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機械器材制造行業(yè)概念股有哪些啊?2022最新機械器材制造龍頭股匯總

日期:2022-08-08 09:11:54 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   經(jīng)濟和政策觀察:7 月制造業(yè)概念股PMI 為49.0,低于前值的50.2。美國7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增52.8 萬人,創(chuàng)2 月以來最大增幅。6 月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長3.9%,其中煤炭、汽車制造業(yè)及機械器材制造概念股增速領(lǐng)跑全國工業(yè)增加值。2022 年二季度企事業(yè)單位貸款持續(xù)增長,工業(yè)中長期貸款增速較高。
 
    市場表現(xiàn)分析:本周機械行業(yè)概念股指數(shù)(中信)下跌2.73%,滬深300 指數(shù)下跌0.32%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.49%。
 
    機械動態(tài)變化:根據(jù)Wind,2021 年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量54.88GW,同比上升13.9%。2022 年1-6 月全國新增光伏裝機龍頭股30.88GW,同比增長137%,其中6 月新增光伏裝機7.17GW,同比增加131%。2022 年6 月,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量4.61 萬臺,同比增長2.5%;叉車2022 年6 月銷量9.57 萬臺,同比下滑6.8%。
 
    產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤:光伏設(shè)備:通過近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈變動我們可以看到兩個比較明顯的趨勢,一是電池擴產(chǎn)總量放大,二是新一代高效電池技術(shù)并駕齊驅(qū)。風電設(shè)備:根據(jù)北極星風力發(fā)電網(wǎng)、每日風電等公眾號,本周(7.30-8.05)公開招標的有2100MW、公布中標結(jié)果的有2068MW,近幾周公布中標的項目持續(xù)維持高位。油氣設(shè)備:截止8 月5 日,北美活躍鉆機數(shù)967 臺,總量小幅減少,同比去年增長49.46%。
 
    機械行業(yè)觀點:當前穩(wěn)增長政策落地已初見成效,需求端未迎來變化,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈開始修復,制造業(yè)增速領(lǐng)先,未來仍需關(guān)注穩(wěn)增長政策的后續(xù)發(fā)力。從選股上看,我們建議優(yōu)先從兩條線索關(guān)注機械行業(yè):(1)聚焦上游通脹鏈的受益標的,包括油氣設(shè)備與服務、煤機、培育鉆石等;(2)聚焦先進制造業(yè),景氣度持續(xù)加速的新興成長領(lǐng)域,包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、風電設(shè)備和半導體設(shè)備等。后續(xù)值得重點關(guān)注的板塊有:(1)等待穩(wěn)增長措施落地后迎來拐點的領(lǐng)域,包括工程機械和通用自動化板塊。(2)出口產(chǎn)業(yè)鏈,匯率、成本和海運三座大山改善帶來的盈利邊際修復。
 
    近期推薦組合:杰瑞股份、迪威爾、先導智能、利元亨、捷昌驅(qū)動、巨星科技、浩洋股份、新強聯(lián)、捷佳偉創(chuàng)龍頭股、邁為股份、永創(chuàng)智能、三一重工等。中長期角度,建議積極關(guān)注估值和業(yè)績匹配度較高的通用自動化領(lǐng)域,包括歐科億、華銳精密、國茂股份、柏楚電子等。
 
    風險提示:宏觀經(jīng)濟變化導致機械產(chǎn)品需求波動;原材料價格上升壓制企業(yè)盈利能力;匯率變化導致盈利波動;去產(chǎn)能進度不及預期等。
 
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