本周觀點：國內(nèi)新能車銷量7 月增速環(huán)比放緩，光伏裝機(jī)穩(wěn)步推進(jìn)新能源車板塊，7 月國內(nèi)新能車銷量超預(yù)期，比亞迪環(huán)比+21%超預(yù)期；歐洲新能源車概念股市場7 月銷量受通脹與季節(jié)性因素影響，表現(xiàn)平淡。風(fēng)光板塊，22H1 我國風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好，光伏裝機(jī)穩(wěn)步增長，第一批大型風(fēng)光基地概念股已開工。儲能板塊，三部委印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》，加快新型儲能規(guī)�；瘧�(yīng)用。

 

    子行業(yè)觀點

 

    1）新能源車：國內(nèi)新能車銷量7 月增速環(huán)比放緩；2）儲能：加快新型儲能規(guī)�；瘧�(yīng)用，7 月抽蓄龍頭股規(guī)模超27.8GW；3）光伏：光伏裝機(jī)穩(wěn)步推進(jìn)，光儲、智能化光伏等產(chǎn)業(yè)前景廣闊；4）風(fēng)電：風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好，風(fēng)電行業(yè)操作規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng)；5）電力設(shè)備：推動工業(yè)用能電氣化，年內(nèi)再開“四交四直”

 

    特高壓工程。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    1）寧德時代：動力電池龍頭股龍頭，漲價傳導(dǎo)成本盈利修復(fù)；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好22 年持續(xù)高增長；3）福斯特：膠膜順漲傳導(dǎo)成本 壓力，看好盈利修復(fù)量利齊升。

 

    風(fēng)險提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)龍頭股增速低于預(yù)期，行業(yè)競爭超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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