 月銷量16.3 萬臺(tái)，環(huán)比+21%，持續(xù)創(chuàng)歷史新高；廣汽埃安銷量2.5 萬輛，環(huán)比+4%；小鵬銷量1.2 萬輛，環(huán)比-25%；理想銷量1.0 萬輛，環(huán)比-20%；蔚來銷量1.0 萬輛，環(huán)比-22%；哪吒銷量1.4 萬輛，環(huán)比+7%；零跑銷量1.2 萬輛，環(huán)比+7%；賽力斯銷量0.8 萬輛，環(huán)比+2%。其中哪吒首次實(shí)現(xiàn)造車新勢(shì)力交付量第一，零跑排第二。2022 年7 月，歐洲7 國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量12.1 萬臺(tái)，同比-5%，環(huán)比-29.3%；2022 年1-7 月歐洲7 國(guó)新能源汽車龍頭股實(shí)現(xiàn)銷量98.9 萬臺(tái)，同比+3.8%。歐洲7 國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速較弱，主要是①各國(guó)補(bǔ)貼退坡政策頒布，對(duì)購(gòu)買新能源汽車有一定抑制作用。②特斯拉德國(guó)工廠產(chǎn)線升級(jí)疊加上海工廠產(chǎn)能緊張，新能源汽車供應(yīng)不足。②俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)供應(yīng)鏈的影響，使得汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，零部件短缺。推薦方面，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、璞泰來、君禾股份、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、豐元股份、當(dāng)升科技、容百科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、中科電氣等。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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