本周（20220801-20220805）板塊行情

 

    電力設(shè)備概念股與新能源板塊：本周下跌2.62%，漲跌幅排名第18，弱于大盤(pán)。本周鋰電池指數(shù)漲幅最大，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)漲幅最小。鋰電池指數(shù)下跌0.38%，光伏指數(shù)下跌4.51%，儲(chǔ)能指數(shù)下跌2.33%，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌3.47%，工控自動(dòng)化下跌3.00%。核電指數(shù)下跌3.50%，風(fēng)力發(fā)電指數(shù)下跌7.05%。

 

    新能源車(chē)龍頭股：7 月銷(xiāo)量短期波動(dòng)，新勢(shì)力“第二梯隊(duì)”后來(lái)居上 小鵬7 月交付量為1.15 萬(wàn)輛，同比+43%，環(huán)比-25%；理想7 月交付1.04 萬(wàn)輛，同比+21%，環(huán)比-20%；蔚來(lái)7 月銷(xiāo)量達(dá)1.01 萬(wàn)輛，同比+27%，環(huán)比-22%。

 

    二線(xiàn)新勢(shì)力突飛猛進(jìn)，哪吒與零跑首次拿到新勢(shì)力車(chē)企月銷(xiāo)第一第二，埃安/哪吒/零跑/極氪7 月單月銷(xiāo)量分別為2.50/1.40/1.20/0.50 萬(wàn)輛。比亞迪連續(xù)五個(gè)月銷(xiāo)量超10 萬(wàn)，7 月單月銷(xiāo)量高達(dá)16.22 萬(wàn)輛，同比高增224%，環(huán)比增長(zhǎng)21%。

 

    新能源發(fā)電：H1 裝機(jī)亮眼，海風(fēng)無(wú)懼波動(dòng)

 

    2022 年H1 我國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)54.75GW，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的80%。

 

    光伏方面，國(guó)內(nèi)H1 新增裝機(jī)30.88GW，同比+137%，其中，集中式新增11.23GW、分布式新增19.65GW。海上風(fēng)電：近期陸續(xù)還有招標(biāo)啟動(dòng)，總體來(lái)看計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目還是在穩(wěn)步推進(jìn)中，個(gè)別地區(qū)短期進(jìn)展可能受到一些因素的擾動(dòng)，但本身2022 年就是嘗試“斷奶”的開(kāi)始，需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及相關(guān)單位協(xié)同配套來(lái)不斷挖掘行業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，并為中長(zhǎng)期海風(fēng)向好逐步構(gòu)建良性發(fā)展的秩序，所以無(wú)懼波動(dòng)，堅(jiān)定看好。

 

    工控及電力設(shè)備：7 月PMI 有所回落，電網(wǎng)投資規(guī)模向好2022 年7 月PMI 為49％，前值50.2％，下降2.3pcts，制造業(yè)龍頭股PMI 跌落榮枯線(xiàn)以下，景氣度有所回落。8 月3 日，國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議，宣布到22 年底前再完成投資近3000 億元，在建項(xiàng)目總投資達(dá)到1.3 萬(wàn)億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資超過(guò)2.6 萬(wàn)億元。

 

    本周關(guān)注：隆基綠能、通威股份、寧德時(shí)代、天賜材料、偉創(chuàng)電氣龍頭股、良信股份、星源材質(zhì)、四方股份、東方電纜、容百科技。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情持續(xù)時(shí)間超預(yù)期，政策不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇致價(jià)格超預(yù)期下降等。

 

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