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無堿池窯粗紗行業(yè)概念股有哪些?2022最新無堿池窯粗紗龍頭股名單

日期:2022-08-10 20:18:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   要聞點評:2022年8月6日,鄭州市政府發(fā)布《房地產(chǎn)龍頭股紓困基金設(shè)立運作方案》。其中指出:“設(shè)立紓困專項基金,規(guī)模暫定100 億元,紓解房企短期出現(xiàn)的資金流動性困難,并通過將盤活資金專項用于危困房企問題樓盤項目,解決部分社會關(guān)注的停工停按揭月供問題。”我們認(rèn)為,百億紓困基金的設(shè)立,有助于緩解近期“停貸”事件對消費者的心理沖擊,促進(jìn)相關(guān)問題樓盤的保供交付,穩(wěn)定地產(chǎn)消費需求。
 
    核心觀點:建材龍頭股板塊關(guān)注2 條主線1)零售業(yè)務(wù)占比高,受大B 端需求影響小、應(yīng)收風(fēng)險管控好的相關(guān)裝修建材標(biāo)的,如兔寶寶、偉星新材龍頭股。預(yù)計隨著地產(chǎn)悲觀預(yù)期見底,該類標(biāo)的的業(yè)績韌性和估值修復(fù)將得到兌現(xiàn);2)受益于H2基建投資落地、施工淡旺季切換的水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)性投資機會,相關(guān)標(biāo)的:華新水泥、海螺水泥、上峰水泥。新材料板塊相關(guān)標(biāo)的:下游間接客戶為新能源等高景氣領(lǐng)域的鉑科新材,膠粘材料國產(chǎn)替代龍頭斯迪克,反射膜龍頭長陽科技。
 
    裝修建材:2021Q3 以來,裝修建材受到房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和原材料價格上漲雙向擠壓,需求萎縮和成本上升共振致板塊公司業(yè)績承壓。2022Q3 開始,隨著原材料端價格的回落,疊加“保交樓、穩(wěn)民生”預(yù)期下的竣工交付回暖,我們預(yù)計下半年裝修建材板塊業(yè)績有望觸底回升。裝修建材各細(xì)分板塊的長期邏輯是集中度提升,地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致的階段性需求下滑并不改變各細(xì)分領(lǐng)域龍頭的長期α成長。此外考慮到房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力依然嚴(yán)峻,建議優(yōu)選應(yīng)收賬款風(fēng)險敞口較小、收益質(zhì)量較高的標(biāo)的。相關(guān)標(biāo)的:兔寶寶、偉星新材,關(guān)注東方雨虹、北新建材。
 
    水泥:上周全國水泥價格表現(xiàn)出部分趨勢的觸底反彈現(xiàn)象,較前持續(xù)近3個月的下降有較小程度的回調(diào)。全國水泥庫容比以及熟料庫存比上周數(shù)據(jù)均保持下降,且目前總體未出現(xiàn)上升趨勢;供給方面,全國平均粉磨開工率保持三周以來的上升態(tài)勢;成本方面,整體水泥原燃料成本仍處于高位,但底部支撐作用明顯,水泥價格受影響不明顯,漲價與之關(guān)聯(lián)不大。相關(guān)標(biāo)的:華新水泥、海螺水泥、上峰水泥。
 
    玻璃:浮法玻璃方面,市場漲跌互現(xiàn),部分區(qū)域廠家零星探漲,市場成交氛圍好轉(zhuǎn)。華北、華東、華中、華南部分廠家零星小幅上調(diào)價格,前期加工廠庫存持續(xù)低位,在“買漲不買跌”下,加工廠有所備貨。光伏玻璃龍頭股方面,市場交投平穩(wěn),部分成交存商談空間,供給端呈現(xiàn)增加趨勢,需求端受各環(huán)節(jié)成本上漲影響,終端裝機推進(jìn)不及預(yù)期,需求較前期稍有轉(zhuǎn)淡。相關(guān)標(biāo)的:旗濱集團(tuán)、信義玻璃、南玻A、信義光能。
 
    玻纖:市場供需方面,短期來看無堿池窯粗紗概念股市場供需仍偏弱,局部價格成交靈活度仍存。價格方面,無堿池窯粗紗市場價格延續(xù)下行走勢,多數(shù)廠周內(nèi)報價均有不同程度下調(diào)。市場成交偏淡,中下游提貨積極性仍無明顯好轉(zhuǎn)。相關(guān)標(biāo)的:中國巨石、中材科技。
 
    風(fēng)險提示:地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、基建投資低于預(yù)期、原材料龍頭股大幅上漲、新冠疫情反復(fù)。
 
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