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半導(dǎo)體硅片行業(yè)概念股有哪些?2022最新半導(dǎo)體硅片龍頭股匯總

日期:2022-08-13 15:04:49 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
     核心觀點(diǎn):
 
      半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基石,材料市場(chǎng)大有可為。芯片生產(chǎn)概念股過(guò)程應(yīng)用到的種類廣泛的材料構(gòu)成了半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè);按照應(yīng)用場(chǎng)景,半導(dǎo)體材料可分為晶圓制造材料和封裝材料;其中晶圓制造材料按照產(chǎn)品形態(tài),可分為硅片、電子特氣、光掩模版、光刻膠及配套產(chǎn)品、拋光材料、濕電子化學(xué)品、靶材等。半導(dǎo)體材料行業(yè)處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié),是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的引擎,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新工藝的實(shí)現(xiàn)依賴于新材料,被稱為“一代技術(shù)、一代工藝、一代材料”。
 
      下游擴(kuò)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)替代恰逢其時(shí)。根據(jù)SEMI 數(shù)據(jù),2021年全球半導(dǎo)體材料龍頭股市場(chǎng)規(guī)模643 億美元,晶圓制造材料占比約63%。
 
      硅片是占比最高的晶圓制造材料(38%),其他細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)較為分散。
 
      受益于中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料市場(chǎng)空間過(guò)去15 年從24 億美元增長(zhǎng)至119 億美元,目前已成為全球第二大市場(chǎng);內(nèi)資晶圓產(chǎn)線產(chǎn)能距離規(guī)劃仍有較大的提升空間,將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)上游半導(dǎo)體材料的需求。各類半導(dǎo)體材料的自給率普遍較低,如根據(jù)江化微招股書數(shù)據(jù),8 英寸及以上晶圓加工市場(chǎng)濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率僅約10%,國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。根據(jù)SEMI 數(shù)據(jù)測(cè)算,2022 年中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片、電子特氣、光掩模版的市場(chǎng)空間均超過(guò)11 億美元;各類材料市場(chǎng)空間均有望保持快速增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
 
      自主可控任重道遠(yuǎn),本土廠商加速突破。由于半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)壁壘較高,海外企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)各細(xì)分市場(chǎng);如硅片領(lǐng)域,海外五大廠市場(chǎng)份額合計(jì)約90%。本土企業(yè)憑借近年來(lái)的研發(fā)投入和技術(shù)積累,在部分細(xì)分領(lǐng)域取得明顯突破,如8 英寸及以下半導(dǎo)體硅片概念股的產(chǎn)能可滿足國(guó)內(nèi)晶圓代工產(chǎn)業(yè)的需求,6 英寸及以下晶圓加工用的濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%。但是在12 英寸硅片、ArF 光刻膠等高端材料領(lǐng)域,本土廠商仍處于起步階段,目前產(chǎn)能擴(kuò)充、新品研發(fā)進(jìn)展順利。受益于大陸晶圓代工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下企業(yè)得到的政策、產(chǎn)業(yè)支持,本土半導(dǎo)體材料廠商有望保持快速成長(zhǎng);中低端產(chǎn)品有望進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、提高市占率,高端產(chǎn)品有望加速取得產(chǎn)品研發(fā)、客戶導(dǎo)入進(jìn)展,不斷拓寬企業(yè)成長(zhǎng)邊界。
 
      投資建議:建議關(guān)注在半導(dǎo)體材料概念股領(lǐng)域具有一定產(chǎn)品、技術(shù)、客戶資源優(yōu)勢(shì)和有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的公司:滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、鼎龍股份、安集科技、雅克科技(廣發(fā)化工覆蓋)、江豐電子、彤程新材、南大光電、晶瑞電材、上海新陽(yáng)概念股、華特氣體、金宏氣體、神工股份龍頭股、江化微、清溢光電、興森科技等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)需求不及預(yù)期,企業(yè)研發(fā)不及預(yù)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
 
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