本期重要信息回顧：

 

    電網(wǎng)概念股：國網(wǎng)召開重大項目推進會議 電網(wǎng)投資概念股有望繼續(xù)加大8 月3 日國家電網(wǎng)有限公司召開重大項目建設推進會議，會上董事長辛保安強調(diào)，要認真落實國家發(fā)展改革委、能源局工作要求，積極履行“三大責任”，加快推進“四個一批”，即：納入規(guī)劃的加快核準一批、獲得核準的加快開工一批、已經(jīng)開工的加快建設一批、正在建設的加快投產(chǎn)一批，全力推進重大項目建設。

 

    今年我國三大電網(wǎng)總計劃投資額達6370 億元，相比去年增加28.7%，其中國家電網(wǎng)概念股5012 億元、南方電網(wǎng)龍頭股1250 億元。但1—6月份我國電網(wǎng)投資完成額僅1905 億元，同比增長9.86%，遠不及全年預期。下半年電網(wǎng)需加大力度投入，才能完成年初計劃。

 

    此外根據(jù)國網(wǎng)8月3 日會議內(nèi)容，國家電網(wǎng)1—7 月已完成投資2364 億元，接下來還要完成3000 億元，這樣國網(wǎng)全年投資有望達到近5300 億元，超過年初計劃投資額。此外加大電網(wǎng)投資也是增強新能源消納能力的重要保證，其中特高壓和抽水蓄能將是未來電網(wǎng)投資的重點。

 

    三北地區(qū)豐富的風光資源是我國完成碳中和的底氣所在，而當前我國區(qū)域間電網(wǎng)通道仍然過少，跨區(qū)大容量的特高壓通道是迫切需求，我們預計特高壓開工建設將從今年下半年開始重回高峰，并貫穿整個碳中和始終。同時隨著三北地區(qū)裝機容量將保持較快增速，當?shù)仉娋W(wǎng)也是未來電網(wǎng)投資的重點方向。

 

    重點推薦：許繼電氣，思源電氣，國電南瑞。建議關注：特變電工、中國西電、保變電氣、平高電氣、金冠電氣等。解決新能源消納問題，調(diào)峰資源概念股建設是基礎，抽水蓄能未來仍將是最主要的儲能方式，抽水蓄能也將是國網(wǎng)未來投資的重點。此外隨著各大發(fā)電集團都在廣泛布局抽水蓄能，預計不久的將來抽水蓄能訂單將迎來井噴式發(fā)展。建議關注水輪機龍頭企業(yè)東方電氣等；公用重點標的：1）火電轉型：國電電力、中國電力、內(nèi)蒙華電、華能國際、華潤電力、粵電力A、福能股份；2）純新能源：三峽能源、龍源電力、南網(wǎng)能源概念股、晶科科技；3）水核：長江電力、華能水電、國投電力、川投能源、黔源電力、中國核電、中國廣核；4）電網(wǎng)龍頭股及綜合能源概念股：三峽水利、國網(wǎng)信通、涪陵電力、林洋能源。

 

    環(huán)保重點標的：氫能源首推冰輪環(huán)境；生物柴油首推國內(nèi)絕對龍頭卓越新能；危廢資源化推薦高能環(huán)境、浙富控股概念股；生活垃圾焚燒推薦光大環(huán)境、瀚藍環(huán)境、偉明環(huán)保，三峽集團牽頭長江大保護，萬億投資帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，推薦納川股份，中持股份，建議關注沃頓科技、力合科技。

 

    風險提示：煤炭價格上漲超預期 光伏組件回落不及預期

 

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