上周（8 月1 日-8 月7 日）上證綜指下跌0.81%、申萬社會(huì)服務(wù)指數(shù)下跌2.12%，社會(huì)服務(wù)指數(shù)跑輸上證綜指1.31 個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)服務(wù)概念股主要子板塊漲跌不一：酒店餐飲-3.14%、旅游及景區(qū)-3.57%、教育-4.29%、專業(yè)服務(wù)0.66%，體育-0.24%。暑期旅游市場也迎來小高峰，七夕浪漫主題游、周邊游、親子游概念股和露營等需求大量釋放。攜程平臺(tái)龍頭股數(shù)據(jù)顯示，從機(jī)票預(yù)訂情況來看，8 月1 日至8 月5 日，北京、上海、廣州穩(wěn)居國內(nèi)熱門出行地和目的地的前三名；從熱門航線來看，排名靠前的4 條國內(nèi)熱門航線均與北京、上海和三亞密切相關(guān)。 8 月5 日，北京、上海、廣州三地的機(jī)票預(yù)訂量環(huán)比前一周均出現(xiàn)雙位數(shù)的增長。從七夕節(jié)的出游情況來看，旅行消費(fèi)朝著主題化、個(gè)性化、體驗(yàn)化加速升級，熱門旅行目的地繼續(xù)扮演著拉動(dòng)國內(nèi)旅游市場復(fù)蘇的重要角色。此外，據(jù)海南省商務(wù)廳提供的數(shù)據(jù)顯示，7 月，海南離島免稅店銷售額超50 億元，同比增長21%。其中，免稅銷售龍頭股額40.67 億元，同比增長9%，海南離島免稅市場呈現(xiàn)回升趨勢。然而，8 月初三亞新一輪疫情又給行業(yè)帶來了不安情緒，目前約有8 萬多名游客滯留三亞，其中3 萬多名游客滯留在市內(nèi)各大酒店中。對此，三亞推出了續(xù)訂優(yōu)惠、退訂保障等措施。游客在完成7 天風(fēng)險(xiǎn)排查后，經(jīng)評估后可離島。多家景區(qū)、免稅店也紛紛發(fā)布了暫停營業(yè)通知，人員流動(dòng)大幅減少，免稅市場復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)。教育方面，第57 屆中國高等教育龍頭股博覽會(huì)在西安成功舉辦并受到廣泛關(guān)注，此外，福建出臺(tái)“十四五”學(xué)前教育發(fā)展提升行動(dòng)方案，預(yù)計(jì)到2025 年入園率達(dá)99%以上。

 

    1、旅游：建議關(guān)注：1）受益于近郊游、周邊游大熱及更寬松扶持政策的頭部旅行社；2）具有強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的酒店龍頭；3）經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異穩(wěn)定，受益于政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭；4）受益于疫情常態(tài)化下客流恢復(fù)與消費(fèi)復(fù)蘇的演藝龍頭。2、教育：積極轉(zhuǎn)型發(fā)展、符合政策要求的職教公司。

 

    投資要點(diǎn)：

 

    行業(yè)相關(guān)新聞：1）旅游：海南三亞：疫情始于崖州漁港到8萬游客滯留；海南三亞對滯留酒店游客提供半價(jià)續(xù)住等服務(wù)措施；三亞疫情處于上升階段，以漁港為中心放射狀傳播；國際旅游業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，前5個(gè)月全球共接待近2.5億國際游客；攜程發(fā)布2022七夕旅行數(shù)據(jù)：浪漫主題跟團(tuán)游交易額增長近4倍；離島免稅業(yè)績龍頭股隨著疫情起伏呈現(xiàn)反向波動(dòng)；青海日均游客突破20萬人次，旅游市場迎來小高峰。2）教育：福建出臺(tái)“十四五”學(xué)前教育發(fā)展提升行動(dòng)方案：到2025年入園率達(dá)99%以上；第57屆中國高等教育博覽會(huì)在西安舉辦。

 

    上市公司重要公告：華天酒店、凱文教育、美吉姆人事變動(dòng)；眾信旅游、傳智教育龍頭股披露回購進(jìn)展；金陵飯店披露關(guān)聯(lián)交易；凱文教育披露半年報(bào)告。

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：1、自然災(zāi)害和安全事故風(fēng)險(xiǎn)。2、政策風(fēng)險(xiǎn)。3、投資龍頭股并購整合風(fēng)險(xiǎn)。

 

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