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2022年科學(xué)服務(wù)龍頭股有哪些,科學(xué)服務(wù)板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 12:42:14 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    一周市場(chǎng)回顧。本周滬深300 指數(shù)下跌0.32%,環(huán)保指數(shù)下跌3.53%,周相對(duì)收益率-3.22%。電力及公用事業(yè)指數(shù)下跌3.40%,周相對(duì)收益率-3.08%。在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中分別排名第24 和第23?茖W(xué)服務(wù)龍頭股周下跌1.32%。
 
    小專(zhuān)題研究:電網(wǎng)投資持續(xù)向上,電網(wǎng)、綠電迎來(lái)利好。近期國(guó)家電網(wǎng)公布1-7 月投資額2364 億元,同比增長(zhǎng)19%,今年預(yù)計(jì)再完成近3000 億元投資,僅國(guó)家電網(wǎng)投資就有望突破5000 億元,今年整體電網(wǎng)投資有望達(dá)到近十年投資高點(diǎn),風(fēng)光運(yùn)營(yíng)商及電網(wǎng)設(shè)備制造商概念股均迎來(lái)利好。
 
    行業(yè)要聞。1)廣東發(fā)布《關(guān)于暫緩執(zhí)行價(jià)格限制相關(guān)條款的通知》,在當(dāng)前迎峰度夏電力保供的關(guān)鍵時(shí)期,為確保有效發(fā)現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格,調(diào)動(dòng)發(fā)電企業(yè)發(fā)電積極性,暫緩執(zhí)行分類(lèi)型設(shè)置現(xiàn)貨電能量報(bào)價(jià)上限和二級(jí)價(jià)格限值條款。2)國(guó)務(wù)院印發(fā)《中央企業(yè)節(jié)約能源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》,國(guó)資委將中央企業(yè)根據(jù)所處行業(yè)及排放水平劃分為三類(lèi),對(duì)中央企業(yè)節(jié)約能源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)行動(dòng)態(tài)分類(lèi)監(jiān)督管理。
 
    異動(dòng)點(diǎn)評(píng)。本周A 股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)下跌,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中97 家環(huán)保公司有8 家上漲,89 家下跌,0 家橫盤(pán)。漲幅前三名是ST 龍凈(7.18%)、仕凈科技(6.74%)、國(guó)林科技(4.20%)。ST 龍凈持續(xù)受益于紫金礦業(yè)入股,后續(xù)將在紫金礦業(yè)的加持之下在現(xiàn)有的環(huán)保業(yè)務(wù)之上不斷擴(kuò)展新能源業(yè)務(wù),打造第二成長(zhǎng)曲線。
 
    投資策略。環(huán)保行業(yè):1、業(yè)績(jī)高增,估值低位:龍頭公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倩驹?0-30%區(qū)間,對(duì)應(yīng)22 年估值10-15 倍之間;2、商業(yè)模式改善,運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好:板塊擺脫純工程依賴,穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn),收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善向好;3、政策催化提升估值修復(fù)預(yù)期:一季度環(huán)保政策密集,碳中和帶來(lái)板塊關(guān)注度持續(xù)升溫,估值修復(fù)可期。推薦瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保,建議關(guān)注北清環(huán)能、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、光大環(huán)境、綠色動(dòng)力。
 
    電力:1、22Q1 來(lái)水偏豐,水電業(yè)績(jī)有望迎來(lái)改善,建議關(guān)注長(zhǎng)江電力、華能水電、黔源電力概念股、川投能源等; 2、火電業(yè)績(jī)修復(fù)在即,22Q3 有望迎來(lái)光伏組件價(jià)格拐點(diǎn),綠電發(fā)展景氣向上,同時(shí)CCER 增厚新能源運(yùn)營(yíng)收益。推薦三峽能源、華能?chē)?guó)際、太陽(yáng)能,建議關(guān)注國(guó)電電力、福能股份、新天綠能等;3、核電裝機(jī)成長(zhǎng)空間打開(kāi),疊加電價(jià)上浮增強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性,推薦核電基本盤(pán)穩(wěn)步推進(jìn),新能源造就第二增長(zhǎng)曲線的中國(guó)核電,建議關(guān)注中國(guó)廣核;4、降低單位GDP 能耗,大力發(fā)展合同能源管理,預(yù)計(jì)2030 年市場(chǎng)空間1.5 萬(wàn)億,建議關(guān)注南網(wǎng)能源、涪陵電力;5、電網(wǎng)建設(shè)方面建議關(guān)注特變電工、國(guó)電南瑞、平高電氣、許繼電氣等。
 
    科學(xué)服務(wù)業(yè):1、當(dāng)前國(guó)內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場(chǎng)超兩千億,并隨科研概念股投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢(shì)。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額,國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。3、隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展,目前涌現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)科學(xué)服務(wù)企業(yè)。我們認(rèn)為,未來(lái)伴隨產(chǎn)品研發(fā)能力以及本土化服務(wù)能力的不斷提升,大型本土服務(wù)機(jī)構(gòu)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng),國(guó)產(chǎn)替代路徑清晰并進(jìn)入高速發(fā)展軌道。推薦泰坦科技、萊伯泰科、阿拉丁、聚光科技,建議關(guān)注皖儀科技、禾信儀器。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:疫情影響;環(huán)保政策不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加。挥秒娏吭鏊俨患邦A(yù)期;電價(jià)下調(diào);天然氣終端售價(jià)下調(diào)。
 
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